Sincronizar empresas da Shopify

As empresas que você criou no admin da Shopify, ou antes de instalar o Sami B2B Onboarding, não aparecem na lista Companies do app até você sincronizar. Sync from Shopify lê as empresas da Shopify e as adiciona à lista, para que você possa atribuir um representante de vendas, colocá-las em espera e guardar anotações sobre elas.

A sincronização apenas lê. Nada é alterado na Shopify.

Nota

Somente administradores podem executar uma sincronização. Sua loja precisa ter empresas B2B na Shopify para que a sincronização encontre algo.

Executar uma sincronização

1. Abra a guia Companies

   No admin da Shopify, abra o Sami B2B Onboarding, clique em Companies no menu do app e depois na guia Companies.

2. Clique em Sync from Shopify

   Clique em Sync from Shopify no topo da página. Se a lista estiver vazia, o botão fica no centro da página.

   Aparece a mensagem Sync started e, em seguida, um banner azul Syncing companies from Shopify que conta as empresas lidas até o momento. A sincronização roda em segundo plano, então você pode sair da página.

3. Confira o resultado

   Quando a sincronização terminar, um banner verde Sync finished informa quantas empresas foram encontradas na Shopify, quantas foram adicionadas e quantas já estavam na lista e foram atualizadas. A lista é recarregada com as novas empresas.

O banner informa quantas empresas foram adicionadas e quantas foram atualizadas.

Você também pode iniciar uma sincronização em Companies › Import companies: clique em Sync from Shopify no topo da página ou no cartão Already in Shopify?.

O que a sincronização lê

Para cada empresa na Shopify, a sincronização lê:

Dado	De onde vem na Shopify
Nome da empresa	A empresa
ID externo	A empresa
Cliente desde	A empresa
Nome e e-mail do contato	O contato principal da empresa
País	O endereço de entrega do primeiro local da empresa
CNPJ/ID fiscal	As configurações de impostos do primeiro local da empresa
Condições de pagamento	As condições de pagamento do primeiro local da empresa

Execute a sincronização de novo sempre que quiser atualizar esses dados no app. A página de uma empresa não depende disso: os números, locais, membros, pedidos e dados personalizados são lidos da Shopify toda vez que você a abre.

O que a sincronização mantém

• Status e representante de vendas continuam sendo seus. Uma empresa que já está na lista mantém o status e o representante de vendas. A sincronização nunca coloca uma empresa em espera nem remove uma espera.
• Novas empresas começam como Active, sem representante de vendas.
• Os dados só são adicionados ou atualizados. Se um dado estiver vazio na Shopify, o dado que já está no app permanece.
• Empresas importadas de um arquivo CSV não são alteradas. Elas nunca são associadas a uma empresa da Shopify pelo nome, então a mesma empresa pode aparecer duas vezes. Você verá as duas na lista.

Uma sincronização por vez

Enquanto a sincronização roda, o botão Sync from Shopify fica desativado. Se outra pessoa da sua equipe clicar nele durante a execução, ela passa a acompanhar a sincronização que já está em andamento. Ela não é iniciada duas vezes.

Uma sincronização lê até 25.000 empresas.

Consultar sincronizações anteriores

Toda sincronização aparece em Import history, na página Import companies, ao lado das suas importações de CSV. Abra Companies, clique em Import companies no topo da página e procure as linhas chamadas Sync from Shopify.

Coluna	O que mostra para uma sincronização
Source	Sync from Shopify e quantas empresas foram encontradas na Shopify.
Status	Queued, Syncing, Finished ou Failed.
Result	Quantas empresas foram adicionadas e atualizadas, ou No companies in Shopify.
Started	Quando a sincronização começou.

Sincronizações e importações de CSV compartilham o Import history, das mais recentes para as mais antigas.

Se uma sincronização falhar

A execução aparece como Failed em Import history. Se você a iniciou pela guia Companies, um banner vermelho Sync failed também aparece ali. As empresas lidas antes da falha são mantidas. Clique em Sync from Shopify para tentar de novo. Se continuar falhando, clique em Contact support no banner ou entre em contato com o suporte.

Próximos passos

• Gerenciar uma empresa — defina um representante de vendas e consulte os pedidos da empresa.
• Importar empresas de um arquivo CSV — adicione empresas que não estão na Shopify.
• Colocar uma empresa em espera ou removê-la do B2B — impeça as pessoas compradoras de uma empresa de finalizar compras.