工作原理
报价的每个阶段会发生什么，从客户点击报价按钮，到您收款的订单。
了解了设置在整个流程中所处的位置之后，应用中的大多数设置就更容易理解了。本页将完整走一遍整个流程，并指出控制每个阶段的页面。
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客户找到报价按钮
Section titled “客户找到报价按钮”应用会在您的店面添加一个报价按钮，按钮上显示您设置的 Button text，默认为 Add to Quote。三个下拉菜单决定它出现的位置：Product page button position、Collection page button position 和 Cart page button position。
Select quote products 决定哪些产品显示该按钮，Who can see the RFQ button? 决定哪些买家可以看到，选项包括 All customers、Logged-in customers、Guest (non-logged) customers 或 Logged-in customers with specific tags。
如果您隐藏了价格，价格将不再显示，您还可以选择 Hide Add To Cart button 和 Hide Buy Now button，这样索取报价就成为唯一的途径。
产品页面上的报价按钮，位置由您选择。
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他们点击按钮，由您决定接下来发生什么
Section titled “他们点击按钮，由您决定接下来发生什么”Click action 决定点击之后的动作：Open quote form popup、Add product to quote cart 或 Redirect to quote page。
如果您开启 Show popup message after adding product，客户会看到您设置的 Message 以及两个按钮：View Quote 可直接查看报价，Continue Shopping 可继续浏览。
添加产品后的弹窗，包含您自己的消息和两个按钮。
由以下页面控制：设置点击后的行为
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产品汇集到报价购物车
Section titled “产品汇集到报价购物车”报价购物车的工作方式与购物车类似：客户在发送任何内容之前，可以继续浏览并继续添加。它位于 Quote cart page，页面标题为 Request for quote，地址为
/pages/request-for-quote，“Shows the quote form and the customer’s quote cart.”如果您开启 Enable Quote Cart Widget，一个悬浮的 Quote (n) 按钮会在整个商店中跟随客户，方便他们在任何页面重新打开报价。
位于 /pages/request-for-quote 的报价购物车。
由以下页面控制：Request a Quote 页面 和 悬浮报价小组件
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他们填写您的表单
Section titled “他们填写您的表单”准备好之后，他们会填写报价表单。您的 Form template 和 Form builder 决定表单按区块询问哪些内容。各模板询问的内容并不相同：B2B customer form 包含 Contact information、Company information、Shipping address、Billing address、Payment terms 和 Extra info，而 Detailed quote form 包含 Contact information、Shipping address 和 Extra info。更改模板会替换当前的字段列表。
Quote form appearance 决定他们是以 Multiple step 还是 Single page 的方式填写。
未登录的客户会在表单上看到 “Already have an account? Log in to auto-fill your contact and company information.”，这样回头客就不必重新输入所有内容。
表单的联系信息步骤，未登录客户看到的样子。
由以下页面控制：报价表单概览
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报价送达您手中
Section titled “报价送达您手中”请求会出现在 Quote list 中，该页面标题为 Quotes。此时不会产生任何收费，也还没有订单，这只是一个请求，而不是销售。
如果开启了 Mail notifications，应用会向您发送邮件通知。如果开启了 Auto response email，客户会同时收到一封确认邮件。
每个请求都会进入 Quote list。
由以下页面控制：发送给管理员的邮件
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您定价并回复
Section titled “您定价并回复”打开一个请求会进入它自己的页面，标题为 Quote # 加上编号，并有一行 Update 显示上次更改的时间。
行项目表格有三列：Products、Price & quantity 和 Total。每一行显示产品及其 SKU，价格和数量都可以编辑，因此您发送的是您的报价，而不是标价。每一行还带有 Duplicate items 和删除控件。
要更改报价中的内容，请使用 Search products 或旁边的 Browse products 按钮、Manage products，以及用于为很长的报价分组的 Create section。
Payment 面板会汇总所有金额：Subtotal，然后是 Edit discount、Edit shipping 和 Edit tax rate，最后是 Total。这三个链接来自 Cost management，其中包含 Discount、Shipping 和 Tax 标签页。
客户发送的所有内容都位于右侧栏：Customer、Email、Contact information、Company information、Shipping address、Billing address、Payment terms、Extra info 和 Tags。
在底部，Timeline 可以输入评论并点击 Post，“Only you and your staff can see comments”，议价过程的备注适合记录在这里。Mark as unread、Mark as paid 和 Resend an email 也在旁边。
从列表中打开的报价，价格和数量可供编辑。
回到 Quote list，每一行的 Actions 列还有四个快捷操作：将报价下载为 PDF、发送邮件、复制和删除。
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报价变为订单
Section titled “报价变为订单”Convert to Order 位于报价顶部，紧挨着 More actions。它会将报价转换为 Shopify 草稿订单，此后它的行为与任何 Shopify 订单一样：您发送发票，客户付款，订单会出现在您常规的 Shopify 订单 中。
由以下页面控制：转换为草稿订单
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客户可以回顾报价
Section titled “客户可以回顾报价”已登录的客户可以在 Quote history page 上查看他们发送过的内容，该页面标题为 Quote history，地址为
/pages/quotes-history。如果您的商店使用 Shopify 的新版客户账户，报价也可以显示在那里。由以下页面控制：店面报价页面概览
报价存放的位置
Section titled “报价存放的位置”在您转换报价之前，报价保存在应用中，而不是您的 Shopify 订单 中。这是有意为之：报价是一个议价过程，您不会希望未成交的请求污染您的销售报表。
Quote list 表格上方有五个状态标签页，随着列表增长可以帮助缩小范围：All、Read、Unread、Order created 和 Purchased。
此外还有搜索和筛选、排序控件，以及底部的 Items per page（10、20、30 或 50）。Export 和 Create quote 按钮位于页面顶部。表格本身显示 Quote ID、Customer、Company、Created at、Status 和 Actions。
掌握整体情况
Section titled “掌握整体情况”仪表板汇总了同样的流程。Recent activity 显示过去 7 天的 Total quotes 和需要审核的 Pending quotes，并可通过 View all 跳转到列表。Analytics overview（“Track quote performance and conversion.”）带有日期范围选择器和四项数据：Quote number、Completed orders、Total draft orders 和 Order value。
仪表板是应用的首页。
同一页面顶部的 Setup guide 是以上所有内容的简要版本：在模板中启用应用嵌入、配置报价设置、设置邮件通知。
各套餐可以做什么
Section titled “各套餐可以做什么”某些阶段需要付费套餐，例如将报价转换为订单以及导出为 CSV 属于 PRO。完整对比请参阅 套餐对比，或在应用中打开 Pricing plans。
遇到时您会知道的。应用会将该控件保留在页面上，将其置灰，并显示一行写着“🔐 This feature is available on …”的锁形提示，同时附有包含该功能的套餐链接。控件被禁用是由于您的套餐，而不是应用或您的模板出了故障。