HubSpot

När du kopplar HubSpot blir varje offertförfrågan också en kontakt som du kan följa upp, utan att någon behöver kopiera uppgifter för hand.

Caution

HubSpot kräver två värden, inte ett: ett Portal ID och en HubSpot access token. Dessutom måste tre behörigheter (scopes) vara markerade på den privata app som utfärdar token. Missar du något av det ser kopplingen konfigurerad ut men skickar ingenting — steg 1 täcker båda.

Note

HubSpot ingår i planen PRO. Klaviyo, Mailchimp och Shopify är de integrationer som ingår i FREE. Se Jämförelse av planer.

Om din plan inte innehåller den visar listan Third-party integration en inaktiverad Upgrade-knapp i stället för inställningsikonen, med ett hänglås bredvid. Om du väljer hänglåset får du veta vilken plan funktionen kräver, med en länk till Pricing plans i appen. Det beror på din plan, inte på något fel.

Steg 1 — Hämta ditt Portal ID och din access token från HubSpot

HubSpot utfärdar inte längre klassiska API-nycklar. I stället skapar du en privat app i ditt HubSpot-konto, och den ger dig en access token. Portal ID är något separat — det identifierar själva ditt HubSpot-konto.

1. Hitta ditt Portal ID

   Ditt Portal ID (kallas även konto-ID eller hub-ID) identifierar vilket HubSpot-konto appen skriver till. HubSpots egen guide: Check your current account.

   Samma länk upprepas i appen som hjälptexten Find your Portal ID under fältet.

2. Skapa en privat app med rätt behörigheter

   Skapa den privata appen i ditt HubSpot-konto. HubSpots egen guide går igenom det: Private apps.

   Innan du slutför skapandet, markera minst dessa tre behörigheter (scopes):

   • forms
   • crm.objects.contacts.write
   • crm.schemas.contacts.write

   Appen listar samma tre under token-fältet, så du kan kontrollera dem mot din privata app senare.

   

   Skärmbild behövs. HubSpots skärm för privata appars behörigheter med forms, crm.objects.contacts.write och crm.schemas.contacts.write markerade.

3. Kopiera dess access token

   HubSpot visar token när den privata appen har skapats. Kopiera den och förvara den säkert medan du slutför konfigurationen.

Danger

Behörigheter är det tysta felet. En token som skapats utan forms, crm.objects.contacts.write och crm.schemas.contacts.write är en fullt giltig token: Enable förblir på, appen sparar utan att klaga, och HubSpot avvisar varje kontakt som skickas. Om kontakter aldrig kommer fram, kontrollera behörigheterna före allt annat.

Caution

Appen kopplar offertförfrågningar till ett HubSpot-formulär, inte till en kontaktlista. Skapa det formuläret i HubSpot innan du börjar — rullgardinsmenyn kan bara erbjuda formulär som redan finns.

Steg 2 — Anslut den i appen

1. Öppna fliken Integrations

   Öppna SA Request a Quote i din Shopify-admin, välj Advanced settings och öppna sedan fliken Integrations.

2. Välj HubSpot

   Välj HubSpot under Third-party integration — beskrivet i appen som ”Seamlessly connect your submissions to your data”.

   HubSpot-sidan öppnas, med en Third-party-sökväg som tar dig tillbaka till listan.

   

   Välj tjänsten och öppna sedan dess inställningar.

3. Aktivera Enable

   Slå på Enable, den första kontrollen på sidan. Ingenting skickas till HubSpot förrän du gör det.

4. Klistra in båda uppgifterna

   De två fälten finns direkt under Enable, i den här ordningen:

   1. Portal ID — klistra in konto-ID:t från steg 1. Hjälptexten är Find your Portal ID.
   2. HubSpot access token — klistra in token för den privata appen från steg 1. Hjälptexten är Find or generate your access token, och under den skriver appen ut de behörigheter som token behöver: forms, crm.objects.contacts.write och crm.schemas.contacts.write.

   Fältet heter HubSpot access token, inte ”API key” — token är det en privat app utfärdar.

   Fyll i båda. Appen hämtar dina HubSpot-formulär först när den har paret, så en sida med bara token fastnar utan något att välja bland. Om rullgardinsmenyn inte visas när du har skrivit, välj Merge fields bredvid token-fältet så att appen hämtar igen.

   

   HubSpot kräver två värden, och de är inte utbytbara.

5. Välj HubSpot-formuläret

   Öppna Select a HubSpot form to integrate och välj formuläret som offertförfrågningarna ska skickas till. Tills du har valt står det ”Please select a HubSpot form”.

   Om appen visar ”It looks like you don’t have any HubSpot forms” finns antingen formuläret inte ännu, en av de två uppgifterna är fel eller så saknar token behörigheten forms. Åtgärda det innan du går vidare — fältmappningen förblir dold tills ett formulär är valt.

6. Matcha dina formulärfält

   Mappningsraderna visas först när Portal ID, HubSpot access token och formuläret är angivna. Raderna kommer från HubSpot-formuläret du just valde, så det är formulärets egna fält och inte en fast lista — välj formuläret först så följer raderna.

   Läs varje rad från vänster till höger:

   • Till vänster — HubSpot-fältet, nedtonat eftersom du inte kan byta namn på det.
   • I mitten — hur värdet anges: has no value, is dynamic value by (hämta det från offertformuläret) eller is fixed value by (skicka samma text i varje offert).
   • Till höger — offertformulärets fält som du skickar, eller den fasta text du skrev.

   Du väljer alltså offertformulärets värde till höger för att fylla HubSpot-fältet till vänster, aldrig tvärtom.

   E-postraden är den du inte kan hoppa över: utan den finns ingen kontakt att skapa. Om ditt formulär samlar in Company information, matcha även företagsnamnet så att säljarna ser vem som frågar. Om ett fält är markerat som obligatoriskt i HubSpot-formuläret och du lämnar det ommatchat flaggar appen raden och vägrar spara.

   

7. Spara

   Välj Save. Ingenting lagras förrän du gör det, och en osparad sida skickar ingenting.

   Medan du har osparade ändringar visar appen ett sparfält med Save och Discard changes — Discard changes kastar bort allt du har skrivit på sidan. Meddelandet Changes saved bekräftar att det sparades.

Note

Mailchimp visar samma fältmappningstabell på nära håll. Följ den bara för mappningen — Mailchimp behöver en enda API key och väljer en lista, medan HubSpot även behöver Portal ID och väljer ett formulär.

Steg 3 — Testa det

Skicka en riktig offertförfrågan från din butik och kontrollera sedan i HubSpot att den nya kontakten finns. Bekräfta att fälten du matchade verkligen kom fram — inte bara e-postadressen.

Caution

Hoppa inte över testet. En koppling kan se aktiv ut och ändå leverera ingenting användbart om fälten är fel matchade, och du märker det inte förrän du försöker använda datan.

Är det rätt verktyg?

Rätt val om offerter hanteras av ett säljteam snarare än av marknadsföring.

Om du inte redan använder HubSpot bör du inte börja med det bara för det här — Zapier kopplar offertdata till nästan vad som helst, och Skapa en Shopify-kund efter inskickning håller allt inom Shopify i planen FREE.

Om kontakter inte kommer fram

• Kontrollera behörigheterna på din privata app. forms, crm.objects.contacts.write och crm.schemas.contacts.write måste alla vara beviljade. En token utan dem sparas utan problem och levererar ingenting. Det här är den vanligaste orsaken.
• Kontrollera att Enable fortfarande är på. Ingenting skickas när den är av.
• Kontrollera Portal ID och inte bara token. En korrekt token med ett saknat eller felskrivet Portal ID lämnar kopplingen halvfärdig — appen kan inte ladda dina formulär, så ingenting skickas.
• Kontrollera att token fortfarande är giltig. Om du roterar en token i HubSpot bryts kopplingen tills du klistrar in den nya. Sparade token visas maskerade, så klistra in en ny om du är osäker.
• Kontrollera att du valde rätt formulär. Kontakter kanske kommer in någonstans där du inte tittar.
• Kontrollera att e-postraden är matchad. Utan den finns ingen kontakt att skapa.

Kommer du ändå inte vidare? Mejla [email protected].

Nästa steg

• Översikt över integrationer — de andra verktygen du kan koppla
• Bygg ett B2B-formulär — samla in företagsuppgifter som är värda att skicka till ett CRM
• Jämförelse av planer — vad planen PRO innehåller