Préréglages d'approbation

Un préréglage est un ensemble nommé de conditions d’approbation dans Sami B2B Onboarding. Lorsqu’une demande est approuvée avec un préréglage, l’application écrit ces conditions dans la nouvelle entreprise Shopify de la personne acheteuse et dans son établissement. Vous n’avez pas à définir à la main le catalogue, les conditions de paiement et les paramètres de taxes pour chaque entreprise.

Vous pouvez utiliser un préréglage à trois endroits :

• Lorsque vous approuvez vous-même une demande. Le préréglage par défaut est sélectionné pour vous.
• Dans une règle qui approuve automatiquement les demandes.
• Dans l’action Approve application d’un workflow Shopify Flow.

Note

La plupart des conditions (catalogue, conditions de paiement, acompte, paiement, taxes, rôle du contact et personnel assigné) sont définies sur l’établissement de l’entreprise Shopify. Elles n’arrivent dans Shopify que lorsque l’approbation y crée une entreprise, et la création d’une entreprise dans Shopify nécessite un forfait qui inclut B2B. Sans entreprise, l’application applique plutôt le paramètre de taxes au client Shopify de la personne acheteuse. Les tags client sont appliqués au client dans tous les cas.

Créer un préréglage

1. Ouvrir l’onglet Presets

   Dans l’admin Shopify, ouvrez Sami B2B Onboarding et cliquez sur Automation dans le menu de l’application. L’onglet Presets s’ouvre en premier.

   Cliquez sur Create preset en haut de la page. Si vous n’avez encore aucun préréglage, le bouton se trouve plutôt au milieu de la page, sous No presets yet. La page New preset s’ouvre, et la barre d’enregistrement apparaît en haut.

2. Nommer le préréglage

   • Name : ce que votre équipe voit dans la boîte de dialogue d’approbation et dans les règles, par exemple Wholesale standard. Un nom est obligatoire.
   • Default preset : choisissez Yes pour que ce préréglage soit sélectionné pour vous chaque fois que vous approuvez une demande. Un seul préréglage peut être celui par défaut. En définir un nouveau retire ce statut à celui qui l’avait.
   • Description : une note facultative. Seule votre équipe la voit.

3. Définir la tarification

   Dans la carte Pricing à droite :

   • Catalog : choisissez l’un de vos catalogues B2B. Les catalogues archivés ne sont pas listés, et les catalogues en brouillon se terminent par « (draft) ». Si la note sous Catalog indique « No B2B catalogs in this store yet », créez-en un d’abord dans Shopify sous Produits › Catalogues, puis rechargez la page.
   • Payment terms : choisissez No payment terms ou l’une des conditions de paiement de votre boutique, par exemple Net 30.
   • Require deposit on orders created at checkout : apparaît une fois les conditions de paiement choisies. Cochez-le et saisissez un Deposit de 1 à 99 % du total de la commande, dû au paiement.

4. Définir le paiement et les taxes

   Dans la carte Checkout :

   • Allow customers to ship to any one-time address : cochez-le pour permettre aux personnes acheteuses de l’entreprise de saisir une adresse de livraison au paiement plutôt que d’utiliser l’adresse de l’établissement.
   • Order submission : choisissez Automatically submit orders, ou Submit all orders as drafts for review pour que chaque commande arrive sous forme de commande brouillon que vous examinez d’abord.

   Dans la carte Tax settings, choisissez Collect tax, Collect tax unless exemptions apply ou Don’t collect tax. Avec Collect tax unless exemptions apply, choisissez une ou plusieurs exonérations de taxes Shopify sous Exemptions. Le numéro fiscal de la personne acheteuse saisi dans le formulaire est aussi enregistré sur l’établissement de l’entreprise.

5. Définir le client

   Dans la carte Customer :

   • Default contact role : le rôle que la personne acheteuse obtient dans l’établissement de son entreprise. Choisissez Location admin ou Ordering only.
   • Customer tags : saisissez un tag et appuyez sur Enter, ou choisissez l’un des tags existants de votre boutique parmi les suggestions. Les tags sont ajoutés au client Shopify de la personne acheteuse lorsqu’une demande est approuvée avec ce préréglage.

   Un nouveau client reçoit toujours les tags. Un client qui existait déjà ne les reçoit que lorsque le panneau Shopify du formulaire a If the customer already exists défini sur Update with application data. Une personne acheteuse connectée à son compte client au moment de sa demande ne les reçoit pas. Voir Clients Shopify existants.

6. Assigner du personnel commercial

   Dans la carte Assigned staff, cliquez sur Add staff et choisissez jusqu’à 10 personnes. Lors de l’approbation, elles sont ajoutées comme personnel commercial sur l’établissement de l’entreprise dans Shopify. Le personnel dont les autorisations Shopify sont limitées aux établissements assignés ne voit que ses propres entreprises et commandes.

   Seules les personnes qui ont ouvert l’application peuvent être choisies. Pour en ajouter une, donnez-lui accès à l’application dans Shopify, puis demandez-lui de l’ouvrir une fois.

7. Enregistrer

   Cliquez sur Save dans la barre d’enregistrement. Vous voyez Preset saved, et le titre de la page prend le nom du préréglage. Pour revenir à la liste, cliquez sur Automation dans le fil d’Ariane à côté du titre.

L’option d’acompte n’apparaît qu’après le choix des conditions de paiement.

Paramètres d’un préréglage

Paramètre	Ce qu’il fait	Par défaut
Name	Le nom affiché dans la boîte de dialogue d’approbation, dans les règles et dans Shopify Flow.	Aucun (obligatoire)
Default preset	Sélectionne ce préréglage pour vous lorsque vous approuvez une demande.	No
Description	Une note pour votre équipe.	Vide
Catalog	Le catalogue B2B assigné à l’établissement de l’entreprise.	Aucun
Payment terms	Les conditions de paiement définies sur l’établissement de l’entreprise.	No payment terms
Deposit	Le pourcentage du total de la commande dû au paiement (1 à 99). Uniquement avec des conditions de paiement.	Désactivé
Allow customers to ship to any one-time address	Permet aux personnes acheteuses de saisir une autre adresse de livraison au paiement.	Désactivé
Order submission	Soumettre les commandes normalement, ou sous forme de brouillons que vous examinez.	Automatically submit orders
Tax settings	Percevoir les taxes, les percevoir sauf si des exonérations s’appliquent, ou ne pas les percevoir.	Collect tax
Exemptions	Les exonérations de taxes qui s’appliquent. Uniquement avec Collect tax unless exemptions apply.	Aucune
Default contact role	Le rôle de la personne acheteuse dans l’établissement de son entreprise.	Location admin
Customer tags	Les tags ajoutés au client Shopify de la personne acheteuse lors de l’approbation.	Aucun
Assigned staff	Jusqu’à 10 personnes ajoutées comme personnel commercial sur l’établissement de l’entreprise.	Aucun

Pour approuver automatiquement des demandes avec un préréglage, ajoutez une règle dont l’action est Approve automatically et choisissez-y le préréglage. Voir Règles de décision pour les demandes.

Gérer vos préréglages

L’onglet Presets liste tous les préréglages. Saisissez du texte dans la zone de recherche pour en trouver un par nom ou par description, ou cliquez sur Sort pour trier la liste par Name ou Last updated. Deux colonnes indiquent où un préréglage est utilisé :

• Companies : combien d’entreprises ont été approuvées avec lui.
• Rules : combien de règles l’appliquent.

Cliquez sur le nom d’un préréglage pour le modifier. Les modifications s’appliquent aux approbations à partir de ce moment. Les entreprises déjà approuvées conservent les conditions qu’elles ont reçues.

Cliquez sur le bouton … à la fin d’une ligne pour d’autres actions :

• Set as default : en fait le préréglage par défaut. Vous voyez Default preset updated, et le badge Default passe à cette ligne.
• Duplicate : crée une copie avec « copy » après son nom, par exemple « Wholesale standard copy », et l’ouvre. Modifiez ce qui diffère et enregistrez.
• Delete : demande d’abord une confirmation (voir ci-dessous).

Le menu … de chaque ligne permet de définir un préréglage par défaut, de le dupliquer ou de le supprimer.

Supprimer un préréglage

1. Ouvrir la boîte de dialogue de suppression

   Dans l’onglet Presets, cliquez sur … sur la ligne du préréglage, puis sur Delete.

2. Lire ce qui change

   La boîte de dialogue vous indique :

   • Les entreprises déjà approuvées avec le préréglage conservent leurs conditions dans Shopify.
   • Si des règles utilisent le préréglage, ces règles approuveront sans conditions tant que vous n’aurez pas choisi un autre préréglage. Dans la règle, le préréglage indique alors Deleted preset.
   • S’il s’agit du préréglage par défaut, le plus ancien préréglage restant devient le préréglage par défaut. La boîte de dialogue le nomme.

3. Confirmer

   Cliquez sur Delete preset. Vous voyez Preset deleted, et la ligne disparaît de la liste.

Attention

Après avoir supprimé un préréglage, ouvrez Automation › Rules et choisissez un autre préréglage dans chaque règle qui l’utilisait. Sinon, ces règles continuent d’approuver les demandes sans conditions.

Étapes suivantes

• Règles de décision pour les demandes — approuvez automatiquement des demandes avec ce préréglage.
• Approuver une demande — voyez le préréglage par défaut dans la boîte de dialogue d’approbation.
• Gérer une entreprise — vérifiez les conditions qu’une entreprise a reçues après l’approbation.