Müşteriyi otomatik olarak bir Şirkete (B2B) ekleme

Mağazanız Shopify’ın B2B Şirketler özelliğini kullanıyorsa (müşterileri şirkete özel fiyatlandırma, katalog, konum ve roller için bir şirket altında gruplandırma), Kayıt Formu artık yeni veya güncellenen bir müşteriyi otomatik olarak bir Şirketin kişisi olarak atayabilir; her müşteriyi Shopify yönetici panelinde tek tek eklemenize gerek kalmaz.

Not

Bu özelliği kullanmadan önce formunuzun Shopify müşteri verilerine bağlı olduğundan emin olun. Bkz. Kayıt Formu’nu Shopify müşteri verileriyle entegre etme.

İki atama modu

1. Sabit bir şirkete ekleme

Bu form belirli bir müşteri grubuna ayrılmışsa en uygunudur (örneğin yalnızca bölgesel bir distribütör için kayıt formu).

• Bu form üzerinden kaydolan her müşteri, seçtiğiniz tek Şirkete eklenir.

2. Müşteri etiketlerine göre ekleme

Aynı form farklı müşteri gruplarıyla paylaşılıyorsa ve uygulamanın müşterileri otomatik olarak ayırmasını istiyorsanız en uygunudur.

• Kurallar tanımlarsınız: “müşteride X etiketi varsa → Y Şirketine ekle”.
• Uygulama, müşterinin etiketlerini (bu gönderimden sonraki haliyle) kurallarınızla yukarıdan aşağıya kontrol eder ve Şirketi eşleşen ilk kurala göre atar.
• Shopify bir müşterinin aynı anda yalnızca bir Şirketin kişisi olmasına izin verdiğinden, bir müşteri farklı şirketleri gösteren birden fazla kuralla eşleşirse yalnızca ilk eşleşme kullanılır.

Konum ve Rol atama

Seçtiğiniz her Şirket için (her iki modda da) müşterinin o şirket içinde hangi Konuma ve Role atanacağını da seçebilirsiniz. Gerekirse şirket başına birden fazla Konum + Rol çifti ekleyebilirsiniz.

Yönetim adımları

1. Formun entegrasyon ayarlarını açın

   Uygulamada Registration Form’a tıklayın, istediğiniz formu açın, ardından Integration sekmesine tıklayıp Shopify’ı seçin.

   

2. “Add to company”yi etkinleştirin

   Add to company’yi açın. Company assignment seçenekleri hemen altında görünür.

   

3. Bir Şirket atama modu seçin

   Company assignment altında şunlardan birini seçin:

   • Add to fixed company/companies — bir Şirket seçin, ardından isteğe bağlı olarak Konum + Rol satırları ekleyin.
   • Add based on customer tags — ihtiyaç duyduğunuz her etiket → Şirket eşleşmesi için Add rule’a tıklayın; her kural için Şirketi seçin ve isteğe bağlı olarak Konum + Rol satırları ekleyin.

   

   Bir Şirket seçtiğinizde Konum ve Rol seçicileri görünür; birden fazla Konum + Rol çifti eklemek için Add location’a tıklayın.

   

   Add based on customer tags modunda, eşleştirmek istediğiniz her etiket için bir kural ekleyin; her kuralın kendi Şirketi, Konumu ve Rolü vardır:

   

4. Kaydedin

   Save’e tıklayın.

İpucu

Sonuç: bir müşteri formu gönderdikten sonra Shopify müşteri hesabı oluşturulur (veya güncellenir) ve genellikle yaklaşık 2 dakika içinde, yapılandırdığınız Konum ve Rolle (varsa) eşleşen Şirketin kişisi olarak eklenir.

Notlar

• Mağazanızda Shopify’ın B2B / Şirketler özelliğinin kullanılabilir olması gerekir.
• Atama, müşteri form üzerinden oluşturulduktan/güncellendikten kısa süre sonra gerçekleşir ancak tamamlanması birkaç dakika sürebilir; bu beklenen bir durumdur, hata değildir.
• Bir müşteri aynı anda yalnızca bir Şirkete ait olabilir (Shopify’ın bir kısıtı). Müşteri zaten farklı bir Şirkete aitse bu yeni atama onu yeni eşleşen Şirkete taşıyabilir.

Desteğe mi ihtiyacınız var?

Bu adımları uygularken herhangi bir güçlükle karşılaşırsanız [email protected] e-posta adresinden bizimle hemen iletişime geçmekten çekinmeyin.