Klant automatisch toevoegen aan een bedrijf (B2B)
Wijs nieuwe klanten van het Registration Form automatisch toe als contactpersoon van een Shopify B2B-bedrijf, met een locatie en rol, zodra ze zich registreren.
Als je winkel de B2B-functie Bedrijven van Shopify gebruikt (klanten groeperen onder een bedrijf voor bedrijfsspecifieke prijzen, catalogi, locaties en rollen), kan het Registration Form nu een nieuwe of bijgewerkte klant automatisch toewijzen als contactpersoon van een bedrijf. Je hoeft niet elke klant handmatig toe te voegen in het Shopify-beheer.
Twee toewijzingsmodi
Section titled “Twee toewijzingsmodi”1. Toevoegen aan een vast bedrijf
Section titled “1. Toevoegen aan een vast bedrijf”Handig wanneer dit formulier bedoeld is voor één specifieke groep klanten (bijvoorbeeld een registratieformulier alleen voor een regionale distributeur).
- Elke klant die zich via dit formulier registreert, wordt toegevoegd aan het ene bedrijf dat je kiest.
2. Toevoegen op basis van klanttags
Section titled “2. Toevoegen op basis van klanttags”Handig wanneer hetzelfde formulier voor verschillende klantgroepen wordt gebruikt en je wilt dat de app ze automatisch indeelt.
- Je stelt regels in: “als de klant tag X heeft → toevoegen aan bedrijf Y”.
- De app vergelijkt de tags van de klant (na deze inzending) van boven naar beneden met je regels en wijst het bedrijf toe van de eerste regel die overeenkomt.
- Omdat een klant in Shopify slechts van één bedrijf tegelijk contactpersoon kan zijn, wordt alleen de eerste overeenkomst gebruikt als een klant aan meerdere regels voldoet die naar verschillende bedrijven verwijzen.
Een locatie en rol toewijzen
Section titled “Een locatie en rol toewijzen”Voor elk bedrijf dat je kiest (in beide modi) kun je ook bepalen met welke Locatie en Rol de klant binnen dat bedrijf wordt toegewezen. Je kunt per bedrijf meer dan één combinatie van locatie en rol toevoegen als dat nodig is.
Stappen
Section titled “Stappen”-
Open de integratie-instellingen van het formulier
Section titled “Open de integratie-instellingen van het formulier”Klik in de app op Registration Form, open het gewenste formulier, klik op het tabblad Integration en kies Shopify.
-
Schakel “Add to company” in
Section titled “Schakel “Add to company” in”Zet Add to company aan. De opties voor Company assignment verschijnen direct eronder.
-
Kies een toewijzingsmodus voor bedrijven
Section titled “Kies een toewijzingsmodus voor bedrijven”Kies onder Company assignment:
- Add to fixed company/companies: kies één bedrijf en voeg desgewenst rijen met locatie en rol toe.
- Add based on customer tags: klik op Add rule voor elke koppeling van tag naar bedrijf die je nodig hebt. Kies bij elke regel het bedrijf en voeg desgewenst rijen met locatie en rol toe.
Zodra je een bedrijf kiest, verschijnen de keuzelijsten voor locatie en rol. Klik op Add location om meer dan één combinatie van locatie en rol toe te voegen.
Voeg in de modus Add based on customer tags één regel toe voor elke tag waarop je wilt controleren. Elke regel heeft een eigen bedrijf, locatie en rol:
-
Opslaan
Section titled “Opslaan”Klik op Save.
Opmerkingen
Section titled “Opmerkingen”- Hiervoor moet de functie B2B / Bedrijven van Shopify beschikbaar zijn in je winkel.
- De toewijzing vindt kort nadat de klant via het formulier is aangemaakt of bijgewerkt plaats, maar kan een paar minuten duren. Dat is normaal en geen fout.
- Een klant kan slechts bij één bedrijf tegelijk horen (een beperking van Shopify). Als de klant al bij een ander bedrijf hoort, kan deze nieuwe toewijzing de klant naar het nieuw gevonden bedrijf verplaatsen.
Hulp nodig?
Section titled “Hulp nodig?”Kom je tijdens deze stappen ergens niet uit? Aarzel dan niet om direct contact met ons op te nemen via [email protected].