Adicionar clientes automaticamente a uma empresa (B2B)

Se sua loja usa o recurso de Empresas B2B da Shopify (que agrupa clientes sob uma empresa para ter preços, catálogos, localizações e funções específicos), o Registration Form agora pode atribuir automaticamente um cliente novo ou atualizado como contato de uma empresa, sem precisar adicionar cada cliente manualmente no admin da Shopify.

Nota

Antes de usar este recurso, confirme que seu formulário já está conectado aos dados de clientes da Shopify. Consulte Integrar o Registration Form aos dados de clientes da Shopify.

Dois modos de atribuição

1. Adicionar a uma empresa fixa

Ideal quando este formulário é dedicado a um grupo específico de clientes (por exemplo, um formulário de cadastro só para um distribuidor regional).

• Todo cliente que se cadastra por este formulário é adicionado à única empresa que você escolher.

2. Adicionar com base nas tags do cliente

Ideal quando o mesmo formulário é compartilhado entre grupos de clientes diferentes e você quer que o app os classifique automaticamente.

• Você define regras: “se o cliente tiver a tag X → adicionar à empresa Y”.
• O app compara as tags do cliente (após este envio) com suas regras, de cima para baixo, e atribui a empresa da primeira regra que corresponder.
• Como a Shopify só permite que um cliente seja contato de uma empresa por vez, se um cliente corresponder a mais de uma regra que aponta para empresas diferentes, somente a primeira correspondência é usada.

Atribuir uma localização e uma função

Para cada empresa escolhida (em qualquer um dos modos), você também pode definir a localização e a função do cliente nessa empresa. Se precisar, é possível adicionar mais de um par de localização e função por empresa.

Etapas

1. Abra as configurações de integração do formulário

   No app, clique em Registration Form, abra o formulário desejado, clique na guia Integration e escolha Shopify.

   

2. Ative “Add to company”

   Ative Add to company. As opções de Company assignment aparecem logo abaixo.

   

3. Escolha um modo de atribuição de empresa

   Em Company assignment, escolha:

   • Add to fixed company/companies: escolha uma empresa e, se quiser, adicione linhas de localização e função.
   • Add based on customer tags: clique em Add rule para cada mapeamento de tag → empresa de que precisar; em cada regra, escolha a empresa e, se quiser, adicione linhas de localização e função.

   

   Depois de escolher uma empresa, os seletores de localização e função dela aparecem. Clique em Add location para adicionar mais de um par de localização e função.

   

   No modo Add based on customer tags, adicione uma regra para cada tag que quiser identificar. Cada regra tem sua própria empresa, localização e função:

   

4. Salve

   Clique em Save.

Dica

Resultado: depois que um cliente envia o formulário, a conta de cliente dele na Shopify é criada (ou atualizada) e, normalmente em cerca de 2 minutos, ele é adicionado como contato da empresa correspondente, com a localização e a função que você configurou (se houver).

Observações

• Exige que o recurso de B2B / Empresas da Shopify esteja disponível na sua loja.
• A atribuição acontece pouco depois de o cliente ser criado/atualizado pelo formulário, mas pode levar alguns minutos para ser concluída. Isso é esperado e não é um erro.
• Um cliente só pode pertencer a uma empresa por vez (uma limitação da Shopify). Se o cliente já pertencer a outra empresa, esta nova atribuição pode movê-lo para a empresa recém-correspondida.

Precisa de ajuda?

Se tiver qualquer dificuldade ao seguir estas etapas, não hesite em nos contatar pelo e-mail [email protected].