Solicite mais informações

Quando falta algo em uma solicitação, peça à pessoa compradora em vez de rejeitá-la. O Sami B2B Onboarding envia à pessoa um link privado de volta à solicitação dela e recoloca a solicitação na sua fila quando ela responde.

Nota

O link abre a página que o app criou para o seu formulário, então a incorporação do app precisa estar ativada no seu tema. Veja Ative a incorporação do app.

Envie um pedido

1. Abra a caixa de diálogo de pedido

   Use qualquer um destes:

   • Na guia Applications, clique em … no fim da linha e escolha Request info.
   • Na gaveta de análise rápida, clique em Request info ou pressione E.
   • Na página completa da solicitação, clique em More actions › Request info.

   A caixa de diálogo Request more information é aberta.

2. Escolha o que a pessoa deve adicionar

   Marque um ou mais entre Business license, Tax ID, Warehouse address e Website. Você precisa marcar pelo menos um. O e-mail da pessoa lista cada item que você marcar.

3. Escreva sua mensagem

   Message to the buyer começa com “Thanks for applying. Before we can approve your account, please upload the missing items above.” Altere-a para dizer exatamente o que você precisa. A barra de ferramentas oferece negrito, itálico e links.

4. Envie

   Clique em Send request. “Information requested” confirma a ação. O status muda para Needs info, a solicitação vai para a visualização Waiting on buyer e a linha do tempo mostra “Requested information from Acme Supply Co.”

Marque o que a pessoa deve adicionar e escreva uma nota curta; as duas vão para o e-mail dela.

Nota

Request info vale para uma solicitação por vez. Se várias linhas estiverem marcadas na lista, ele vai apenas para a primeira linha marcada, e a caixa de diálogo não diz qual. Marque apenas uma linha ou use o menu … da linha.

O que a pessoa compradora recebe

A pessoa recebe o e-mail More information needed (“We need a few more details”). Ele lista os itens que você marcou e a sua mensagem, com um botão Update my application. Uma nota pede que use este link em vez de se candidatar de novo, para manter o lugar dela na sua fila.

O e-mail é enviado quando More information needed está ativado na seção Email do criador de formulários e Revision requested está ativado em Automation › Automations. Ambos vêm ativados por padrão. Para alterar o texto, veja Edite os modelos de e-mail.

Update my application abre a página do seu formulário com as respostas da pessoa já preenchidas. Uma caixa no topo diz “We need a little more from you”, lista o que você pediu (“Please send us: Business license.”) e mostra a sua mensagem. A pessoa altera o que for necessário, adiciona arquivos e envia o formulário de novo. O link pertence a esta única solicitação.

Uma pessoa conectada à conta de cliente também vê o pedido ali, com um botão Update your application. Veja Company application page.

A pessoa vê o que você pediu acima das próprias respostas e envia a mesma solicitação de novo.

Quando a pessoa envia de volta

• O status muda para Resubmitted e a solicitação volta para Needs your action.
• As respostas da solicitação são atualizadas. Os novos arquivos aparecem em Attachments e na guia Documents.
• Sua equipe recebe o e-mail Buyer resubmitted (“Acme Supply Co. sent the information you asked for”). O botão Review changes abre a solicitação; o botão Approve a abre com a caixa de diálogo de aprovação pronta e nunca aprova sozinho. O e-mail é enviado quando está ativado na seção Email do criador de formulários e Application revised está ativado em Automation › Automations, como os dois vêm por padrão. Escolha quem o recebe em Escolha quem recebe as notificações.
• A linha do tempo mostra uma entrada Application revised para esse e-mail.

Depois, analise a solicitação de novo e decida: aprove-a, rejeite-a ou envie outro pedido.

Como as regras tratam uma solicitação reenviada

Depende de quem pediu as informações:

• Alguém da sua equipe pediu. A decisão fica com a sua equipe. Suas regras e a verificação de ID fiscal ainda são executadas e os resultados vão para a linha do tempo. Uma regra que teria decidido informa isso, por exemplo “The rule would approve it, but a person asked for this information, so it’s theirs to decide”. Elas não aprovam, rejeitam nem pedem de novo à pessoa. As regras que atribuem ou sinalizam ainda agem, mas uma solicitação que já tem uma pessoa responsável pela análise a mantém.
• Uma regra ou um fluxo de trabalho do Shopify Flow pediu. As regras e a verificação de ID fiscal podem decidir a solicitação reenviada, como fariam com uma nova.

Veja Regras que decidem solicitações e Verificações de ID fiscal.

Se a pessoa não responder

Enquanto você espera, ainda pode aprovar ou rejeitar a solicitação, ou enviar outro pedido.

Se nada acontecer na solicitação por um tempo definido, o app a encerra como Abandoned e o link da pessoa deixa de funcionar. A linha do tempo mostra “Closed Acme Supply Co.: the buyer didn’t answer”. Defina o tempo em Settings › Application rules › Data retention › Abandoned applications: Expire after 30 days (padrão), Expire after 14 days ou Never expire. As solicitações abandonadas são excluídas depois, na mesma programação das rejeitadas; veja Regras de solicitação.

Próximos passos

• Analise uma solicitação — confira o que a pessoa enviou de volta.
• Edite os modelos de e-mail — reescreva o e-mail More information needed.
• Automações e Shopify Flow — peça informações a partir de um fluxo de trabalho do Flow.