Quickstart

Este guia configura o Sami B2B Onboarding e percorre uma solicitação de teste do começo ao fim. Você ativa a incorporação do app, confere o formulário pronto, escolhe quem pode comprar, depois se cadastra como uma pessoa compradora de teste e se aprova. No final, a pessoa compradora de teste tem uma empresa na Shopify, recebeu o e-mail de aprovação na caixa de entrada e consegue finalizar a compra na sua loja.

Nota

Antes de começar, confirme que você é administrador no app. O proprietário da loja sempre é. Você também vai precisar de uma caixa de entrada de e-mail que possa abrir, porque os e-mails da pessoa compradora de teste vão para lá.

Configure e aprove sua primeira solicitação

1. Abra o app

   No admin da Shopify, clique em Apps e depois em Sami B2B Onboarding.

   O app abre em Home. Você vê uma caixa de busca e três cartões de configuração: Turn on the app embed, Publish a registration form e Decide who can browse and buy. O menu do app na barra lateral da Shopify contém Companies, Forms, Automation, Settings e Contact us.

2. Ative a incorporação do app

   A incorporação do app coloca o seu formulário de solicitação e as suas regras de acesso na loja virtual.

   1. No cartão Turn on the app embed, clique em Activate embed. O editor de temas da Shopify abre em uma nova guia. A incorporação de app Sami B2B Onboarding já está ativada.
   2. Clique em Salvar no editor de temas e feche a guia.

   De volta ao app, o cartão mostra Done. No cartão Recent activity, App embed mostra On.

   

   Clique em Activate embed para abrir o editor de temas com a incorporação do app já ativada.

3. Confira o formulário de solicitação

   No cartão Publish a registration form, clique em Open forms. Você também pode clicar em Forms no menu do app.

   Em Application forms, você vê Wholesale application com os selos Active e Default. O app criou esse formulário quando você o instalou. Ele já está publicado. O app também criou uma página na sua loja que o exibe. O endereço da página aparece abaixo do nome do formulário, geralmente /pages/wholesale-application.

   O formulário pede a empresa, a pessoa de contato, um endereço de entrega e um endereço de cobrança. As respostas já estão associadas ao cliente e à empresa da Shopify, então você não precisa alterar nada para este teste.

   

   O formulário Wholesale application já está publicado, e o endereço da página aparece abaixo do nome.

4. Escolha quem pode navegar e comprar

   Volte para Home. No cartão Decide who can browse and buy, clique em Choose access. Isso abre Settings › Access.

   Em Storefront visibility, Who can browse, who can buy começa em Public catalog, private purchasing: todo mundo pode navegar e somente empresas aprovadas podem comprar. Mantenha essa opção neste guia. As três opções são:

   Opção	Navegar	Comprar
   Private wholesale store	Empresas aprovadas	Empresas aprovadas
   Public catalog, private purchasing	Todo mundo	Empresas aprovadas
   Public catalog, public purchasing	Todo mundo	Todo mundo

   1. Em Prices and checkout, ative Hide prices from retail visitors. Block checkout while pending já está ativado. Mantenha-o ativado.
   2. Clique em Save na barra de salvamento.

   A barra de salvamento só aparece depois que você altera uma configuração. Nada muda na sua loja virtual até você salvar, inclusive o bloqueio do checkout. Depois de salvar, o cartão de configuração em Home mostra Done.

   Cuidado

   Se sua loja já vende para clientes de varejo, ative Test mode nesta página primeiro. Enquanto ele estiver ativado, essas regras valem apenas para clientes conectados com a tag sami-b2b-od-lock-test, e todas as outras pessoas compram normalmente. Consulte Test your access rules.

   

   Os selos abaixo do campo resumem quem pode navegar e quem pode comprar.

5. Envie uma solicitação de teste

   1. Acesse Forms e clique em Copy link ao lado de Wholesale application.
   2. Abra uma janela anônima do navegador, para que você não esteja conectado à sua loja como cliente. Cole o link. Se sua loja tem uma página de senha, informe primeiro a senha da loja.
   3. O formulário abre com o título Apply for a wholesale account. Preencha:
      • Company name: Acme Supply Co.
      • Tax registration ID: 12-3456789
      • First name: Jordan, Last name: Lee
      • Email: um endereço que você consiga abrir
      • Em Shipping address: Address line 1 123 Main Street, City Springfield, ZIP code 62701, Country United States, State Illinois. Os rótulos do endereço seguem o país, então, com United States escolhido, aparecem como ZIP code e State.
      • Em Billing address, marque Same as shipping address.
   4. Clique em Submit application.

   O formulário é substituído por uma mensagem Thank you. A caixa de entrada da pessoa compradora recebe We got your application, e o app envia a você o e-mail New B2B application from Acme Supply Co.

   

   A solicitação de teste, preenchida e pronta para enviar.

6. Aprove a solicitação

   1. No app, clique em Companies. A lista Applications mostra Acme Supply Co. com o status Pending. Para ler as respostas antes, clique no nome da empresa para abrir a solicitação completa e depois volte à lista.
   2. No fim da linha, clique em … (More actions) e depois em Approve.
   3. A caixa de diálogo Approve Acme Supply Co. é aberta. Em Apply a preset, escolha um modelo de aprovação, se tiver um. Um modelo guarda as condições que a empresa recebe, como o catálogo e as condições de pagamento. Se ainda não tiver um, deixe No preset.
   4. Clique em Approve application.

   O status muda para Approved.

   

   O menu … de cada linha reúne as três decisões, então você pode aprovar sem sair da lista.

7. Veja o resultado

   Pouco depois de aprovar, você pode ver o resultado em três lugares.

   • Na Shopify. Acesse Customers › Companies no admin da Shopify. Acme Supply Co. aparece na lista. Abra-a: Jordan Lee está em Customers, e a empresa tem um local chamado Acme Supply Co. em 123 Main Street. Na página de cliente de Jordan Lee, B2B approved está definido.
   • Na caixa de entrada. A pessoa compradora recebe Your business account is live, com um botão Start shopping wholesale.
   • Na sua loja virtual. Na janela anônima, entre na conta de cliente da sua loja com o e-mail da pessoa compradora. Com as contas de cliente da Shopify, a pessoa recebe por e-mail um código de acesso de uso único. Depois de conectada, ela vê os preços e consegue finalizar a compra. Quem não está conectado pode navegar, mas vê Log in to see prices no lugar dos preços, e o checkout o impede com uma mensagem informando que a conta ainda está em análise. Se você ativou Test mode, esses limites valem apenas para clientes com a tag de teste.

   Em Home, Recent activity agora lista os eventos mais recentes da Acme Supply Co., como a aprovação e os e-mails enviados. Para ver o histórico completo, abra Settings › Activity log.

   Se o seu plano da Shopify não inclui B2B, a Shopify não cria a empresa. O cliente ainda é criado e marcado como B2B approved, e a empresa continua na lista Companies do app.

   

   A aprovação criou a empresa na Shopify, com a pessoa compradora listada em Customers e um local para a empresa.

   

   A pessoa compradora fica sabendo que a conta está ativa e como entrar.

Próximos passos

• Build your form — altere as perguntas que o formulário faz.
• Approval presets — salve o catálogo, as condições de pagamento e as configurações de impostos que a aprovação aplica.
• Store access — oculte preços, bloqueie a loja ou bloqueie o checkout.
• Your Home page — leia os números e encontre o trabalho que aguarda você.