客户信息字段

Form builder 中有两个部分用于处理您需要了解的询价人信息：Contact information 和 Shipping address。Detailed quote form 和 B2B customer form 模板都自带这两个部分，因此无论您从哪个模板开始，本页都适用。它们最大的好处是，已登录的客户几乎不需要输入任何内容。

设置步骤

1. 打开 Quote form 标签页

   进入 Quote settings，点击 Customize，然后打开 Quote form 标签页。

2. 展开 Contact information

   在 Form builder 中展开 Contact information。其中包含 First name、Last name、Email address、Phone number 和 Address。

   如果需要在其中添加其他字段，请使用 Add element。

   

   您每多询问一个字段，买家与提交请求之间就多一道阻碍。

3. 展开 Shipping address

   Shipping address 包含 Country/region、First name、Last name、Company/attention、Address、Apartment suite etc、City、Postal code 和 Phone number。

   仅当货物送达地点会影响价格时才保留它。

4. 无需离开编辑器，以已登录客户的身份检查

   您无需发布并去购物，就能看到已登录买家的体验。编辑器的 Preview 面板标题处有客户状态选择器，将其切换到 Logged-in，预览就会按账户持有者所见的样子重新绘制表单。

   之后请切换回来，检查首次访问者看到的版本。这是您的两类受众，他们看到的表单并不相同。

   

5. 保存并检查

   保存您的更改，然后在店面上打开表单，像客户一样阅读一遍。

每个部分包含什么

部分	字段
Contact information	First name、Last name、Email address、Phone number、Address
Shipping address	Country/region、First name、Last name、Company/attention、Address、Apartment suite etc、City、Postal code、Phone number

如果您向企业销售，其余内容由 Company information 和 Billing address 涵盖。它们只出现在 B2B customer form 模板中，Detailed quote form 只有 Contact information、Shipping address 和 Extra info。请参阅创建 B2B 表单。

警告

此列表归模板所有。在 Form template 中使用 Change 后，应用会用新模板自带的字段列表替换当前的字段列表，因此您在这里调整过的联系方式和地址字段会连同其他内容一起被替换。请先确定模板，再花时间设置字段。

自动填充的工作原理

在店面中，表单会在联系方式字段上方为客户提供一个快捷方式：

Already have an account? Log in to auto-fill your contact and company information.

旁边是 Login 链接。

店面上的联系方式步骤，上方有登录快捷方式。

数值的来源

应用不会凭空生成数据。如果客户在您的商店已有账户，它会读取其在 Shopify 后台客户中的记录，并将这些值填入对应的表单字段。只有在以下两件事都已发生之后才会填充：客户已登录，并且已将产品添加到报价中。

由此产生两点实用的结论：

• 字段保持空白，通常是因为客户记录本身为空，而不是故障。 如果买家的电话号码没有出现，请在 Shopify 后台的客户中打开该客户，检查是否根本没有填写该号码。
• 在 Shopify 中修正数据，表单也就随之修正。 报价应用内无需更正任何内容。

警告

在您的商店没有账户或没有登录的客户，不会有任何内容被自动填入。他们必须每次询价时手动输入这些字段，回头客的第五次询价就要输入第五遍。这就是较长的联系方式部分的真正代价。

提示

这是鼓励客户注册账户的有力理由。有账户的回头客几秒钟就能发出报价请求；没有账户的话，每次询价都要重新输入详细信息。如果您希望由报价表单本身来创建这些账户，请参阅提交后创建 Shopify 客户。

询问合适的内容

字段	值得询问吗？
Email address	始终需要，没有它您就无法回复。
First name 和 Last name	需要。让您的回复更有个人色彩，也方便日后查找报价。
Phone number	仅当您确实会给客户打电话时才需要。用不上的必填字段会让您流失提交量。
Shipping address	仅当它会影响价格时才需要，对于货运或体积大的商品，通常会影响。

警告

设为必填的字段要谨慎。每一个字段都是客户可能放弃的地方。如果报价不需要它，请在您的回复中再询问。

后续步骤

• 创建 B2B 表单：面向批发买家的公司、账单和付款信息
• 提交后创建 Shopify 客户：根据报价提交创建账户
• 创建标准表单：表单的其余部分