Welcome to Sami B2B Onboarding

O Sami B2B Onboarding transforma a sua loja da Shopify em um lugar onde empresas podem solicitar uma conta de atacado. A pessoa compradora preenche um formulário de solicitação na sua loja virtual. Você analisa no app. Quando aprova, o app cria o cliente e a empresa na Shopify, aplica as suas condições e avisa por e-mail que a conta está ativa.

O app está pronto para usar assim que você o instala. Ele vem com um formulário Wholesale application publicado e uma página na sua loja que o exibe. Ative a incorporação do app e você pode receber a primeira solicitação em poucos minutos.

Para quem é

Lojas que vendem para empresas, junto com o varejo ou no lugar dele. Pense em um atacadista de suprimentos para cafeterias: as cafeterias se cadastram, você confere quem são e somente as aprovadas veem os preços de atacado e chegam ao checkout.

Sua equipe trabalha no app em duas funções. Admins configuram o app. Reviewers trabalham nas solicitações.

O que você pode fazer

• Receber solicitações. Edite o formulário pronto ou crie o seu, com regras, envio de arquivos e várias páginas. Compartilhe a página dele ou coloque-o em qualquer lugar do seu tema.
• Analisar em um só lugar. Toda solicitação chega em Companies › Applications. Aprove, peça mais informações à pessoa compradora ou rejeite, uma por vez ou várias de uma vez.
• Aprovar direto na Shopify. A aprovação cria o cliente e a empresa na Shopify com os dados informados pela pessoa compradora. Um modelo de aprovação adiciona as condições: catálogo, condições de pagamento e configurações de checkout e de impostos.
• Controlar quem compra. Oculte preços e adicionar ao carrinho, bloqueie a loja e bloqueie o checkout até a pessoa compradora ser aprovada.
• Automatizar a rotina. Regras decidem por você as solicitações óbvias. As verificações de ID fiscal validam números de IVA da UE. Shopify Flow, Klaviyo e webhooks captam cada evento.
• Cuidar das pessoas compradoras aprovadas. Elas acompanham a solicitação e gerenciam a própria empresa pela conta de cliente.

Requisitos

• Online Store. O formulário e as regras de acesso à loja rodam no seu tema por meio da incorporação do app. A Shopify não ativa as incorporações de app por você, então você faz isso uma vez. Consulte Turn on the app embed.
• Um plano que inclua B2B, para empresas. A Shopify só cria empresas em planos com B2B. Sem ele, a aprovação ainda cria o cliente e ativa B2B approved na página de cliente dele, a empresa continua na lista Companies do app e as suas regras de acesso à loja tratam a pessoa compradora como aprovada.
• Contas de cliente, para as páginas da conta. As páginas que o app adiciona às contas das suas pessoas compradoras exigem as contas de cliente da Shopify, e não as contas de cliente legadas.

Explore a documentação

QuickstartVá de abrir o app até uma pessoa compradora de teste aprovada que consegue finalizar a compra.Application formsCrie o formulário que as pessoas compradoras preenchem, associe as respostas à Shopify e coloque-o na sua loja.Reviewing applicationsAprove, peça mais informações ou rejeite, uma por vez ou várias de uma vez.CompaniesGerencie as empresas aprovadas, coloque-as em espera e traga as que você já tem.AutomationSalve as condições de aprovação como modelos, deixe as regras decidirem, verifique IDs fiscais e use o Shopify Flow.Store accessDecida quem pode ver preços, navegar na loja e finalizar a compra.Customer accountsPermita que as pessoas compradoras acompanhem a solicitação e gerenciem a empresa pela conta.IntegrationsConecte Klaviyo, webhooks, captcha e preenchimento automático de endereço a um formulário.HelpResolva problemas comuns, encontre respostas rápidas ou fale com o suporte.

Próximos passos

• Quickstart — configure o app e aprove a sua primeira solicitação de teste.
• Turn on the app embed — a única etapa no tema de que o app precisa.
• How it works — acompanhe uma solicitação do envio até uma empresa aprovada.