Bienvenue dans Sami B2B Onboarding

Sami B2B Onboarding transforme votre boutique Shopify en un lieu où les entreprises peuvent demander un compte de gros. Une personne acheteuse remplit un formulaire de demande sur votre boutique. Vous l’examinez dans l’application. Lorsque vous l’approuvez, l’application crée le client et l’entreprise dans Shopify, applique vos conditions et prévient la personne acheteuse par e-mail que son compte est actif.

L’application est prête à l’emploi dès son installation. Elle est fournie avec un formulaire Wholesale application publié et une page de votre boutique qui l’affiche. Activez l’intégration d’application, et vous pouvez recevoir votre première demande en quelques minutes.

À qui s’adresse l’application

Aux boutiques qui vendent à des entreprises, en plus de la vente au détail ou à sa place. Prenons l’exemple d’un grossiste en fournitures pour cafés : les cafés font une demande, vous vérifiez de qui il s’agit, et seuls les cafés approuvés voient les prix de gros et accèdent au paiement.

Votre équipe travaille dans l’application avec deux rôles. Les personnes administratrices configurent l’application. Les personnes réviseuses traitent les demandes.

Ce que vous pouvez faire

• Recueillir des demandes. Modifiez le formulaire prêt à l’emploi ou créez le vôtre, avec des règles, des envois de fichiers et plusieurs pages. Partagez sa page ou placez-le où vous voulez dans votre thème.
• Examiner au même endroit. Chaque demande arrive dans Companies › Applications. Approuvez-la, demandez des informations complémentaires à la personne acheteuse ou rejetez-la, une par une ou plusieurs à la fois.
• Approuver dans Shopify. L’approbation crée le client et l’entreprise Shopify avec les informations fournies par la personne acheteuse. Un préréglage d’approbation ajoute les conditions : catalogue, conditions de paiement, paramètres de paiement et de taxes.
• Contrôler qui peut acheter. Masquez les prix et le bouton d’ajout au panier, verrouillez la boutique et bloquez le paiement tant qu’une personne acheteuse n’est pas approuvée.
• Automatiser les tâches courantes. Des règles tranchent à votre place les demandes évidentes. Les vérifications de numéro fiscal contrôlent les numéros de TVA de l’UE. Shopify Flow, Klaviyo et les webhooks reprennent chaque événement.
• Prendre soin des personnes acheteuses approuvées. Elles suivent leur demande et gèrent leur entreprise depuis leur compte client.

Prérequis

• Boutique en ligne. Le formulaire et les règles d’accès à la boutique s’exécutent dans votre thème grâce à l’intégration d’application. Shopify n’active pas les intégrations d’application à votre place : vous le faites une seule fois. Consultez Activer l’intégration d’application.
• Un forfait qui inclut B2B, pour les entreprises. Shopify ne crée des entreprises que sur les forfaits qui incluent B2B. Sans cela, l’approbation crée tout de même le client et active B2B approved sur sa fiche client, l’entreprise reste dans la liste Companies de l’application, et vos règles d’accès à la boutique traitent la personne acheteuse comme approuvée.
• Des comptes clients, pour les pages de compte. Les pages que l’application ajoute aux comptes de vos personnes acheteuses nécessitent les comptes clients de Shopify, et non les anciens comptes clients.

Explorer la documentation

Démarrage rapideDe l'ouverture de l'application à une personne acheteuse de test approuvée qui peut passer commande.Formulaires de demandeCréez le formulaire que remplissent les personnes acheteuses, associez ses réponses à Shopify et placez-le sur votre boutique.Examen des demandesApprouvez, demandez des informations complémentaires ou rejetez, une demande à la fois ou plusieurs ensemble.EntreprisesGérez les entreprises approuvées, mettez-les en attente et importez celles que vous avez déjà.AutomatisationEnregistrez les conditions d'approbation sous forme de préréglages, laissez des règles décider, vérifiez les numéros fiscaux et utilisez Shopify Flow.Accès à la boutiqueDécidez qui peut voir les prix, parcourir la boutique et passer commande.Comptes clientsPermettez aux personnes acheteuses de suivre leur demande et de gérer leur entreprise depuis leur compte.IntégrationsConnectez Klaviyo, les webhooks, le captcha et la saisie automatique d'adresse à un formulaire.AideRésolvez les problèmes courants, trouvez des réponses rapides ou contactez l'assistance.

Étapes suivantes

• Démarrage rapide : configurez l’application et approuvez votre première demande de test.
• Activer l’intégration d’application : la seule étape à réaliser dans le thème.
• Fonctionnement : suivez une demande de sa soumission jusqu’à une entreprise approuvée.