Sami B2B Onboardingへようこそ

Sami B2B Onboardingは、Shopifyストアを、法人が卸売アカウントを申請できる場所にします。購入者はストアフロントの申請フォームに入力します。あなたはアプリで審査します。承認すると、アプリがShopifyに顧客と企業を作成し、条件を適用して、アカウントが有効になったことを購入者にメールで知らせます。

アプリは、インストールしてすぐに使えます。公開済みのWholesale applicationフォームと、それを表示するストア上のページが用意されています。アプリの埋め込みをオンにすれば、数分で最初の申請を受け付けられます。

対象となるストア

小売と並行して、または小売の代わりに、法人向けに販売するストアです。カフェ向け卸売業者を例にすると、カフェが申請し、あなたが事業者かどうかを確認し、承認されたカフェだけが卸売価格を確認してチェックアウトに進めます。

チームは、2つのロールでアプリを使用します。管理者がアプリを設定します。レビュー担当者が申請に対応します。

できること

• **申請を受け付ける。**用意されているフォームを編集するか、ルール、アップロード、複数ページを備えた独自のフォームを作成します。ページを共有するか、テーマ内の好きな場所に配置します。
• 1か所で審査する。すべての申請はCompanies › Applicationsに届きます。1件ずつ、または複数まとめて、承認、購入者への追加情報の依頼、却下ができます。
• **Shopifyに承認する。**承認すると、購入者が入力した詳細を使って、Shopifyの顧客と企業が作成されます。承認プリセットにより、カタログ、支払い条件、チェックアウトと税の設定などの条件が追加されます。
• **購入できる対象を管理する。**価格とカートに追加を非表示にし、ストアをロックし、購入者が承認されるまでチェックアウトをブロックします。
• **定型作業を自動化する。**ルールが、判断が明確な申請を代わりに決定します。税IDチェックでEUのVAT番号を検証します。Shopify Flow、Klaviyo、Webhookが各イベントを受け取ります。
• **承認した購入者をサポートする。**購入者は、カスタマーアカウントから申請の状況を確認し、自分の企業を管理できます。

要件

• **オンラインストア。**フォームとストアのアクセスルールは、アプリの埋め込みを通じてテーマ内で動作します。Shopifyはアプリの埋め込みを自動ではオンにしないため、1回ご自身で行います。アプリの埋め込みをオンにするを参照してください。
• 企業を作成する場合は、B2Bが含まれるプラン。Shopifyが企業を作成できるのは、B2Bが含まれるプランのみです。含まれていない場合でも、承認すると顧客が作成され、顧客ページのB2B approvedがオンになります。企業はアプリのCompaniesリストに残り、ストアのアクセスルールでは購入者が承認済みとして扱われます。
• **アカウントページを使う場合は、カスタマーアカウント。**アプリが購入者のアカウントに追加するページには、従来のカスタマーアカウントではなく、Shopifyのカスタマーアカウントが必要です。

ドキュメントを見る

クイックスタートアプリを開いてから、チェックアウトできる承認済みのテスト購入者ができるまでを進めます。申請フォーム購入者が入力するフォームを作成し、回答をShopifyに対応付けて、ストアに配置します。申請の審査1件ずつ、または複数まとめて、承認、追加情報の依頼、却下を行います。企業承認済みの企業を管理し、保留にし、すでにある企業を取り込みます。自動化承認条件をプリセットとして保存し、ルールに判断を任せ、税IDを確認し、Shopify Flowを使用します。ストアアクセス価格を確認でき、ストアを閲覧し、チェックアウトできる対象を決めます。カスタマーアカウント購入者がアカウントから申請の状況を確認し、企業を管理できるようにします。連携Klaviyo、Webhook、キャプチャ、住所のオートコンプリートをフォームに接続します。ヘルプよくある問題を解決し、簡単な回答を確認し、サポートに問い合わせます。

次のステップ

• クイックスタート — アプリを設定し、最初のテスト申請を承認します。
• アプリの埋め込みをオンにする — アプリに必要な唯一のテーマ設定です。
• 仕組み — 申請の送信から承認済みの企業になるまでの流れを確認します。