Automatyczne dodawanie klienta do firmy (B2B)

Jeśli Twój sklep korzysta z funkcji B2B Firmy w Shopify (grupowanie klientów w firmy na potrzeby cen, katalogów, lokalizacji i ról specyficznych dla firmy), Registration Form może teraz automatycznie przypisać nowego lub zaktualizowanego klienta jako kontakt firmy – bez ręcznego dodawania każdego klienta w panelu administracyjnym Shopify.

Notatka

Zanim użyjesz tej funkcji, upewnij się, że formularz jest już połączony z danymi klientów Shopify. Zobacz Integracja Registration Form z danymi klientów Shopify.

Dwa tryby przypisywania

1. Dodawanie do stałej firmy

Najlepsze, gdy formularz jest przeznaczony dla jednej konkretnej grupy klientów (na przykład formularz rejestracji tylko dla regionalnego dystrybutora).

• Każdy klient, który zarejestruje się przez ten formularz, zostanie dodany do jednej firmy, którą wybierzesz.

2. Dodawanie na podstawie tagów klienta

Najlepsze, gdy ten sam formularz jest używany dla różnych grup klientów i chcesz, aby aplikacja sortowała ich automatycznie.

• Ustawiasz reguły: „jeśli klient ma tag X → dodaj do firmy Y”.
• Aplikacja sprawdza tagi klienta (po tym zgłoszeniu) względem Twoich reguł, od góry do dołu, i przypisuje firmę z pierwszej pasującej reguły.
• Ponieważ Shopify pozwala, aby klient był kontaktem tylko jednej firmy naraz, jeśli klient pasuje do więcej niż jednej reguły wskazującej różne firmy, używane jest tylko pierwsze dopasowanie.

Przypisywanie lokalizacji i roli

Dla każdej wybranej firmy (w obu trybach) możesz też wskazać, jaką lokalizację i rolę klient otrzyma w tej firmie. W razie potrzeby możesz dodać więcej niż jedną parę lokalizacja + rola dla firmy.

Kroki

1. Otwórz ustawienia integracji formularza

   W aplikacji kliknij Registration Form, otwórz wybrany formularz, następnie kliknij kartę Integration i wybierz Shopify.

   

2. Włącz „Add to company”

   Włącz Add to company. Opcje Company assignment pojawią się tuż pod nim.

   

3. Wybierz tryb przypisywania firmy

   W Company assignment wybierz:

   • Add to fixed company/companies – wybierz jedną firmę, a następnie opcjonalnie dodaj wiersze Location + Role.
   • Add based on customer tags – kliknij Add rule dla każdego potrzebnego przypisania tag → firma; w każdej regule wybierz firmę i opcjonalnie dodaj wiersze Location + Role.

   

   Po wybraniu firmy pojawią się selektory lokalizacji i roli – kliknij Add location, aby dodać więcej niż jedną parę Location + Role.

   

   W trybie Add based on customer tags dodaj jedną regułę dla każdego tagu, który ma być dopasowywany – każda reguła ma własną firmę, lokalizację i rolę:

   

4. Zapisz

   Kliknij Save.

Wskazówka

Wynik: po wysłaniu formularza przez klienta jego konto klienta w Shopify jest tworzone (lub aktualizowane), a – zwykle w ciągu około 2 minut – klient zostaje dodany jako kontakt pasującej firmy, z lokalizacją i rolą, które skonfigurowano (jeśli były ustawione).

Uwagi

• Wymaga, aby funkcja Shopify B2B / Firmy była dostępna w Twoim sklepie.
• Przypisanie następuje wkrótce po utworzeniu lub zaktualizowaniu klienta przez formularz, ale jego zakończenie może zająć kilka minut – to normalne, a nie błąd.
• Klient może należeć tylko do jednej firmy naraz (ograniczenie Shopify). Jeśli klient należy już do innej firmy, nowe przypisanie może przenieść go do nowo dopasowanej firmy.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli napotkasz jakiekolwiek trudności podczas wykonywania tych kroków, nie wahaj się skontaktować z nami, pisząc na adres [email protected].