客户账户中的报价

报价可以显示在客户平时查看订单的账户区域内，而不是只出现在单独的店面页面上。与此相关的所有设置都位于应用导航中的 Customer account 下。

警告

应用说明：“The customer account feature is built with Shopify’s new customer account UI extensions.” 您的商店需要使用 Shopify 的 新版客户账户，旧文档将其称为 Shopify 新登录类型，请在 Shopify 设置中查找这两种名称之一。经典客户账户中不会出现该功能。

Customer account 页面包含全部三项设置。

页面上有什么

已登录客户看到的内容：他们的报价，每份报价都有各自的操作。

设置	作用
New customer account settings	"Activate the quote list feature for new customer account pages."
Translation	"Translate the Quote List section for new customer accounts."
Permission setting	"Set permissions that allow your customers to view, manage, or respond to their quotes."

警告

客户必须已登录。 账户区域属于客户本人，因此只有当客户登录了您商店的账户后，报价才会显示在那里。未登录的访客什么也看不到，此页面上的任何设置都无法改变这一点。请在登录状态下测试，否则您会以为该功能出了故障。

第 1 步 — 启用报价列表

New customer account settings 不是在应用内拨动的开关。该按钮会将您转到 Shopify：它会在新的浏览器标签页中打开您商店的 结账和客户账户 编辑器，位于客户个人资料页面，并可使用应用块。应用仍在后面的标签页中保持打开，因此您可以返回而不会丢失位置。

应用会在该编辑器中添加 两个 块，它们的作用不同。可以添加其中一个，也可以两个都添加。

块	显示位置	客户可以用它做什么
View Quote Profile	在个人资料页面上，作为一个块	显示一个写着 "View and manage your quote list" 的横幅，并带有 View quote 按钮，可打开报价列表页面。您可以在个人资料页面中设置其样式。
Quote List	在账户页眉菜单中，作为一个菜单项	在账户顶部为客户提供一个固定链接，因此在账户内的任何位置，只需点击一次即可进入报价。

1. 打开 Customer account

   在应用导航中，点击 Customer account。

2. 点击 New customer account settings

   在第一张卡片上，点击 New customer account settings 按钮。Shopify 的 结账和客户账户 编辑器会在新标签页中打开。

   

   跳转完成后，应用的块会出现在编辑器的选择器中。

3. 将 View Quote Profile 添加到个人资料页面

   在编辑器中，将 View Quote Profile 块添加到个人资料页面，并按您希望的外观进行设置。这个块会为客户提供 View quote 按钮。

4. 添加 Quote List 块之前先保存

   

   移至菜单之前，先保存个人资料页面。

   在 Quote List 区块页面上，先点击 保存，然后 点击 Quote list block，开始将其添加到页眉菜单中。

   危险

   顺序很重要。如果在保存之前就尝试添加该块，则没有可添加的内容。请先保存，再添加。

5. 将 Quote list 放入页眉菜单，然后再次保存

   

   菜单需要单独保存，个人资料页面的保存并不涵盖它。

   在页眉菜单中设置 Quote list section，并第二次点击 保存。需要保存两次，而不是一次：第一次让该块可用，第二次保留您放置的位置。

6. 以客户身份检查

   返回您的店面，以客户身份登录并打开账户区域。

   

   已登录的客户可以在自己的账户中找到他们的报价。

第 2 步 — 决定客户可以执行的操作

Permission setting 用于 “Set permissions that allow your customers to view, manage, or respond to their quotes.” 因此它不仅关乎报价是否可见，也是您决定客户能否对报价进行操作的地方。

该卡片包含 Add condition 按钮、Search conditions 搜索框，以及一个包含 Title、Condition、Status 和 Action 列的表格。每一行在 Action 下都有编辑和删除控件。表格以一行 Default condition 开始。

Default condition，以及它何时不再适用

在您添加自己的条件之前，适用的是 Default condition。

如果您从未创建自己的条件，应用会应用第一行的 Default condition，该行包含 所有 权限。因此在您进行任何配置之前，报价看起来是完全开放的。

危险

一旦您创建了自定义条件，Default condition 就会失效。 从那时起，只有您自己的条件决定客户能看到什么、能做什么。如果您只添加了一个范围很窄的条件，没有其他条件，那么不在该条件内的所有客户都会失去访问权限，因此请确保您的条件合在一起能覆盖所有您希望继续服务的客户。

Default 行被有意保护起来：它没有 Condition 区块（它针对所有人），其 Status 开关被锁定，删除控件也被禁用。您仍然可以通过编辑控件打开它，并更改它授予的权限和字段。

添加条件

在 Customer account 页面上，向下滚动到 Permission setting，然后点击 Add condition。

条件决定每类客户可以对报价执行哪些操作。

打开的界面有 五个 区块。请按顺序依次处理。

一个条件，从上到下：它叫什么、匹配谁、允许什么。

1. General

   两个控件：Status 开关和 Title 字段。

   开启 Status 可让条件在您的店面生效；之后关闭它，可在不删除的情况下停用该条件。新条件创建时为 关闭 状态，标题旁边的徽章显示 Draft，直到您将其开启，处于 Draft 状态的条件通常就是权限“没有生效”的原因。

   输入一个一年后在列表中您仍能认出的 Title，例如 Wholesale customers — full access。该字段起始的占位文字是 Condition，如果留空，应用会拒绝保存（“Title can’t be blank”）。

2. Condition

   “Apply the rule only if the customer matches the specified conditions.” 这决定规则适用于谁。四选一：

   选项	接下来要设置的内容
   All	无需设置，它显示为 “All logged-in customers”。
   Customer Tag	Customer tag contains 或 Customer tag doesn't contain，然后填写标签本身。多个标签用逗号分隔。
   Customer Country	Customer country is in 或 Customer country is not in，然后搜索并选择国家。您选择的每个国家都会作为可移除的标签添加。
   Customer Type	Customer type is 或 Customer type is not，然后选择 DTC 或 B2B。

   警告

   只有满足此条件的客户才能在账户页面上看到报价列表区块。您在接下来三个区块中授予的所有权限，都 仅授予他们。

   

3. Action Permissions

   

   四个开关决定匹配的客户可以对报价执行哪些操作。

   “Define the options accessible to customers on their account page.” 勾选匹配的客户可以对报价 执行 的操作：

   • Export PDF
   • Accept quote
   • Reject quote
   • View detail

   如果全部不勾选，客户可以看到报价存在，但无法打开或答复。

4. Quote Customer Information

   

   选择客户在报价上能看到自己的哪些详细信息。

   “Choose which quote details customers can view on their account page.” 勾选要向客户回显的他们自己的哪些详细信息：

   Show contact · Show billing · Show shipping · Show payment terms · Show extra info

5. Quote Product Information

   

   以及他们能看到所报价产品的哪些部分，包括价格。

   “Choose which parts of the quoted products customers can see on their account page.” 勾选产品行显示的内容：

   Show quantity · Show variant · Show SKU · Show properties · Show quote price · Show price · Show total · Show subtotal · Show shipping · Show tax · Show discount

   注意

   Show quote price 和 Show price 是分开的两个勾选项。前者是您在报价中协商的价格，后者是产品的正常商店价格。只有希望客户对比两者时，才同时勾选。

6. 保存，然后在店面中检查

   

   您授予的权限，在客户看来的样子。

   点击顶部保存栏上的 Save。旁边的 Discard changes 会丢弃所做的编辑。

   然后以符合该条件的测试客户身份登录您自己的店面，确认看到的正是您所授予的内容，同时确认不匹配的客户看到的也符合您的预期。

警告

在依赖任何条件之前，请先从客户的角度测试每个条件。您以为已授予、实际却没有授予的权限，在客户看来就是一份他们无权答复的报价，他们会转而给您发邮件。

注意

请在业务允许的范围内让权限尽可能简单。一份简短的列表，一年后比一份冗长的列表更容易检查。

第 3 步 — 翻译该区块

同一页面上的 Translation 让您可以 “Translate the Quote List section for new customer accounts.” 它只涵盖账户页面的这一区块，不包括其他内容。

1. 打开 Translation 按钮

   在 Customer account 页面上，前往 Translation 卡片并点击 Translation 按钮。

2. 逐组填写文字

   Translate the quote list for new customer accounts 页面会列出该区块中的每条字符串，并按 Quote profile banner action、Quote page、Quote status、Quote action、Quote item、Customer information、Payment information、Quote product、Export modal 和 Empty Page 等标题分组。

   每条字符串是一对字段：左侧显示原始英文，无法编辑，右侧由您填写。点击右侧字段并输入您希望客户阅读的文字。

   

   

3. 保存并检查店面

   点击 Save，然后登录您的店面并打开账户区域，查看新文字是否已生效。

客户阅读的其他所有内容（报价表单、您的店面文字和两封报价邮件）都在另一个位置翻译，即 Advanced settings 的 Translations 标签页。请参阅 翻译店面文字。

注意

两处都要做。只翻译店面文字而不翻译账户区块，会让报价列表在其余内容都已翻译的账户页面中间保持英文。

显示过往报价的两种方式

方式	适用场景
Quote history 页面	您想要一个可以从菜单链接的页面，地址为 /pages/quotes-history。
客户账户	您的商店使用 Shopify 新版客户账户，并希望报价与订单放在一起，也就是客户期望的位置。

两者都要求客户已登录，因此都不能取代您发送的邮件。请参阅 Quote history 页面。

如果设置呈灰色

Customer Account UI 列在 PRO 套餐中。如果此页面上的控件被禁用，且应用显示一行写着“🔐 This feature is available on …”的锁形提示，这是您的套餐限制，而不是故障，您的商店和模板都没有问题。该行中的链接会前往包含此功能的套餐，应用侧边栏中的 Pricing plans 会显示各套餐涵盖的内容。请参阅 套餐对比。

如果账户中缺少内容

您看到的情况	需要检查的内容
账户区域中什么也没有	您已退出登录，或商店没有使用 Shopify 新版客户账户。
缺少页眉菜单链接	添加 Quote list block 时没有先保存该区块，或者没有在页眉菜单中进行第二次 Save。
客户能看到列表，但无法接受或拒绝	匹配该客户的条件在 Action Permissions 中没有勾选 Accept quote 和 Reject quote。
以前能看到报价的客户现在看不到了	您创建了自定义条件，因此 Default condition 不再适用，而该客户不符合您的任何条件。
某个条件没有效果	它的徽章显示 Draft。请打开它，并在 General 中开启 Status。
已翻译的商店中该区块仍是英文	请使用此页面上的 Translation 按钮，Advanced settings > Translations 并不涵盖它。

后续步骤

• Quote history 页面 — 独立页面的替代方案
• 翻译店面文字 — 翻译客户看到的其余文字
• Pricing plans — 查看您的套餐包含的内容