Mettre une entreprise en pause ou la retirer du B2B

Dans Sami B2B Onboarding, vous pouvez empêcher les acheteurs d’une entreprise de passer commande sans rien supprimer. Mettez l’entreprise sur On hold pour une pause, par exemple en cas de facture impayée. Choisissez Remove from B2B lorsque vous ne travaillez plus avec elle.

Dans les deux cas, les acheteurs de l’entreprise sont bloqués au moment du paiement :

	On hold	Removed from B2B
Les acheteurs peuvent payer	Non	Non
Incluse dans les contrôles de doublons sur les nouvelles demandes	Oui	Non
Incluse dans la revérification annuelle du numéro fiscal	Oui	Non
Supprimée dans l’application ou dans Shopify	Non	Non

Note

Avant de commencer

• Le paiement est bloqué pour les entreprises que l’application peut identifier au moment du paiement. Pour une entreprise présente dans Shopify, il s’agit de chaque acheteur qui commande en son nom. Pour une entreprise conservée uniquement dans l’application, il s’agit de l’acheteur qui a fait la demande. Une entreprise importée depuis un fichier CSV n’a ni l’un ni l’autre : le paiement ne peut donc pas être bloqué pour elle.
• La règle de paiement de l’application doit être installée dans votre boutique. Elle s’installe automatiquement ; la carte Account status vous avertit lorsqu’elle ne l’est pas.
• Votre propre compte Shopify doit disposer des autorisations Entreprises et Clients. Demandez à la personne propriétaire de la boutique de les ajouter dans Shopify, sous Paramètres › Utilisateurs.

Mettre une entreprise en pause

1. Ouvrir l’entreprise

   Dans l’admin Shopify, ouvrez Sami B2B Onboarding, cliquez sur Companies dans le menu de l’application, puis sur l’onglet Companies. Cliquez sur le nom de l’entreprise, par exemple Acme Supply Co.

2. Désactiver les commandes

   Dans la carte Account status à droite, désactivez Can place orders. La note sous l’interrupteur indique alors « Once you save, checkout is blocked for this company’s buyers. » La barre d’enregistrement apparaît en haut de l’admin.

3. Enregistrer

   Cliquez sur Save. Le badge à côté du nom de l’entreprise passe à On hold, et la modification apparaît dans l’historique de l’entreprise avec votre nom.

Rien ne change pour les acheteurs tant que vous n’avez pas cliqué sur Save dans la barre d’enregistrement.

Ce que voient les acheteurs de l’entreprise

Les acheteurs peuvent toujours parcourir votre boutique et ajouter des produits à leur panier. Lorsqu’ils arrivent au paiement, Shopify affiche un message et les empêche de finaliser la commande :

Your company account is on hold. Contact us to place an order.

Un acheteur d’une entreprise en pause voit ce message au paiement et ne peut pas passer la commande.

La pause s’applique même si Block checkout while pending est désactivé dans Settings › Access. Elle ne concerne que cette entreprise. Vos autres acheteurs ne sont pas touchés.

Pour modifier le message ou le traduire, ouvrez Settings › Translate, choisissez une langue, puis modifiez la ligne Company on hold sous Checkout dans Storefront messages. Consultez Traduire.

Note

Pour une entreprise conservée uniquement dans l’application, celle-ci ajoute le tag b2b-paused au client de l’acheteur dans Shopify tant que l’entreprise est en pause, et le retire dès qu’elle peut de nouveau commander. Ne retirez pas ce tag manuellement.

Retirer une entreprise du B2B

1. Cliquer sur Remove from B2B

   Ouvrez l’entreprise et repérez la carte Account status. Cliquez sur Remove from B2B. La note indique « Once you save, the company is removed from B2B and checkout is blocked for its buyers. »

2. Enregistrer

   Cliquez sur Save dans la barre d’enregistrement. Le badge passe à Removed from B2B.

Vous avez changé d’avis avant d’enregistrer ? Cliquez sur Restore to B2B, ou sur Discard dans la barre d’enregistrement.

Autoriser de nouveau l’entreprise à commander

• On hold : activez Can place orders dans la carte Account status, puis cliquez sur Save.
• Removed from B2B : cliquez sur Restore to B2B, puis sur Save. L’entreprise passe à Active.

Une fois la modification enregistrée, la note sous l’interrupteur indique « This company’s buyers can check out. » Les acheteurs peuvent de nouveau passer au paiement immédiatement.

Si la carte affiche un avertissement

Message sur la carte	Signification et marche à suivre
“This company has no Shopify company or customer, so checkout can’t be held for it.”	L’entreprise n’existe que dans l’application, généralement parce qu’elle a été importée depuis un fichier CSV. Vous pouvez tout de même modifier son statut, mais ses acheteurs ne sont pas bloqués au paiement.
“The checkout lock isn’t installed on this store, so a pause isn’t enforced. See Settings > Access.”	La règle de paiement de l’application n’est pas encore dans votre boutique : la pause n’est donc pas appliquée. La règle s’installe automatiquement. Ouvrez Settings › Access pour vérifier si elle est déjà installée. Si ce n’est toujours pas le cas, contactez l’assistance.
“Your Shopify account needs the … permission to change a company’s status.”	Il manque une autorisation Shopify à votre compte de personnel. Demandez à la personne propriétaire de la boutique de l’ajouter sous Paramètres › Utilisateurs dans Shopify.

Si Shopify refuse la modification lors de l’enregistrement, une bannière rouge vous en informe et rien n’est enregistré. L’entreprise conserve son statut précédent. Cliquez de nouveau sur Save.

Étapes suivantes

• Gérer une entreprise : tout le reste de la page d’une entreprise.
• Bloquer le paiement jusqu’à l’approbation : bloquez les acheteurs pas encore approuvés, pour toute la boutique.
• Traduire : modifiez le message de pause que voient les acheteurs.