Gerencie uma empresa

Cada empresa no Sami B2B Onboarding tem a própria página. Ela mostra o que a Shopify sabe sobre a empresa neste momento, as condições com as quais ela foi aprovada e as anotações da sua equipe. Aqui você altera as condições, os detalhes, a pessoa de vendas e o status.

Nota

As alterações nesta página são rascunhos até você clicar em Save na barra de salvamento no topo do admin. Discard restaura tudo. Os comentários são a exceção: eles são publicados assim que você clica em Post.

Abra uma empresa

1. Vá para o diretório

   No admin da Shopify, abra o Sami B2B Onboarding, clique em Companies no menu do app e depois na guia Companies.

2. Clique no nome da empresa

   A página da empresa é aberta. Use as setas Previous e Next no canto superior direito para ir à próxima empresa sem voltar. O ícone antes do nome da empresa leva você de volta à lista.

O cabeçalho

O cabeçalho mostra o nome da empresa, o selo de status e uma linha de informações: Customer since uma data, de onde a empresa veio (por exemplo “approved from application” e sua referência, ou “imported from a CSV”) e, para uma empresa na Shopify, o número de locais e de membros.

More actions contém dois links:

• View application: abre a solicitação a partir da qual a empresa foi aprovada. Somente empresas aprovadas o têm.
• View in Shopify: abre a página da empresa no admin da Shopify. Somente empresas que existem na Shopify o têm.

Um banner amarelo Tax registration no longer valid aparece quando a nova verificação anual de ID fiscal não encontrou mais o número de IVA da empresa. Peça à pessoa o número atual e atualize-o no local da empresa na Shopify. Veja Verificações de ID fiscal.

Os números

Uma empresa que existe na Shopify abre com uma faixa de quatro números. Aponte para o nome de um número para ver como ele é calculado.

Número	O que ele mostra
Amount spent	Tudo o que a empresa gastou, a partir do total acumulado da própria Shopify.
Orders	Quantos pedidos a empresa fez, com a data do mais recente.
Average order	O valor gasto dividido pelos pedidos.
Outstanding	O que ainda não foi pago, com o número de pedidos não pagos, ou Nothing owed.

Os quatro números abrangem todo o histórico da empresa: Outstanding soma todos os pedidos não pagos, e Recent orders mostra os mais novos.

Os números vêm da Shopify toda vez que você abre a página, e Outstanding conta todos os pedidos não pagos.

Locais, membros e pedidos

Estes três cartões são lidos da Shopify toda vez que você abre a página. Você os altera na Shopify. Cada botão leva ao lugar certo.

• Locations: o nome de cada local, o endereço de entrega, o catálogo e as condições (condições de pagamento, depósito, Taxable ou Tax exempt, e Drafts for review quando os pedidos chegam como rascunhos). Clique em Add location para adicionar um na Shopify. Clique no menu … de um local para Edit location ou Copy address.
• Members: todas as pessoas que compram pela empresa, com e-mail, local, função e status da conta (Active, Invited, Declined ou No account). Clique em Add member para adicionar uma na Shopify. O menu … de um membro tem View customer e Email member.
• Recent orders: os cinco pedidos mais recentes, com data, local, status de pagamento e total. Clique no número de um pedido para abri-lo na Shopify. View all abre a empresa na Shopify.

Uma empresa mantida apenas no app não tem locais, membros nem pedidos na Shopify. O cartão Locations dela mostra os endereços da solicitação ou da linha dela no seu arquivo CSV.

Quando a pessoa enviou arquivos por um campo de documento na solicitação, um cartão Attachments os lista, com um botão para baixar cada arquivo.

Edite preços e condições

O cartão Pricing and terms lista o catálogo da empresa, as condições de pagamento, as configurações de impostos, a função do contato e as outras condições que ela recebeu.

Para uma empresa aprovada no app, você pode alterar essas condições e enviá-las novamente à Shopify:

1. Abra as condições

   Clique no ícone de lápis no cartão Pricing and terms. A caixa de diálogo Approval terms é aberta.

2. Altere as condições

   Escolha uma predefinição em Apply a preset para substituir todas as condições pelas dela, ou altere condições individuais: Assigned staff, Catalog, Payment terms, Deposit, Allow customers to ship to any one-time address, Order submission, Credit limit, Tax settings e Contact role. Deposit aparece depois que as condições de pagamento são escolhidas. Clique em Done.

3. Salve

   Clique em Save na barra de salvamento. Quando a empresa existe na Shopify, o app aplica as novas condições lá. Os e-mails de aprovação não são enviados novamente, e a empresa mantém o status e a pessoa de vendas.

O cartão mostra as condições que a empresa tem agora; o lápis as abre para edição.

Qualquer outra empresa mostra apenas as condições registradas para ela. Para uma empresa sincronizada da Shopify, o ícone de lápis abre o primeiro local dela na Shopify, onde você altera as condições. Uma empresa importada de um arquivo CSV mostra as condições de pagamento e o catálogo da linha dela.

Para alterar as condições ou os detalhes de uma empresa aprovada no app, sua própria conta da Shopify precisa da permissão Companies. Se ela estiver ausente, o cartão informa.

Edite os detalhes da empresa

O cartão Company details mostra o ID fiscal, o país, o ID externo, as tags e as outras respostas da pessoa.

1. Abra os detalhes

   Clique no ícone de lápis no cartão Company details. A caixa de diálogo Edit company details é aberta.

2. Altere-os

   Para uma empresa aprovada a partir de uma solicitação, altere as respostas da pessoa. Para qualquer outra empresa, altere o Tax ID ou o Country code (duas letras, como US). Clique em Done.

3. Salve

   Clique em Save na barra de salvamento.

Para uma empresa aprovada que existe na Shopify, um novo ID fiscal também é gravado lá. As outras respostas, e o ID fiscal ou o país de qualquer outra empresa, alteram apenas o registro do app.

Defina a pessoa de vendas

A pessoa de vendas é quem, na sua equipe, cuida da empresa. Somente pessoas que abriram o app aparecem na lista. Veja Equipe e funções.

1. Escolha a pessoa

   No cartão Sales rep, escolha uma pessoa ou clique em Assign to me. Escolha Unassigned para limpar.

2. Salve

   Clique em Save na barra de salvamento.

Para uma empresa que existe na Shopify, o app também adiciona a pessoa de vendas à equipe atribuída da empresa em todos os locais, então sua própria conta da Shopify precisa da permissão Companies. Alterar a pessoa depois não remove quem já está atribuído na Shopify. Remova-a lá se precisar. O cartão avisa quando alguém só pode ser a pessoa de vendas no app, por exemplo uma conta de colaborador.

A pessoa de vendas é salva, e adicionada à equipe atribuída da empresa na Shopify, quando você clica em Save.

Dados personalizados e contato principal

• Custom data, para uma empresa na Shopify, lista os metacampos da empresa por nome. O menu … dele tem Edit values in Shopify e Add a field definition. O cartão apenas os lê; você os altera na Shopify.
• Main contact mostra o contato principal da empresa na Shopify, ou a pessoa da solicitação. O menu … dele tem View customer, Change main contact e Email contact.

Linha do tempo e comentários

A Timeline lista o que aconteceu com a empresa, do mais recente para o mais antigo: alterações de status e da pessoa de vendas, as decisões sobre a solicitação e as edições das condições e das respostas, cada uma com quem a fez.

Para deixar uma anotação para sua equipe, digite em Leave a comment… e clique em Post. Somente você e outras pessoas da equipe veem os comentários. As pessoas compradoras nunca os veem.

Salve ou descarte suas alterações

Quando você altera o status, as condições, os detalhes ou a pessoa de vendas, a barra de salvamento aparece. Clique em Save para guardar tudo de uma vez. Uma mensagem Company saved confirma. Clique em Discard para descartar todas as alterações.

Se a Shopify recusar uma alteração, um banner vermelho explica o motivo, e a alteração não é salva. Corrija a causa e clique em Save novamente.

Próximas etapas

• Suspenda uma empresa ou remova-a do B2B — use o cartão Account status desta página.
• Predefinições de aprovação — salve as condições que você mais dá às empresas.
• Equipe e funções — adicione as pessoas que você quer escolher como pessoa de vendas.