고객을 회사(B2B)에 자동으로 추가

신규 Registration Form 고객이 등록하는 즉시 위치와 역할이 지정된 Shopify B2B 회사의 연락처로 자동 배정합니다.

스토어에서 Shopify의 B2B 회사 기능(회사별 가격, 카탈로그, 위치, 역할을 위해 고객을 회사 아래로 묶는 기능)을 사용한다면, 이제 Registration Form이 신규 또는 업데이트된 고객을 회사의 연락처로 자동 배정할 수 있습니다. Shopify 관리자에서 고객을 하나씩 직접 추가할 필요가 없습니다.

두 가지 배정 모드

1. 고정 회사에 추가

이 양식이 특정 고객 그룹 전용일 때(예: 지역 유통업체 전용 가입 양식) 가장 적합합니다.

이 양식으로 등록하는 모든 고객이 선택한 하나의 회사에 추가됩니다.

2. 고객 태그에 따라 추가

하나의 양식을 여러 고객 그룹이 함께 사용하고 앱이 자동으로 분류해 주기를 원할 때 가장 적합합니다.

규칙을 설정합니다. “고객에게 태그 X가 있으면 → 회사 Y에 추가”.
앱은 (이번 제출 이후) 고객의 태그를 규칙과 위에서부터 순서대로 비교하고, 처음으로 일치하는 규칙의 회사를 배정합니다.
Shopify에서는 고객이 한 번에 하나의 회사에만 연락처로 속할 수 있으므로, 고객이 서로 다른 회사를 가리키는 여러 규칙에 일치하더라도 처음 일치한 규칙만 사용됩니다.

위치와 역할 배정

(어느 모드에서든) 선택한 각 회사에 대해 고객이 해당 회사 내에서 배정될 위치와 역할도 선택할 수 있습니다. 필요하면 회사마다 위치와 역할 쌍을 여러 개 추가할 수 있습니다.

관리 단계

양식의 통합 설정 열기
섹션 제목: “양식의 통합 설정 열기”

앱에서 Registration Form을 클릭하고 원하는 양식을 연 다음 Integration 탭을 클릭해 Shopify를 선택합니다.
“Add to company” 활성화하기
섹션 제목: ““Add to company” 활성화하기”

Add to company를 켭니다. 바로 아래에 Company assignment 옵션이 나타납니다.
회사 배정 모드 선택하기
섹션 제목: “회사 배정 모드 선택하기”

Company assignment에서 다음 중 하나를 선택합니다.
- Add to fixed company/companies — 회사를 하나 선택한 다음 필요하면 위치와 역할 행을 추가합니다.
- Add based on customer tags — 필요한 태그와 회사의 매핑마다 Add rule을 클릭하고, 규칙마다 회사를 선택한 다음 필요하면 위치와 역할 행을 추가합니다.
회사를 선택하면 위치와 역할 선택기가 나타납니다. Add location을 클릭해 위치와 역할 쌍을 여러 개 추가할 수 있습니다.

Add based on customer tags 모드에서는 일치시킬 태그마다 규칙을 하나씩 추가합니다. 각 규칙에는 고유한 회사, 위치, 역할이 있습니다.
저장하기
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Save를 클릭합니다.

참고 사항

스토어에서 Shopify의 B2B / 회사 기능을 사용할 수 있어야 합니다.
배정은 고객이 양식을 통해 생성/업데이트된 직후에 이루어지지만 완료되기까지 몇 분 걸릴 수 있으며, 이는 오류가 아니라 정상입니다.
고객은 한 번에 하나의 회사에만 속할 수 있습니다(Shopify의 제한). 고객이 이미 다른 회사에 속해 있다면 이번 배정으로 새로 일치한 회사로 이동될 수 있습니다.

지원이 필요하신가요?

위 단계를 진행하다가 어려움이 있으면 망설이지 말고 [email protected]로 이메일을 보내 주세요.

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