Registratiegegevens tonen op de Profile-pagina van de klant

Bij nieuwe klantaccounts worden de accountpagina’s door Shopify gehost, dus de thema-optie Edit account page is niet van toepassing. In plaats daarvan voegt de app een blok Registration details toe aan de pagina Profile van de klant. Het blok toont:

• De aanvraagstatus: Approved, Under review of Not approved (optioneel).
• De antwoorden die je kiest uit het Registration Form, bijvoorbeeld bedrijfsnaam, telefoonnummer of adres.
• Een knop Edit, wanneer je klanten een aantal van hun antwoorden laat wijzigen.

Opmerking

Je winkel moet nieuwe klantaccounts gebruiken. Dat controleer je via Instellingen > Klantaccounts. Gebruik voor klassieke klantaccounts in plaats daarvan Show account detail on account page en Edit account page in dezelfde sectie.

Stappen om het te beheren

1. Schakel het blok in je formulier in

   Open de app, klik op Registration Form en open het formulier. Open op het tabblad Publish de optie Account page en doe onder New customer accounts het volgende:

   1. Selecteer Show on the Profile page of new customer accounts.
   2. Voer een Block title in, bijvoorbeeld Business details. Heeft je formulier andere talen, dan kun je voor elke taal een titel invoeren.
   3. Kies of je Show the application status wilt inschakelen.
   4. Kies bij Fields on the Profile page wat klanten met elk veld kunnen doen:
      • View — het antwoord wordt op de Profile-pagina getoond.
      • Edit — het antwoord wordt getoond en klanten kunnen het wijzigen. Als je Edit aanvinkt, wordt View ook aangevinkt.
      • Laat beide leeg om het veld te verbergen.

   Sla het formulier op.

   

2. Voeg het blok toe aan de Profile-pagina

   Klik op Add the block to the Profile page. De editor voor afrekenen en accounts opent op de pagina Profile met de lijst Apps.

   Klik onder Sami Wholesale op de toevoegknop naast Registration details en klik vervolgens op Save.

   

   Opmerking

   Je kunt de editor ook zelf openen: Instellingen > Afrekenen > Aanpassen, kies Profile in het paginamenu bovenaan en open het paneel Apps.

3. Controleer het resultaat

   Log in op je winkel als klant die zich via het formulier heeft geregistreerd en open Profile. Het blok toont de titel, de status en de antwoorden van de velden die op View of Edit staan. Staan sommige velden op Edit, dan kan de klant op Edit klikken, de antwoorden wijzigen in het venster Edit details en op Save klikken.

Wat er gebeurt wanneer een klant zijn gegevens bewerkt

• Approved-klanten: de nieuwe antwoorden worden direct opgeslagen. Antwoorden die zijn gekoppeld aan de voornaam, achternaam, het telefoonnummer, adres of de metavelden van de Shopify-klant werken ook de Shopify-klant bij. Adresantwoorden werken het standaardadres van de klant bij. Heeft de klant nog geen standaardadres, dan wordt er een aangemaakt op basis van de antwoorden.
• Under review-klanten: de nieuwe antwoorden worden alleen in de registratie opgeslagen. Wanneer je de klant goedkeurt, worden de meest recente antwoorden gebruikt om de Shopify-klant aan te maken of bij te werken.
• Not approved-klanten kunnen hun gegevens zien, maar niet bewerken.
• Elk antwoord wordt op dezelfde manier gecontroleerd als in het formulier: verplichte velden kunnen niet worden leeggemaakt, de notaties voor e-mail, telefoonnummer, getal, URL en naam worden gecontroleerd, en antwoorden voor Dropdown, Radio, Checkbox en Country moeten een van de opties van het veld zijn.
• Weigert Shopify een wijziging, bijvoorbeeld omdat het telefoonnummer al door een andere klant wordt gebruikt of de provincie niet bij het land past, dan ziet de klant de fout in het venster Edit details, met de foutmeldingen van je formulier, en kan de klant dit corrigeren.
• Elke opgeslagen wijziging wordt vastgelegd in Recent activity als Profile details edited by de klant, met de oude en nieuwe waarde van elk veld. Zie Logboek Recent Activity.

Velden die klanten niet kunnen bewerken

Sommige velden kunnen met View worden getoond, maar niet worden gewijzigd. Bij Fields on the Profile page is hun vakje Edit uitgeschakeld en staat de reden onder de veldnaam:

• Het veld dat is gekoppeld aan het e-mailadres van de klant: dit is het inlogadres, dat klanten in hun Shopify-profiel wijzigen.
• Velden die klanttags instellen: velden die zijn gekoppeld aan tags[] en velden die je kiest bij Add tags based on form answers (zie Klanten taggen op basis van hun formulierantwoorden).
• Velden die zijn gekoppeld aan het Shopify-wachtwoord of de marketingtoestemming.
• Veldtypen die klanten niet kunnen bewerken: Accept terms en Rating star.

Een veld dat is gekoppeld aan note[] kan worden bewerkt, maar de Shopify-klantnotitie behoudt het antwoord dat bij de registratie is gegeven.

Goed om te weten

• Klanten die zich niet via een Samita Registration Form hebben geregistreerd, zien het blok niet.
• De app vindt de registratie van de klant via het Shopify-account of het e-mailadres waarmee de klant inlogt, zodat klanten het blok ook zien terwijl hun aanvraag wordt beoordeeld.
• Elk e-mailadres heeft één registratie. Dient een klant met hetzelfde e-mailadres een ander formulier in, dan vervangt de nieuwe inzending de eerdere en volgt het blok de instellingen van Account page van het nieuwe formulier.
• Verborgen velden, wachtwoordvelden en velden voor het uploaden van bestanden worden nooit getoond.
• Veldlabels, opties en de blocktitel gebruiken de taal van de klant wanneer je formulier vertalingen heeft.
• Lege antwoorden worden niet getoond.
• De status wordt bijgewerkt zodra je de registratie in de app goedkeurt of afwijst.

Hulp nodig?

Kom je bij deze stappen in de problemen, aarzel dan niet om direct contact met ons op te nemen via het e-mailadres [email protected].