查看和编辑报价

每一份请求都会进入 Quote list。打开其中一份，就进入报价详情页，在这一个页面中您可以为请求定价、更改产品、为员工留下备注，并在客户同意后将其转为订单。

打开报价

1. 前往 Quote list

   从应用仪表板开始，也就是您在 Shopify 后台打开 SA Request a Quote 时进入的页面，然后点击左侧应用导航中的 Quote list。打开的页面标题为 Quotes，其中列出了客户发来的所有请求。

2. 找到请求

   从 Unread 标签页开始，那里是所有仍在等待您处理的请求。All、Read、Order created 和 Purchased 涵盖其余内容。

   如果您要找某一份特定的请求，请使用标签页旁边的搜索和筛选控件，或其旁边的排序控件。表格显示 Quote ID、Customer、Company、Created at、Status 和 Actions，因此通常可以根据客户名称或收到日期找到报价。

   每行末尾的 Actions 列有四个图标按钮。它们只有图标，因此点击前请将鼠标悬停在图标上查看其名称：Print PDF、Resend email、Duplicate quote 和 Delete。这四个操作无需打开报价，直接作用于该行，请参阅将报价下载为 PDF、发送报价单和复制或删除报价。

3. 点击报价

   点击该行中除 Actions 图标以外的任意位置。详情页随即打开，标题为 Quote # 加其编号，下方的 Update 行显示其最近一次更改的时间。

   详情页右上角有两个箭头：无需返回列表，即可切换到上一份和下一份报价。标题旁边的返回箭头会带您回到 Quotes。

报价详情页：左侧是产品，右侧是客户的回答。

报价中的产品

Products 卡片顶部是一个占位文字为 Search products 的搜索框，旁边有 Manage products 按钮。两者作用相同：都会打开 Shopify 的产品选择器，您可以一次勾选多个产品和多属性，并将它们添加到报价中。

注意

报价中的所有内容都是您 Shopify 产品目录中真实存在的产品或多属性。没有手动输入自定义行的控件，因此设置费或运费要么是目录中已有的产品，要么是下方 Payment 面板中的 shipping 金额。

下方的各行分为三列：Products、Price & quantity 和 Total：

每行内容	用途
产品名称	链接，会在新标签页中打开 Shopify 后台中的该产品。
选项和 SKU	客户选择的具体多属性，以便您为正确的商品定价。
Quote prices	客户期望的价格（如果您的表单允许他们填写）。仅供参考，它不是报价上的价格。
Note	客户针对该行商品单独填写的任何内容。
价格和数量输入框	填写您提供的价格和数量。旁边的 Total 会随您的输入重新计算。
Duplicate items	复制该行，适用于同一产品以两种不同价格出现在报价中的情况。
垃圾桶图标	将该行从报价中移除。

提示

价格输入框是报价的核心所在。请填入您实际愿意提供的价格，而不是标价，客户看到的以及订单采用的都是这个价格。

将较长的报价分成多个分组

产品下方的 Create section 会将报价拆分为命名的分组，例如第一阶段和第二阶段，或这个地点和那个地点。每个分组都有自己的标题（带铅笔图标，可用于重命名）、自己的 Search products 搜索框和 Manage products 按钮，以及用于清空该分组的 Clear group 按钮。

警告

每个分组都必须至少包含一个产品。如果留有空分组，保存会失败，并提示“Each section must contain at least one item. Add an item, or delete the section.”

Payment 面板

产品下方是 Payment，报价上的金额在这里汇总：

行	内容
Subtotal	各行合计相加的金额。
Add discount / Edit discount	本报价的折扣。
Add shipping / Edit shipping	您收取的运费。
Add tax rate / Edit tax rate	适用于该报价的税费。
Total	客户需要支付的金额。

这三个链接在本报价尚未设置时显示为 Add…，设置后变为 Edit…，因此仅凭措辞就能判断报价上是否已有折扣、运费或税率。

警告

应用在税费行旁边明确说明：“This tax won’t show up in draft order created from this quote.” 您在此处设置的税率用于客户所见的报价定价；转换报价时，草稿订单会改用您 Shopify 税费设置中的税费。

这三个链接与应用导航中的 Cost management 相关，后者有各自的 Discount、Shipping 和 Tax 标签页。在那里一次性设置好常用规则，您在每份报价上需要调整的内容就会更少，请参阅转换为草稿订单。

保存报价

在此页面输入的任何内容，在保存之前都不会被存储。

1. 进行编辑

   更改价格、数量、分组、折扣、运费、税费、客户和标签，一次可以修改任意多项。

2. 留意保存栏

   只要您更改了任何内容，Shopify 的保存栏就会出现在后台顶部，其中有两个按钮：Save 和 Discard changes。

3. 点击 Save

   Save 会提交您所做的全部更改。Discard changes 会放弃所有更改，并将报价恢复原状。

危险

当报价有未保存的更改时，标题旁边的返回箭头会在离开前要求您确认。右上角的上一份和下一份箭头则不会，它们会直接跳转到相邻的报价。请先保存再使用它们，否则编辑内容会丢失。

报价上的操作

Payment 面板底部有三个按钮：

按钮	适用场景
Mark as unread	将报价放回 Unread 标签页，使其保留在某人的待办列表中。
Mark as paid	记录客户已为这份报价付款。
Resend an email	在您修改报价后，再次将其发送给客户。

这三个操作会立即生效，不属于保存栏的范围。

页面顶部的按钮

控件	作用
Convert to Order	将已达成一致的报价转为 Shopify 草稿订单。报价转换后，该按钮会消失，请参阅转换为草稿订单。
More actions	菜单，包含 Download as PDF、Duplicate quote 和 Delete quote，请参阅将报价下载为 PDF和复制或删除报价。
Export invoice PDF	仅在报价转换后出现，可为您提供草稿订单的发票文档，请参阅自定义发票 PDF。

其中大部分操作都不必打开报价：Quotes 页面中的 Actions 列以图标形式提供了同样的 PDF、重新发送、复制和删除按钮。

警告

如果显示 Quote limit reached 横幅，Duplicate quote 会变灰，直到计数重置或套餐变更。横幅上有 Upgrade plan 和 Contact support 按钮，请在应用内的 Pricing plans 页面查看您的额度。

注意

如果 Convert to Order 呈灰色，并带有挂锁提示行“🔐 This feature is available on …”，那是您的套餐限制，而不是故障。请参阅套餐对比。

Timeline

页面底部的 Timeline 会保存报价的历史记录，并提供带 Post 按钮的评论框。

注意

评论仅限内部可见。应用明确说明：“Only you and your staff can see comments.” 您可以用它记录不想放进邮件的内容，例如您谈定的利润率、谁批准了折扣，以及买家在电话中说了什么。

客户发送给您的内容

右侧一栏以三张卡片的形式显示随请求一同提交的所有内容。

Customer 位于顶部，带有显示 Pending 或 Approved 的标记，以及姓名和 Email。其 Edit 控件会打开一个菜单，包含 Edit customer information、Edit shipping address 和 Edit billing address，这样您可以自行更正地址中的拼写错误，而不必发邮件再次询问买家。如果尚未关联客户，卡片会改为显示 Search or create a customer 搜索框。

Additional details 逐项显示客户在表单其余部分填写的全部内容。如果您在表单构建器中重命名了 Extra info 部分，这张卡片会显示您设置的标题。如果表单没有收集任何额外信息，则显示“No extra info”。

Tags 是您自己的归档方式：输入标签并按回车添加，或从 Frequently used tags 中选择。

此处显示的内容	它告诉您什么
Contact information	名、姓、邮箱地址、电话号码和地址，也就是回复的对象。
Company information	公司名称，也会填入列表中的 Company 列。
Shipping address	货物的送达地点，通常决定您的运费。
Billing address	发票的寄送地点（与收货地址不同时）。
Payment terms	买家要求的条款以及任何定金。
Extra info	自由填写的留言和任何文件，通常有用的细节就在这里。
Tags	您自己的标签，用于日后分类和查找这份报价。

实际显示其中哪些内容，取决于客户填写的表单。如需更改收集的内容，请参阅报价表单概览。

注意

如果应显示上传文件的位置出现红色的 [ OUT OF STORAGE ]，表示应用已不再保存该文件，客户确实上传过它。您套餐的 Storage size、Used storage 和 Maximum file size 显示在应用仪表板的 Pricing plan details 下。请参阅允许上传文件。

提示

请在定价之前先阅读 Extra info。交货周期、截止日期或重复订单，决定了您的报价是否有竞争力，而这些内容几乎都在其中。

编辑不等于发送

更改报价不会通知客户。当您准备好让他们看到您的价格时，请使用 Resend an email，或使用列表中该行上的发送邮件操作。请参阅发送报价单。

这是有意为之。您可以分多次处理一份报价，而不会让客户看到未完成的价格。

后续步骤

• 发送报价单：将已定价的报价通过邮件发送给客户
• 转换为草稿订单：将已接受的报价转为订单
• 将报价下载为 PDF：改为以文档形式发送