Lägg automatiskt till kund i ett företag (B2B)

Om din butik använder Shopifys B2B-funktion Företag (där kunder grupperas under ett företag för företagsspecifika priser, kataloger, platser och roller) kan registreringsformuläret nu automatiskt tilldela en ny eller uppdaterad kund som kontakt i ett företag – du behöver inte lägga till varje kund manuellt i Shopify-admin.

Note

Innan du använder den här funktionen måste du se till att ditt formulär redan är kopplat till Shopifys kunddata. Se Integrera registreringsformuläret med Shopifys kunddata.

Två tilldelningslägen

1. Lägg till i ett fast företag

Passar bäst när formuläret är avsett för en specifik kundgrupp (till exempel ett registreringsformulär enbart för en regional distributör).

• Varje kund som registrerar sig via formuläret läggs till i det enda företag du väljer.

2. Lägg till utifrån kundtaggar

Passar bäst när samma formulär används för flera kundgrupper och du vill att appen ska sortera dem automatiskt.

• Du ställer in regler: ”om kunden har taggen X → lägg till i företag Y”.
• Appen kontrollerar kundens taggar (efter den här registreringen) mot dina regler, uppifrån och ned, och tilldelar företaget från den första regeln som matchar.
• Eftersom Shopify bara tillåter att en kund är kontakt i ett företag åt gången används bara den första matchningen om en kund matchar fler än en regel som pekar på olika företag.

Tilldela plats och roll

För varje företag du väljer (i båda lägena) kan du också välja vilken plats och roll kunden tilldelas inom företaget. Du kan lägga till fler än ett par av plats och roll per företag om det behövs.

Så här gör du

1. Öppna formulärets integrationsinställningar

   Klicka på Registration Form i appen, öppna formuläret du vill redigera, klicka på fliken Integration och välj Shopify.

   

2. Aktivera ”Add to company”

   Slå på Add to company. Alternativen för Company assignment visas direkt under.

   

3. Välj tilldelningsläge för företag

   Under Company assignment väljer du:

   • Add to fixed company/companies – välj ett företag och lägg sedan eventuellt till rader med plats och roll.
   • Add based on customer tags – klicka på Add rule för varje koppling mellan tagg och företag du behöver. För varje regel väljer du företaget och lägger eventuellt till rader med plats och roll.

   

   När du har valt ett företag visas väljare för plats och roll – klicka på Add location för att lägga till fler än ett par av plats och roll.

   

   I läget Add based on customer tags lägger du till en regel per tagg du vill matcha – varje regel har sitt eget företag, sin egen plats och roll:

   

4. Spara

   Klicka på Save.

Tip

Resultat: när en kund har skickat in formuläret skapas (eller uppdateras) kundens Shopify-konto och – vanligtvis inom cirka 2 minuter – läggs kunden till som kontakt i det matchande företaget, med den plats och roll du har ställt in (om någon).

Anmärkningar

• Kräver att Shopifys funktion B2B / Företag är tillgänglig i din butik.
• Tilldelningen sker en kort stund efter att kunden har skapats eller uppdaterats via formuläret, men kan ta ett par minuter att slutföras – det är förväntat och inte ett fel.
• En kund kan bara tillhöra ett företag åt gången (en begränsning i Shopify). Om kunden redan tillhör ett annat företag kan den nya tilldelningen flytta kunden till det nyligen matchade företaget.

Behöver du hjälp?

Om du stöter på några problem med de här stegen är du välkommen att kontakta oss via e-post på [email protected].