Ajouter automatiquement un client à une entreprise (B2B)

Si votre boutique utilise la fonctionnalité Entreprises B2B de Shopify (regroupement des clients par entreprise pour des prix, catalogues, emplacements et rôles propres à chacune), le formulaire d’inscription peut désormais associer automatiquement un client nouveau ou mis à jour comme contact d’une entreprise, sans avoir à l’ajouter manuellement dans l’admin Shopify.

Note

Avant d’utiliser cette fonctionnalité, vérifiez que votre formulaire est déjà connecté aux données clients Shopify. Consultez Intégrer le formulaire d’inscription aux données clients Shopify.

Deux modes d’association

1. Ajouter à une entreprise fixe

Idéal lorsque ce formulaire est dédié à un groupe précis de clients (par exemple, un formulaire d’inscription réservé à un distributeur régional).

• Chaque client qui s’inscrit via ce formulaire est ajouté à l’unique entreprise que vous choisissez.

2. Ajouter selon les tags client

Idéal lorsque le même formulaire est partagé entre plusieurs groupes de clients et que vous voulez que l’application les répartisse automatiquement.

• Vous définissez des règles : « si le client a le tag X → ajouter à l’entreprise Y ».
• L’application compare les tags du client (après cet envoi) à vos règles, de haut en bas, et associe l’entreprise de la première règle qui correspond.
• Comme Shopify n’autorise un client à être contact que d’une seule entreprise à la fois, si un client correspond à plusieurs règles menant à des entreprises différentes, seule la première correspondance est retenue.

Attribuer un emplacement et un rôle

Pour chaque entreprise choisie (quel que soit le mode), vous pouvez aussi définir l’emplacement et le rôle attribués au client au sein de cette entreprise. Vous pouvez ajouter plusieurs paires Emplacement + Rôle par entreprise si nécessaire.

Étapes à suivre

1. Ouvrir les paramètres d’intégration du formulaire

   Dans l’application, cliquez sur Registration Form, ouvrez le formulaire de votre choix, puis cliquez sur l’onglet Integration et choisissez Shopify.

   

2. Activer « Add to company »

   Activez Add to company. Les options Company assignment s’affichent juste en dessous.

   

3. Choisir un mode d’association à l’entreprise

   Sous Company assignment, choisissez :

   • Add to fixed company/companies : sélectionnez une entreprise, puis ajoutez si vous le souhaitez des lignes Emplacement + Rôle.
   • Add based on customer tags : cliquez sur Add rule pour chaque correspondance tag → entreprise dont vous avez besoin ; pour chaque règle, sélectionnez l’entreprise et ajoutez si vous le souhaitez des lignes Emplacement + Rôle.

   

   Une fois l’entreprise sélectionnée, les sélecteurs d’emplacement et de rôle s’affichent. Cliquez sur Add location pour ajouter plusieurs paires Emplacement + Rôle.

   

   En mode Add based on customer tags, ajoutez une règle par tag à repérer : chaque règle a sa propre entreprise, son propre emplacement et son propre rôle :

   

4. Enregistrer

   Cliquez sur Save.

Astuce

Résultat : une fois le formulaire envoyé, le compte client Shopify est créé (ou mis à jour) et, généralement en 2 minutes environ, la personne est ajoutée comme contact de l’entreprise correspondante, avec l’emplacement et le rôle que vous avez configurés (le cas échéant).

Remarques

• Nécessite que la fonctionnalité B2B / Entreprises de Shopify soit disponible sur votre boutique.
• L’association a lieu peu après la création ou la mise à jour du client via le formulaire, mais elle peut prendre quelques minutes. C’est normal et ce n’est pas une erreur.
• Un client ne peut appartenir qu’à une seule entreprise à la fois (limitation de Shopify). Si le client appartient déjà à une autre entreprise, cette nouvelle association peut le déplacer vers l’entreprise nouvellement associée.

Besoin d’aide ?

Si vous rencontrez des difficultés en suivant ces étapes, contactez-nous sans attendre à l’adresse [email protected].