Equipe e funções

Sua equipe no Sami B2B Onboarding é formada pelas pessoas da equipe da sua loja Shopify que abriram o app. Cada pessoa é Admin, que pode alterar tudo, ou Reviewer, que trabalha com solicitações e empresas. Você gerencia a equipe em Settings › Reviewers.

O que cada função pode fazer

Tarefa	Admin	Reviewer
Analisar solicitações e aprovar, rejeitar ou pedir mais informações	Sim	Sim
Editar respostas e condições de aprovação, atribuir solicitações, adicionar notas	Sim	Sim
Adicionar uma pessoa compradora a uma empresa existente a partir de uma possível duplicidade	Sim	Sim
Alterar empresas e as notas delas	Sim	Sim
Aprovar ou rejeitar solicitações de alteração de conta	Sim	Sim
Ver e baixar documentos	Sim	Sim
Ver o registro de atividades e quem faz parte da equipe	Sim	Sim
Escolher o idioma do app para si	Sim	Sim
Criar e editar formulários e traduzi-los	Sim	Não
Usar Automation: predefinições, regras e automações	Sim	Não
Importar ou sincronizar empresas	Sim	Não
Alterar configurações, integrações, funções e acessos	Sim	Não

Quem tem a função de revisor e abre Settings vê apenas Activity log e Reviewers, e lê a lista da equipe sem poder alterá-la.

Algumas regras sempre valem:

• A pessoa proprietária da loja sempre é admin e sempre tem acesso.
• A equipe sempre mantém pelo menos um admin. Para mudar o último admin para revisor ou remover o acesso dele, torne outra pessoa admin primeiro.
• Você não pode remover o seu próprio acesso.

Adicione alguém à sua equipe

O app não consegue convidar pessoas. Uma pessoa entra na equipe ao abrir o app uma vez, depois que a Shopify dá acesso a ele.

1. Dê o app à pessoa na Shopify

   No app, vá para Settings › Reviewers e clique em Manage users in Shopify no cartão Add people to your team. O Configurações › Usuários e permissões da Shopify é aberto. Dê à pessoa acesso a este app: abra a função dela e ative o app em Apps. Se a pessoa é nova na sua loja, convide-a primeiro ali.

   Para que a pessoa possa aprovar solicitações, as permissões dela na Shopify também precisam incluir Companies e Customers.

2. Peça que a pessoa abra o app

   Peça que a pessoa abra o Sami B2B Onboarding em Apps no admin da Shopify dela.

3. Encontre a pessoa na sua equipe

   De volta a Settings › Reviewers, a pessoa aparece em Your team com nome, e-mail e quando abriu o app pela última vez, como “Last opened just now”. As pessoas novas entram como revisoras. As exceções são a pessoa proprietária da loja, que sempre entra como admin, e a primeira pessoa a abrir o app enquanto a equipe ainda não tem admin.

   

   Todas as pessoas que abriram o app aparecem na lista, com a função à direita.

Os selos ao lado de um nome dão mais informações:

Selo	Significado
You	A pessoa conectada agora.
Store owner	A pessoa proprietária da loja Shopify. A função dela não pode ser alterada.
Collaborator	Uma conta de colaboração, como a de uma agência. Colaboradores podem usar o app, mas não são oferecidos como revisor padrão nem nas sugestões de destinatários de e-mail.
No access	O acesso foi removido.

Altere a função de alguém

1. Escolha a função

   Em Settings › Reviewers, abra a lista de funções ao lado da pessoa e escolha Admin ou Reviewer. A lista de funções da pessoa proprietária da loja fica em cinza.

2. Salve

   Clique em Save na barra de salvamento.

A nova função vale assim que você salva. Se você mudar a sua própria função para Reviewer, perde o acesso às seções de admin assim que salvar.

Remova o acesso de alguém

1. Abra o menu da pessoa

   Em Your team, clique em … ao lado da pessoa e escolha Remove access. Na linha da pessoa proprietária e na sua própria, o botão … fica em cinza.

2. Confirme

   Uma caixa de diálogo explica que a pessoa não poderá abrir o app e que a conta dela na Shopify não é alterada. O nome dela continua nas solicitações, notas e decisões em que trabalhou. Clique em Remove access.

   

   Remover o acesso tem efeito imediato, e você pode restaurá-lo depois.

Isso acontece na hora, sem a barra de salvamento. Uma mensagem “Access removed” aparece, a pessoa vai para o fim da lista com o selo No access e, se abrir o app, vê uma tela No access. Se ela era a pessoa revisora padrão, as novas solicitações deixam de ser atribuídas a ela.

Para devolver o acesso, clique em … ao lado da pessoa e escolha Give access again. Ela volta com a função que tinha.

Verifique as permissões da Shopify

Aprovar uma solicitação e alterar o status de uma empresa também gravam dados na Shopify. Para isso, as permissões da própria pessoa na Shopify precisam incluir Companies e Customers. Quando alguém não as tem, a linha da pessoa mostra um aviso, por exemplo “Can’t approve applications: needs the Companies and Customers permissions in Shopify.”

Para corrigir, a pessoa proprietária da loja ou um administrador da Shopify adiciona essas permissões à função da pessoa em Configurações › Usuários e permissões da Shopify. O app reconhece a alteração na próxima vez que a pessoa o usar, o que pode levar até uma hora.

Defina uma pessoa revisora padrão

As novas solicitações podem ser atribuídas a uma pessoa assim que chegam.

1. Encontre o cartão Assigned reviewer

   Em Settings › Reviewers, encontre o cartão Assigned reviewer.

2. Escolha uma pessoa

   Em Default reviewer, escolha uma pessoa ou No default reviewer.

3. Salve

   Clique em Save na barra de salvamento.

Só são oferecidas pessoas que abriram o app e não são colaboradoras. Se a pessoa perder o acesso depois, a configuração volta para No default reviewer.

Próximos passos

• Analise uma solicitação — o que as pessoas revisoras fazem com uma solicitação.
• Escolha quem recebe as notificações — envie à sua equipe os e-mails de novas solicitações.
• Regras que decidem solicitações — atribua solicitações a alguém com uma regra.
• Registro de atividades — veja o que cada pessoa fez.