自動將顧客加入公司（B2B）

如果您的商店使用 Shopify 的 B2B 公司功能（將顧客歸入公司，以提供公司專屬的定價、型錄、據點和角色），註冊表單現在可以自動將新增或更新的顧客指派為公司的聯絡人，不需要在 Shopify 後台中逐一手動新增顧客。

注意

使用此功能前，請確認您的表單已連接到 Shopify 顧客資料。請參閱將註冊表單與 Shopify 顧客資料整合。

兩種指派模式

1. 加入固定公司

最適合專用於某個特定顧客群組的表單（例如，專為區域經銷商設計的註冊表單）。

• 透過此表單註冊的每位顧客，都會被加入您選擇的單一公司。

2. 依顧客標籤加入

最適合同一份表單供不同顧客群組共用，且您希望由應用程式自動分類的情況。

• 您設定規則：「如果顧客具有標籤 X → 加入公司 Y」。
• 應用程式會依規則由上到下，檢查顧客的標籤（此次送出之後），並依第一條符合的規則指派公司。
• 由於 Shopify 一次只允許一位顧客成為一間公司的聯絡人，因此如果顧客符合多條指向不同公司的規則，只會採用第一個符合的規則。

指派據點和角色

對於您選擇的每間公司（無論採用哪種模式），您還可以選擇顧客在該公司中被指派的據點和角色。如有需要，每間公司可以新增多組據點加角色的組合。

操作步驟

1. 開啟表單的整合設定

   在應用程式中點擊 Registration Form，開啟您要的表單，然後點擊 Integration 分頁並選擇 Shopify。

   

2. 啟用「Add to company」

   開啟 Add to company。Company assignment 選項會顯示在其正下方。

   

3. 選擇公司指派模式

   在 Company assignment 下，選擇：

   • Add to fixed company/companies — 選擇一間公司，然後視需要新增據點加角色的列。
   • Add based on customer tags — 針對您需要的每組標籤對應公司，點擊 Add rule；每條規則都要選擇公司，並視需要新增據點加角色的列。

   

   選擇公司後，其據點和角色選擇器就會出現，點擊 Add location 即可新增多組據點加角色的組合。

   

   在 Add based on customer tags 模式下，每個要比對的標籤都新增一條規則，每條規則都有各自的公司、據點和角色：

   

4. 儲存

   點擊 Save。

提示

結果：顧客送出表單後，系統會建立（或更新）他們的 Shopify 顧客帳號，並且通常在約 2 分鐘內，將他們新增為對應公司的聯絡人，並套用您設定的據點和角色（如有設定）。

注意事項

• 需要您的商店可使用 Shopify 的 B2B／公司功能。
• 指派會在顧客透過表單建立／更新後不久進行，但可能需要幾分鐘才能完成，這是正常現象，並非錯誤。
• 一位顧客一次只能屬於一間公司（這是 Shopify 的限制）。如果顧客已屬於另一間公司，這項新的指派可能會將他們移至新比對到的公司。

需要協助嗎？

如果您在操作這些步驟時遇到任何困難，歡迎隨時透過電子郵件 [email protected] 與我們聯絡。