顧客を会社（B2B）に自動で追加する

ストアでShopifyのB2B会社機能（顧客を会社にまとめて、会社ごとの価格、カタログ、ロケーション、ロールを設定する機能）を使用している場合、Registration Formで新規または更新された顧客を会社の連絡先として自動的に割り当てることができます。Shopify管理画面で顧客を1人ずつ手動で追加する必要はありません。

ノート

この機能を使用する前に、フォームがShopifyの顧客データに接続されていることを確認してください。詳しくは、Registration FormをShopifyの顧客データと連携するをご覧ください。

2つの割り当てモード

1. 固定の会社に追加する

このフォームが特定の顧客グループ専用の場合（たとえば、地域の販売代理店専用の登録フォーム）に最適です。

• このフォームから登録したすべての顧客が、選択した1つの会社に追加されます。

2. 顧客タグに基づいて追加する

同じフォームを複数の顧客グループで共有していて、アプリに自動で振り分けさせたい場合に最適です。

• ルールを設定します。「顧客にタグXがある場合 → 会社Yに追加する」
• アプリは、（今回の送信後の）顧客のタグをルールと上から順に照合し、最初に一致したルールの会社を割り当てます。
• Shopifyでは、顧客が連絡先になれる会社は一度に1社のみです。そのため、顧客が異なる会社を指す複数のルールに一致した場合は、最初に一致したルールのみが使用されます。

ロケーションとロールを割り当てる

どちらのモードでも、選択した会社ごとに、その会社内で顧客に割り当てるロケーションとロールを選択できます。必要に応じて、1つの会社に複数のロケーションとロールの組み合わせを追加できます。

手順

1. フォームの連携設定を開く

   アプリでRegistration Formをクリックし、対象のフォームを開きます。次にIntegrationタブをクリックし、Shopifyを選択します。

   

2. 「Add to company」を有効にする

   Add to companyをオンにします。そのすぐ下にCompany assignmentのオプションが表示されます。

   

3. 会社の割り当てモードを選択する

   Company assignmentで、次のいずれかを選択します。

   • Add to fixed company/companies — 会社を1つ選択し、必要に応じてロケーションとロールの行を追加します。
   • Add based on customer tags — 必要なタグと会社の組み合わせごとにAdd ruleをクリックします。ルールごとに会社を選択し、必要に応じてロケーションとロールの行を追加します。

   

   会社を選択すると、ロケーションとロールの選択欄が表示されます。Add locationをクリックすると、ロケーションとロールの組み合わせを複数追加できます。

   

   Add based on customer tagsモードでは、一致させたいタグごとにルールを1つ追加します。各ルールに、会社、ロケーション、ロールを個別に設定します。

   

4. 保存する

   Saveをクリックします。

ヒント

結果: 顧客がフォームを送信すると、Shopifyの顧客アカウントが作成（または更新）され、通常は約2分以内に、一致した会社の連絡先として追加されます。設定したロケーションとロールがある場合は、それも割り当てられます。

注意事項

• ストアでShopifyのB2B / 会社機能が利用できる必要があります。
• 割り当ては、フォームで顧客が作成または更新された直後に行われますが、完了まで数分かかることがあります。これは想定された動作であり、エラーではありません。
• 顧客が所属できる会社は、一度に1社のみです（Shopifyの制限）。顧客がすでに別の会社に所属している場合、この新しい割り当てによって、新しく一致した会社に移動されることがあります。

サポートが必要な場合

これらの手順で問題が発生した場合は、お気軽にメール（[email protected]）までお問い合わせください。