手动创建报价

并非所有询价都会通过您的表单提交。当客户打电话或发邮件给您时，您可以自行创建报价，让它与其他报价放在一起，并像其他报价一样发送邮件、下载、导出和转为订单。

警告

先填客户，再添加产品。在报价中填入客户邮箱之前，Search products 和 Manage products 会保持灰色不可用，Customer 卡片上也会显示 (Compulsory) 标记。很多人在这个页面卡住，就是因为顺序反了。

创建报价

1. 打开 Quote list

   在应用导航中进入 Quote list。在 Quotes 页面中，点击右上角 Export 旁边的 Create quote。

   

   Create quote 用于创建由您自行发起的报价。

   Create quote 页面随即打开，布局与客户提交的报价相同，只是内容为空。页面分为两部分：中间是产品信息，右侧一栏是客户和其他信息。

2. 填写报价对象

   先从右侧的 Customer 卡片开始。其搜索框显示 Search or create a customer：输入姓名或邮箱，应用会列出匹配的人员，每位显示姓名及其下方的邮箱地址。

   这些建议来自您的 Shopify customers，因此在您这里购买过或已添加到 Shopify 的人员都会出现在其中。选择其中一位会自动填好报价。如果买家是新客户，点击同一列表顶部的 Create a new customer，会新建一条空白记录。

   注意

   只有在 Form builder 中开启 Customer info 后，才会出现客户选择器（路径：Quote settings > Customize > Quote form 标签页）。关闭后，Customer 卡片会显示 (Optional) 标记，您需要手动填写详细信息。请参阅客户信息字段。

   

   先指定客户，否则产品搜索会一直处于锁定状态。

   然后继续填写右侧一栏的其余部分。Contact information 和 Company information 适用于企业买家，其中的公司名称会显示在列表中的 Company 列。只要运费包含在价格中，Shipping address 和 Billing address 就很重要。Payment terms 用于记录您已达成的约定，Extra info 是自由填写的备注，Tags 是您自己的标签，方便日后再次找到这份报价。

3. 添加产品

   设置好客户后，产品相关的控件就可以使用了。

   控件	用途
   Search products	位于明细表上方的搜索框。输入名称即可找到某个产品并添加到报价中。
   Manage products	搜索框旁边的按钮。打开选择器后，可以一次从您的产品目录中勾选多个商品，当报价不止一两行时更省事。

   

   设置客户后，即可添加产品。

   

   自行创建的报价与客户提交的报价使用同一个页面。

   注意

   报价中的所有商品都必须是您 Shopify 产品目录中已有的产品，无法手动输入目录之外的商品行。运费或设置费需要通过 Payment 面板中的 shipping 和 discount 来添加。

4. 为各行定价

   

   在每一行的 Price & quantity 中设置数值。Total 列和 Payment 面板会随您的输入同步更新。

   每一行都会显示其 SKU，请在继续之前确认选择了正确的多属性。当有多行内容几乎相同时，可用 Duplicate items 复制一行，行上的删除控件则可将其移除。

5. 核对金额

   在 Payment 面板中，Subtotal 为各行合计。其下方的链接在未设置时显示为 Add discount、Add shipping 和 Add tax rate，设置后则变为 Edit discount、Edit shipping 和 Edit tax rate。Total 是客户需要支付的金额。

   这三个链接与应用导航中的 Cost management 相关，后者有各自的 Discount、Shipping 和 Tax 标签页。在那里一次性设置好常用规则，每次创建报价时需要调整的内容就会更少，请参阅转换为草稿订单。

6. 保存

   保存之前不会存储任何内容。只要您做了任何更改，屏幕顶部就会出现保存栏，其中有 Save 和 Discard changes，请点击 Save。

   应用会提示 Successful，并返回 Quotes 列表，新报价会作为一行显示在其中，与其他报价无异。

   危险

   未保存就离开 Create quote 页面，整份报价都会丢失。如果点击 Save 没有反应，说明报价尚不完整：它需要同时具备客户邮箱和至少一个产品。应用会给出提示：“You must choose at least 1 item”；如果是分组报价，则提示“Each section must contain at least one item. Add an item, or delete the section.”

7. 发送

   

   这份报价现在会和其他报价一样显示在 Quotes 页面中。再次打开它，使用 Payment 面板底部的 Resend an email，或其所在行上的 Resend email 操作，即可发送给客户，请参阅发送报价单。

警告

发送前请核对 Email。自行创建的报价没有客户提交的内容可供比对，一旦输入有误，您的报价就会悄无声息地石沉大海。

适用场景

• 老客户打电话下单，您希望妥善跟踪
• 询价通过邮件而不是表单到达
• 您在展会上当面接收询价
• 您想向尚未询价的客户主动发送报价

较长的报价

表格下方的 Create section 可将各行归入命名的分组。对于大型项目很值得这样做，买家可以单独查看各个阶段，例如先是现场勘测，然后是安装，再是零件。

分组报价也更便于议价。客户可以只针对某一组提出疑问，而不必重新讨论整个价格。

每个分组最终都必须至少包含一个产品。空分组会导致无法 Save，请使用 Clear group 删除不再需要的分组。

如果 Create quote 被阻止

如果应用显示红色的 Quote limit reached 横幅，说明您已用完套餐当月允许的报价数量。横幅上有 Upgrade plan 和 Contact support，其中 Upgrade plan 会打开 Pricing plans。同样的限制也会使 Duplicate quote 变灰。

发送之后

自行创建的报价与客户提交的报价表现完全一致，因此本部分的其余内容同样适用。

您可以做什么	在哪里操作
修改后重新发送	Payment 面板底部的 Resend an email。
重新放回某人的待办列表	其旁边的 Mark as unread，报价会回到 Unread 标签页。
记录客户已付款	再旁边的 Mark as paid。
转为销售订单	右上角 More actions 旁边的 Convert to Order，请参阅转换为草稿订单。
发送文档	报价所在行上的下载 PDF 操作，请参阅将报价下载为 PDF。

手动创建的报价也会出现在相同的状态标签页下，并计入您的 Export。

保持手动报价井然有序

使用 Timeline 评论框记录询价的实际来源，然后点击 Post。“Only you and your staff can see comments”，因此像“电话询价，要求 14 日前送达”这样的备注可以放心记录，三个月后其他人接手这份报价时也依然在。

注意

如果您经常创建相同的报价，请先认真做好一份，之后复制它，而不必每次从头开始，请参阅复制或删除报价。

后续步骤

• 发送报价单：通过邮件发送给客户
• 复制或删除报价：将报价作为起点重复使用
• 转换为草稿订单：达成一致后将其转为订单