将报价导出为 CSV

导出会将您的报价数据整理成电子表格，既可用于分析客户经常询问的内容，也可将信息导入 CRM 或财务系统。

注意

Export quotes to CSV 是 PRO 套餐功能。请参阅套餐对比，或打开应用导航中的 Pricing plans。

如果 Export 呈灰色，并带有挂锁提示行“🔐 This feature is available on …”，那是您的套餐限制，而不是故障，一切运行正常。

导出

1. 打开 Quote list

   在应用导航中进入 Quote list。页面标题为 Quotes。

2. 如果要导出当前页，请先缩小列表范围

   状态标签页（All、Read、Unread、Order created 和 Purchased）会将队列分开，旁边的搜索和筛选控件可进一步缩小范围。此外还有排序控件和 Items per page 设置。

   只有在下一步选择 Current page 时，这些才有影响，因为该选项只导出屏幕上显示的行。All quotes 和日期范围不受您筛选条件的影响。

   如果您只想导出特定的几份，请现在勾选它们的复选框，Quotes selected 选项导出的就是这些。

3. 点击 Export

   

   Export 位于右上角，在 Create quote 旁边。

   

   该对话框决定您从列表中导出多少内容。

4. 选择文件中包含的内容

   对话框随即打开，标题为 Export quotes to CSV file。请先在 Export: 下做出选择，再进行其他操作，在下一步点击按钮之前不会导出任何内容。

   选项	导出内容
   Current page	正是屏幕上当前显示的行，因此由您的标签页、搜索、筛选和 Items per page 设置决定导出内容。
   All quotes	全部内容，不受筛选影响。选择后会显示报价编号范围列表，如 #1 -> #20 等，大型商店可以一次导出一段。
   By condition	打开第二组选项：Quotes selected 导出您在列表中勾选的行，Date range 则提供 Start date 和 End date 输入框，格式为 YYYY-MM-DD。

   选项上方有一个复选框 Without quote list items。完整导出时请不要勾选。如果您只想要每份报价一行，即客户、日期和状态，而不含产品，请勾选它，这种形式适合用作联系人列表或简单计数。

   注意

   By condition 下的 Split into multiple files 显示为灰色，无法选择。因此，当导出内容太大无法一次处理时，请使用 All quotes 下的编号范围。

5. 点击 Export quotes

   Export quotes 是对话框底部的蓝色按钮，旁边的 Cancel 会关闭对话框而不导出。

   应用会提示“Quotes exported successfully.”，文件将以 quotes.csv 为名下载，可直接用 Excel、Google Sheets 或 Numbers 打开。

一份报价实际包含什么

导出的价值取决于背后的报价，因此值得了解一份报价包含哪些内容。在 Quotes 页面中打开任意一行，您就能看到全部内容。

报价中的位置	内容
明细行	Products、Price & quantity 和 Total，每行都带有其 SKU，显示的是您谈定的价格，而不是标价。
Payment 面板	Subtotal、Edit discount、Edit shipping 和 Edit tax rate 背后的金额，以及 Total。
右侧一栏	Customer 和 Email，然后是 Contact information、Company information、Shipping address、Billing address、Payment terms、Extra info 和 Tags。
Timeline	您在报价上写的备注。“Only you and your staff can see comments”，因此您通过 Post 记录在那里的任何内容，客户都看不到。

如果您期望的某一列为空，通常是因为您的表单从未询问过该信息。请参阅报价表单概览。

请记住，Without quote list items 会去掉产品行。如果您的导出中没有产品，请先检查是否勾选了该选项，不要急着认为出了问题。

您可以从中了解什么

问题	查看什么
大家最常询问什么？	按产品分组，找出您公开定价未能覆盖的需求。
有多少报价转为订单？	将您创建的报价与进入 Order created 和 Purchased 的报价进行对比，这就是您的报价转订单率。
典型的订购规模是多少？	数量可以告诉您，您设置的最低订购量和价格梯度是否合理。
谁在购买？	Company 列显示您的报价中有多少来自企业买家，而非个人。

仪表板的 Analytics overview 无需导出就能回答其中一部分问题：在您选定的日期范围内显示 Quote number、Completed orders、Total draft orders 和 Order value。

提示

按季度导出是发现规律的快捷方式，By condition 下的 Date range 正是为此而设：将 Start date 和 End date 设为该季度，每个周期导出一个文件。如果同一产品被频繁询价，且成交价总是相近，那它就适合设置为公开的梯度价格，每周也能少处理一份报价。

保留您自己的副本

如果您依赖报价历史，请定期导出。如果您将来卸载应用，这也是保留记录的方式，请参阅权限和数据。

仪表板的 Pricing plan details 部分会显示您的 Storage size 和 Used storage，如果您的报价经常附带大量文件上传，值得看一眼。

警告

导出文件包含客户的联系信息。请像对待任何客户数据一样对待它：存放在合适的位置，不要通过邮件四处发送。

危险

请在删除之前导出，而不是之后。删除报价时，客户上传到该报价的文件也会一并销毁，“including from previously exported links”，因此一旦报价被删除，旧导出文件中的附件链接就会失效。请参阅复制或删除报价。

自动将报价数据发送到其他位置

如果您导出的目的是将报价导入其他工具，集成功能或许能省去来回操作。在 Advanced settings > Integrations 下，应用可连接 Mailchimp、Klaviyo、Shopify、HubSpot、Omnisend、GetResponse、Sendinblue、ActiveCampaign、Campaign Monitor 和 Zapier。

注意

Mailchimp、Klaviyo 和 Shopify 包含在 FREE 套餐中。其余的需要 PRO，导出本身也是如此。

后续步骤

• 集成概览：自动将报价数据发送到您的工具
• 权限和数据：存储哪些内容，以及存储多长时间
• 复制或删除报价：有了副本之后再清理报价