自动将客户添加到公司（B2B）

如果您的商店使用 Shopify 的 B2B 公司 功能（将客户归入公司，以便设置公司专属的价格、目录、地点和角色），Registration Form 现在可以 自动将新增或更新的客户分配为公司的联系人，无需在 Shopify 后台中逐个手动添加客户。

注意

使用此功能前，请确保您的表单已连接到 Shopify 客户数据。请参阅 将 Registration Form 与 Shopify 客户数据集成。

两种分配模式

1. 添加到固定公司

适用于该表单专供某一特定客户群体使用的情况（例如仅面向某地区经销商的注册表单）。

• 通过此表单注册的每位客户都会被添加到您选择的 那一家公司。

2. 根据客户标签添加

适用于同一表单供不同客户群体共用，并希望由应用自动分类的情况。

• 您需要设置 规则：“如果客户带有标签 X → 添加到公司 Y”。
• 应用会按照从上到下的顺序，将客户的标签（本次提交之后）与您的规则逐一比对，并根据 第一条匹配的规则 分配公司。
• 由于 Shopify 规定一位客户同一时间只能是 一家公司 的联系人，如果客户匹配多条指向 不同 公司的规则，则只采用第一条匹配的规则。

分配地点和角色

对于您选择的每家公司（无论哪种模式），您还可以选择客户在该公司内被分配的 地点 和 角色。如有需要，每家公司可以添加多组地点 + 角色。

管理步骤

1. 打开表单的集成设置

   在应用中点击 Registration Form，打开所需的表单，然后点击 Integration 标签页并选择 Shopify。

   

2. 启用“Add to company”

   开启 Add to company。Company assignment 选项会显示在其正下方。

   

3. 选择公司分配模式

   在 Company assignment 下选择：

   • Add to fixed company/companies — 选择一家公司，然后可选择性地添加地点 + 角色。
   • Add based on customer tags — 为每个需要的“标签 → 公司”对应关系点击 Add rule；在每条规则中选择公司，并可选择性地添加地点 + 角色。

   

   选择公司后，会出现其地点和角色选择器，点击 Add location 可添加多组地点 + 角色。

   

   在 Add based on customer tags 模式下，为每个要匹配的标签添加一条规则，每条规则都有各自的公司、地点和角色：

   

4. 保存

   点击 Save。

提示

结果： 客户提交表单后，其 Shopify 客户账户会被创建（或更新），并且通常会在大约 2 分钟内被添加为匹配公司的联系人，同时带有您配置的地点和角色（如有）。

注意事项

• 需要您的商店已开通 Shopify 的 B2B / 公司 功能。
• 客户通过表单创建/更新后不久就会进行分配，但可能需要几分钟才能完成，这是正常现象，并非错误。
• 一位客户同一时间只能属于 一家公司（Shopify 的限制）。如果客户已属于另一家公司，此次新的分配可能会将其转移到新匹配的公司。

需要支持？

如果您在操作过程中遇到任何困难，请随时通过电子邮件 [email protected] 联系我们。