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    HubSpot

    根据询价请求创建 HubSpot 联系人，让您的销售团队将其作为潜在客户跟进。

    连接 HubSpot 后，每个询价请求都会同时成为一个可跟进的联系人，无需任何人手动复制详情。

    第 1 步：从 HubSpot 获取 Portal ID 和 access token

    Section titled “第 1 步：从 HubSpot 获取 Portal ID 和 access token”

    HubSpot 不再签发传统的 API key。您需要在自己的 HubSpot 账户中创建一个私有应用，由它提供 access token。Portal ID 是另外一项，用于标识您的 HubSpot 账户本身。

    1. 找到您的 Portal ID

      Section titled “找到您的 Portal ID”

      您的 Portal ID（也称为账户 ID 或 hub ID）用于标识应用要写入哪个 HubSpot 账户。HubSpot 自己的指南：Check your current account。

      应用中该字段下方的帮助文字 Find your Portal ID 也提供了同一个链接。

    2. 创建具有正确权限范围的私有应用

      Section titled “创建具有正确权限范围的私有应用”

      在您的 HubSpot 账户中创建私有应用。HubSpot 自己的指南有详细说明：Private apps。

      在完成创建之前，请至少勾选以下三个权限范围：

      • forms
      • crm.objects.contacts.write
      • crm.schemas.contacts.write

      应用在令牌字段下方列出了同样的三项，因此您之后可以对照私有应用进行核对。

      HubSpot 私有应用权限范围界面，已勾选 forms、crm.objects.contacts.write 和 crm.schemas.contacts.write

      需要截图。HubSpot 私有应用权限范围界面，已勾选 forms、crm.objects.contacts.write 和 crm.schemas.contacts.write。

    3. 复制其 access token

      Section titled “复制其 access token”

      私有应用创建完成后，HubSpot 会显示令牌。请复制它，并在完成设置期间妥善保存。

    第 2 步：在应用中连接

    Section titled “第 2 步：在应用中连接”

    1. 打开 Integrations 标签页

      Section titled “打开 Integrations 标签页”

      在 Shopify 后台中，打开 SA Request a Quote，选择 Advanced settings，然后打开 Integrations 标签页。

    2. 选择 HubSpot

      Section titled “选择 HubSpot”

      在 Third-party integration 下，选择 HubSpot，应用中对它的描述为 “Seamlessly connect your submissions to your data”。

      HubSpot 页面会打开，页面上的 Third-party 面包屑可带您返回列表。

      Advanced settings 的 Integrations 标签页，HubSpot 用红框标出

      选择服务，然后打开其设置。

    3. 开启 Enable

      Section titled “开启 Enable”

      打开 Enable 开关，它是页面上的第一个控件。在此之前不会向 HubSpot 发送任何数据。

    4. 粘贴两项凭据

      Section titled “粘贴两项凭据”

      这两个字段紧挨在 Enable 下方，顺序如下：

      1. Portal ID：粘贴第 1 步中获取的账户 ID。其帮助文字为 Find your Portal ID。
      2. HubSpot access token：粘贴第 1 步中获取的私有应用令牌。其帮助文字为 Find or generate your access token，在它下方，应用会列出令牌所需的权限范围：forms、crm.objects.contacts.write 和 crm.schemas.contacts.write。

      该字段名为 HubSpot access token，而不是 “API key”，因为令牌是由私有应用签发的。

      请两项都填写。应用只有在拿到这一对凭据后才会获取您的 HubSpot 表单，因此只填令牌的页面会一直没有可选项。如果输入后下拉菜单没有出现，请选择令牌字段旁边的 Merge fields，让应用重新获取。

      HubSpot 设置，两个凭据字段用红框标出

      HubSpot 需要两个值，且二者不能互换。

    5. 选择 HubSpot 表单

      Section titled “选择 HubSpot 表单”

      打开 Select a HubSpot form to integrate，选择询价请求要写入的表单。在您选择之前，它显示为 “Please select a HubSpot form”。

      如果应用提示 “It looks like you don’t have any HubSpot forms”，说明表单尚不存在，或者两项凭据中有一项有误，或者令牌缺少 forms 权限范围。请先解决该问题再继续，因为在选择表单之前，字段映射会一直处于隐藏状态。

    6. 匹配您的表单字段

      Section titled “匹配您的表单字段”

      只有在 Portal ID、HubSpot access token 和表单都设置好之后，映射行才会出现。这些行来自您刚选择的 HubSpot 表单，因此是该表单自身的字段，而不是固定列表，先选择表单，映射行随之出现。

      请从左到右阅读每一行：

      • 左侧：HubSpot 字段，呈灰色，因为您无法重命名。
      • 中间：值的提供方式：has no value、is dynamic value by（取自询价表单）或 is fixed value by（每个询价都发送相同的文字）。
      • 右侧：您要发送的询价表单字段，或您输入的固定文字。

      因此，您是在右侧选择询价表单的值，来填充左侧所列的 HubSpot 字段，而不是反过来。

      电子邮件行是不能跳过的一行：没有它就无法创建联系人。如果您的表单收集 Company information，请同时匹配公司名称，让销售人员能看到询价者是谁。如果某个字段在 HubSpot 表单中被标记为必填，而您没有匹配它，应用会标出该行并拒绝保存。

    7. 保存

      Section titled “保存”

      选择 Save。在此之前不会存储任何内容，未保存的页面不会发送任何数据。

      存在未保存的更改时，应用会显示包含 Save 和 Discard changes 的保存栏，Discard changes 会丢弃您在页面上输入的所有内容。保存后会显示 Changes saved 消息进行确认。

    第 3 步：测试

    Section titled “第 3 步：测试”

    从您的店面提交一个真实的询价请求，然后在 HubSpot 中查看新联系人。请确认您匹配的字段确实都已到达，而不仅仅是电子邮件地址。

    这是合适的工具吗？

    Section titled “这是合适的工具吗？”

    如果询价由销售团队而不是营销团队处理，这是合适的选择。

    如果您尚未使用 HubSpot，不要仅为此而采用它：Zapier 可将询价数据连接到几乎任何工具，而 提交后创建 Shopify 客户 则可在 FREE 套餐中让所有内容都留在 Shopify 内。

    如果联系人没有到达

    Section titled “如果联系人没有到达”
    • 检查私有应用的权限范围。 forms、crm.objects.contacts.write 和 crm.schemas.contacts.write 都必须授予。缺少它们的令牌可以正常保存，但不会传递任何数据。这是最常见的原因。
    • 检查 Enable 是否仍处于开启状态。 关闭时不会发送任何数据。
    • 除了令牌，也要检查 Portal ID。 令牌正确但 Portal ID 缺失或输入有误，会使连接只完成一半：应用无法加载您的表单，因此不会发送任何数据。
    • 检查令牌是否仍然有效。 在 HubSpot 中轮换令牌会使连接中断，直到您粘贴新的令牌。已保存的令牌会以掩码形式显示，如有疑问，请粘贴新的令牌。
    • 检查您选择的表单是否正确。 联系人可能已经到达了您没有查看的位置。
    • 检查电子邮件行是否已匹配。 没有它就无法创建联系人。

    仍然无法解决？请发送电子邮件至 [email protected]。

    后续步骤

    Section titled “后续步骤”

    这对您有帮助吗？