Account change requests

Quando uma pessoa compradora edita a empresa na Company self-service page, algumas alterações esperam por você em vez de irem direto para a Shopify. O Sami B2B Onboarding as guarda na página Change requests, onde uma pessoa revisora aprova ou rejeita cada uma. Aprovar grava a alteração na Shopify. Rejeitar mantém a Shopify como estava.

O que fica aguardando aqui	Quando
Uma edição em um campo de Company profile, Company location ou Contact profile	O campo está com Changes need approval ativado. Ele vem ativado por padrão em todos os campos de Company profile e Company location, e desativado em Contact profile. Consulte Account forms.
Um novo local adicionado por uma pessoa compradora	New locations need approval está ativado no formulário Company location, ou Needs merchant approval em Settings › Application rules › New locations. As duas opções são a mesma configuração, ativada por padrão.

Um salvamento feito pela pessoa compradora gera uma solicitação, com todos os campos que precisam de aprovação. Os campos sem aprovação no mesmo salvamento vão para a Shopify imediatamente.

Cuidado

O app não envia e-mail a ninguém sobre alterações na conta: nem a você quando uma solicitação chega, nem à pessoa compradora quando você decide. Mesmo assim, as pessoas compradoras leem “Sent for approval. We’ll email you when it’s decided.” depois de salvar. Se você não vai entrar em contato com elas por conta própria, reescreva o texto em Settings › Translate, linha Account form sent for approval no cartão Customer account pages. Consulte Translate.

Decidir uma solicitação

1. Abra Change requests

   Acesse Forms no app. Quando houver solicitações aguardando, o cartão Account forms mostra um botão com a quantidade, por exemplo 2 waiting. Clique nele.

   A página abre em Waiting. Use Approved e Rejected para ver as solicitações já decididas.

2. Leia a solicitação

   Cada linha mostra:

   • O nome da empresa, um selo New location para um novo local e o status (Waiting, Approved ou Rejected).
   • O formulário, o e-mail da pessoa compradora e há quanto tempo ela enviou.
   • Cada alteração no formato “Label: before → after”, por exemplo “City: Springfield → Chicago”. Empty indica um campo que estava vazio. Um novo local lista apenas o que a pessoa compradora preencheu.

   

   Cada solicitação mostra o que a pessoa compradora alterou, do valor que a Shopify tem para o valor que ela pediu.

3. Aprove ou rejeite

   • Clique em Approve para gravar a alteração na Shopify. “Change applied” confirma uma edição e “Location created” confirma um novo local.
   • Clique em Reject para recusar. “Change request rejected” confirma a recusa. Nada muda na Shopify.

   A solicitação passa para Approved ou Rejected, onde fica guardada como registro.

O que a aprovação faz na Shopify

Solicitação	O que o app faz
Uma edição	Grava cada alteração da solicitação na empresa, no local da empresa ou no cadastro de cliente da pessoa compradora, para a empresa em nome da qual a solicitação foi enviada.
Um novo local	Cria o local nessa empresa. Copia os catálogos, as condições de pagamento e as configurações de checkout e de impostos do primeiro local da empresa, e torna a pessoa compradora Location admin do novo local, se ela ainda for contato da empresa.

Se a Shopify recusar uma alteração, por exemplo um telefone em um formato que ela não aceita, o app mostra o motivo da Shopify e a solicitação continua em Waiting. Se não for possível acessar a Shopify, nada muda e a solicitação continua aguardando você tentar de novo.

Quando um local é criado com uma lacuna

Depois que um novo local existe, o app o conclui etapa por etapa. Se uma etapa posterior falhar, como adicionar um catálogo ou atribuir a função à pessoa compradora, um banner diz “The location was created, with a gap” e lista o que está faltando. O local existe e a solicitação conta como aprovada. Conclua o restante na página da empresa no admin da Shopify, em Customers › Companies. Se precisar de ajuda, use o botão Contact support no banner.

O que a pessoa compradora vê

• Enquanto aguarda. Depois de salvar, a pessoa lê “Sent for approval. We’ll email you when it’s decided.” O cartão desse formulário passa a mostrar “We’re reviewing your change to …” com os nomes dos campos e continua listando o que a Shopify tem registrado.
• Depois que você aprova. O cartão mostra os novos valores e a nota desaparece.
• Depois que você rejeita. O cartão mantém os valores antigos e a nota desaparece. Avise a pessoa por conta própria se ela precisar saber o motivo.

Quando você aprova um novo local, a pessoa compradora que o pediu passa a ser a administradora dele e pode selecioná-lo na página.

Até você decidir, a pessoa compradora vê que a alteração está aguardando e o que você ainda tem registrado.

Quem pode decidir

A equipe com a função de admin ou de revisão pode aprovar e rejeitar solicitações. Consulte Team and roles.

Para aprovar, sua própria conta da Shopify também precisa das permissões Companies e Customers, porque a alteração é gravada na Shopify. Sem elas, Approve fica desativado e a página diz “Your Shopify account needs the Companies and Customers permission to approve. Ask the store owner to add it in Shopify under Settings > Users.” Você ainda pode rejeitar.

Se duas pessoas decidirem a mesma solicitação ao mesmo tempo, a segunda vê “That request has already been decided.”

Próximos passos

• Account forms — escolha quais campos precisam da sua aprovação.
• Application rules — escolha se os novos locais aguardam você.
• Company self-service page — veja onde as pessoas compradoras fazem essas alterações.