Agregar clientes automáticamente a una empresa (B2B)

Si tu tienda usa la función Companies de B2B de Shopify (que agrupa a la clientela en empresas con precios, catálogos, ubicaciones y roles propios), el formulario de registro ahora puede asignar automáticamente a una persona nueva o actualizada como contacto de una empresa, sin necesidad de agregarla manualmente en el panel de administración de Shopify.

Nota

Antes de usar esta función, asegúrate de que tu formulario ya esté conectado a los datos de clientes de Shopify. Consulta Integrar el formulario de registro con los datos de clientes de Shopify.

Dos modos de asignación

1. Agregar a una empresa fija

Ideal cuando este formulario está pensado para un grupo concreto de clientela (por ejemplo, un formulario de registro solo para un distribuidor regional).

• Toda persona que se registre con este formulario se agrega a la única empresa que elijas.

2. Agregar según las etiquetas de cliente

Ideal cuando el mismo formulario se comparte entre distintos grupos de clientela y quieres que la aplicación los clasifique automáticamente.

• Configuras reglas: «si la persona tiene la etiqueta X → agregar a la empresa Y».
• La aplicación compara las etiquetas de la persona (después de este envío) con tus reglas, de arriba abajo, y asigna la empresa de la primera regla que coincida.
• Como Shopify solo permite que una persona sea contacto de una empresa a la vez, si coincide con más de una regla que apunta a empresas distintas, solo se usa la primera coincidencia.

Asignar una ubicación y un rol

Para cada empresa que elijas (en cualquiera de los dos modos), también puedes indicar qué ubicación y rol se asignan a la persona dentro de esa empresa. Si lo necesitas, puedes agregar más de un par de ubicación y rol por empresa.

Pasos para gestionarlo

1. Abre los ajustes de integración del formulario

   En la aplicación, haz clic en Registration Form, abre el formulario que quieras, haz clic en la pestaña Integration y elige Shopify.

   

2. Activa «Add to company»

   Activa Add to company. Justo debajo aparecen las opciones de Company assignment.

   

3. Elige un modo de asignación de empresa

   En Company assignment, elige una de estas opciones:

   • Add to fixed company/companies: elige una empresa y, si quieres, agrega filas de ubicación y rol.
   • Add based on customer tags: haz clic en Add rule por cada correspondencia de etiqueta y empresa que necesites; en cada regla, elige la empresa y, si quieres, agrega filas de ubicación y rol.

   

   Al elegir una empresa, aparecen sus selectores de ubicación y rol. Haz clic en Add location para agregar más de un par de ubicación y rol.

   

   En el modo Add based on customer tags, agrega una regla por cada etiqueta que quieras comparar. Cada regla tiene su propia empresa, ubicación y rol:

   

4. Guarda

   Haz clic en Save.

Consejo

Resultado: cuando una persona envía el formulario, se crea (o se actualiza) su cuenta de cliente de Shopify y, normalmente en unos 2 minutos, se agrega como contacto de la empresa correspondiente, con la ubicación y el rol que configuraste (si los hay).

Notas

• Requiere que la función B2B / Companies de Shopify esté disponible en tu tienda.
• La asignación se realiza poco después de crear o actualizar a la persona mediante el formulario, pero puede tardar un par de minutos en completarse. Es normal, no es un error.
• Una persona solo puede pertenecer a una empresa a la vez (limitación de Shopify). Si ya pertenece a otra empresa, esta nueva asignación puede moverla a la empresa que coincida ahora.

¿Necesitas ayuda?

Si tienes alguna dificultad al seguir estos pasos, no dudes en ponerte en contacto con nosotros cuanto antes en la dirección de correo [email protected].