Welkom bij Sami B2B Onboarding

Sami B2B Onboarding verandert je Shopify-winkel in een plek waar bedrijven een groothandelsaccount kunnen aanvragen. Een koper vult in je webshop een aanvraagformulier in. Jij beoordeelt het in de app. Wanneer je het goedkeurt, maakt de app de klant en het bedrijf aan in Shopify, past ze je voorwaarden toe en mailt ze de koper dat het account live is.

De app is klaar voor gebruik zodra je haar installeert. Ze wordt geleverd met een gepubliceerd formulier Wholesale application en een pagina in je winkel die het toont. Zet de app-insluiting aan en je kunt binnen een paar minuten je eerste aanvraag ontvangen.

Voor wie het is

Winkels die aan bedrijven verkopen, naast of in plaats van consumenten. Neem een groothandel in koffiebenodigdheden: cafés doen een aanvraag, jij controleert wie ze zijn, en alleen goedgekeurde cafés zien groothandelsprijzen en komen bij het afrekenen.

Je team werkt in de app in twee rollen. Beheerders stellen de app in. Beoordelaars handelen de aanvragen af.

Wat je kunt doen

• Aanvragen verzamelen. Bewerk het kant-en-klare formulier of bouw je eigen, met regels, uploads en meerdere pagina’s. Deel de pagina ervan, of plaats het overal in je thema.
• Op één plek beoordelen. Elke aanvraag komt terecht in Companies › Applications. Keur hem goed, vraag de koper om meer informatie of wijs hem af, één voor één of meerdere tegelijk.
• Goedkeuren naar Shopify. Goedkeuring maakt de Shopify-klant en het bedrijf aan met de gegevens die de koper heeft opgegeven. Een goedkeuringspreset voegt de voorwaarden toe: catalogus, betalingsvoorwaarden, instellingen voor afrekenen en belasting.
• Bepalen wie er koopt. Verberg prijzen en In winkelwagen, vergrendel de winkel en blokkeer het afrekenen totdat een koper is goedgekeurd.
• De routine automatiseren. Regels beslissen over duidelijke aanvragen voor je. Controles van btw-nummers verifiëren EU-btw-nummers. Shopify Flow, Klaviyo en webhooks pikken elke gebeurtenis op.
• Goedgekeurde kopers begeleiden. Kopers volgen hun aanvraag en beheren hun eigen bedrijf vanuit hun klantaccount.

Vereisten

• Online Store. Het formulier en de toegangsregels voor de winkel draaien in je thema via de app-insluiting. Shopify zet app-insluitingen niet voor je aan, dus je doet dat één keer zelf. Zie De app-insluiting aanzetten.
• Een abonnement dat B2B bevat, voor bedrijven. Shopify maakt alleen bedrijven aan bij abonnementen met B2B. Zonder B2B maakt goedkeuren nog steeds de klant aan en zet het B2B approved aan op hun klantpagina, blijft het bedrijf in de lijst Companies van de app staan en behandelen je toegangsregels voor de winkel de koper als goedgekeurd.
• Klantaccounts, voor de accountpagina’s. De pagina’s die de app toevoegt aan de accounts van je kopers, vereisen de klantaccounts van Shopify, niet de oude klantaccounts.

De documentatie verkennen

SnelstartGa van het openen van de app naar een goedgekeurde testkoper die kan afrekenen.AanvraagformulierenBouw het formulier dat kopers invullen, koppel de antwoorden aan Shopify en plaats het in je winkel.Aanvragen beoordelenKeur goed, vraag om meer informatie of wijs af, één voor één of meerdere tegelijk.BedrijvenBeheer goedgekeurde bedrijven, zet ze in de wacht en haal de bedrijven binnen die je al hebt.AutomatiseringSla goedkeuringsvoorwaarden op als presets, laat regels beslissen, controleer btw-nummers en gebruik Shopify Flow.WinkeltoegangBepaal wie prijzen kan zien, door de winkel kan bladeren en kan afrekenen.KlantaccountsLaat kopers hun aanvraag volgen en hun bedrijf beheren vanuit hun account.IntegratiesKoppel Klaviyo, webhooks, captcha en automatisch aanvullen van adressen aan een formulier.HelpLos veelvoorkomende problemen op, vind snelle antwoorden of neem contact op met support.

Volgende stappen

• Snelstart — stel de app in en keur je eerste testaanvraag goed.
• De app-insluiting aanzetten — de ene themastap die de app nodig heeft.
• Hoe het werkt — volg een aanvraag van indienen tot een goedgekeurd bedrijf.