HubSpot

Połączenie z HubSpot sprawia, że każde zapytanie o wycenę staje się też kontaktem, z którym możesz się skontaktować ponownie, bez ręcznego przepisywania danych.

Uwaga

HubSpot wymaga dwóch wartości, nie jednej: Portal ID i HubSpot access token. Potrzebuje też trzech zakresów (scopes) zaznaczonych w prywatnej aplikacji, która wystawia token. Pominięcie któregokolwiek sprawia, że połączenie wygląda na skonfigurowane, ale nic nie wysyła — krok 1 opisuje oba.

Notatka

HubSpot należy do planu PRO. Klaviyo, Mailchimp i Shopify to integracje dostępne w planie FREE. Zobacz Porównanie planów.

Jeśli Twój plan go nie obejmuje, lista Third-party integration pokazuje wyłączony przycisk Upgrade zamiast ikony ustawień, a obok niego kłódkę. Po wybraniu kłódki zobaczysz, jakiego planu wymaga funkcja, oraz link do Pricing plans w aplikacji. To kwestia planu, a nie usterka.

Krok 1 — Pobierz Portal ID i token dostępu z HubSpot

HubSpot nie wystawia już klasycznych kluczy API. Zamiast tego tworzysz prywatną aplikację na swoim koncie HubSpot, a ona daje Ci token dostępu. Portal ID to osobna wartość — identyfikuje samo konto HubSpot.

1. Znajdź swój Portal ID

   Twój Portal ID (zwany też identyfikatorem konta lub hub ID) wskazuje, na które konto HubSpot aplikacja zapisuje dane. Przewodnik HubSpot: Check your current account.

   Ten sam link powtarza się w aplikacji jako tekst pomocniczy Find your Portal ID pod polem.

2. Utwórz prywatną aplikację z odpowiednimi zakresami

   Utwórz prywatną aplikację na swoim koncie HubSpot. Przewodnik HubSpot krok po kroku: Private apps.

   Zanim skończysz ją tworzyć, zaznacz co najmniej te trzy zakresy:

   • forms
   • crm.objects.contacts.write
   • crm.schemas.contacts.write

   Aplikacja wymienia te same trzy pod polem tokena, więc możesz później sprawdzić je w swojej prywatnej aplikacji.

   

   Potrzebny zrzut ekranu. Ekran zakresów prywatnej aplikacji HubSpot z zaznaczonymi forms, crm.objects.contacts.write i crm.schemas.contacts.write.

3. Skopiuj jej token dostępu

   HubSpot pokazuje token po utworzeniu prywatnej aplikacji. Skopiuj go i przechowuj w bezpiecznym miejscu do końca konfiguracji.

Ważne

Zakresy to cicha przyczyna awarii. Token utworzony bez forms, crm.objects.contacts.write i crm.schemas.contacts.write jest w pełni prawidłowym tokenem: Enable pozostaje włączone, aplikacja zapisuje bez zastrzeżeń, a HubSpot odrzuca każdy wysyłany kontakt. Jeśli kontakty nie docierają, sprawdź zakresy, zanim sprawdzisz cokolwiek innego.

Uwaga

Aplikacja łączy zapytania o wycenę z formularzem HubSpot, a nie z listą kontaktów. Utwórz ten formularz w HubSpot, zanim zaczniesz — lista rozwijana może zaproponować tylko formularze, które już istnieją.

Krok 2 — Połącz w aplikacji

1. Otwórz kartę Integrations

   W panelu administracyjnym Shopify otwórz SA Request a Quote, wybierz Advanced settings, a następnie otwórz kartę Integrations.

2. Wybierz HubSpot

   W sekcji Third-party integration wybierz HubSpot — w aplikacji opisane jako „Seamlessly connect your submissions to your data”.

   Otworzy się strona HubSpot z okruszkami Third-party, które zabierają Cię z powrotem do listy.

   

   Wybierz usługę, a potem otwórz jej ustawienia.

3. Włącz Enable

   Włącz Enable, pierwszy element na stronie. Dopóki tego nie zrobisz, nic nie jest wysyłane do HubSpot.

4. Wklej oba dane uwierzytelniające

   Dwa pola znajdują się bezpośrednio pod Enable, w tej kolejności:

   1. Portal ID — wklej identyfikator konta z kroku 1. Jego tekst pomocniczy to Find your Portal ID.
   2. HubSpot access token — wklej token prywatnej aplikacji z kroku 1. Jego tekst pomocniczy to Find or generate your access token, a pod nim aplikacja wypisuje zakresy potrzebne tokenowi: forms, crm.objects.contacts.write i crm.schemas.contacts.write.

   Pole nazywa się HubSpot access token, a nie „API key” — token to to, co wystawia prywatna aplikacja.

   Wypełnij oba. Aplikacja pobiera Twoje formularze HubSpot dopiero po otrzymaniu pary, więc strona z samym tokenem pozostaje bez niczego do wyboru. Jeśli lista rozwijana nie pojawi się po wpisaniu danych, wybierz Merge fields obok pola tokena, aby aplikacja pobrała dane ponownie.

   

   HubSpot wymaga dwóch wartości i nie są one wymienne.

5. Wybierz formularz HubSpot

   Otwórz Select a HubSpot form to integrate i wybierz formularz, do którego mają trafiać zapytania o wycenę. Dopóki go nie wybierzesz, widnieje tam „Please select a HubSpot form”.

   Jeśli aplikacja pokazuje „It looks like you don’t have any HubSpot forms”, to albo formularz jeszcze nie istnieje, albo któreś z dwóch danych uwierzytelniających jest błędne, albo tokenowi brakuje zakresu forms. Popraw to, zanim przejdziesz dalej — mapowanie pól pozostaje ukryte, dopóki nie wybierzesz formularza.

6. Dopasuj pola formularza

   Wiersze mapowania pojawiają się dopiero po ustawieniu Portal ID, HubSpot access token i formularza. Wiersze pochodzą z właśnie wybranego formularza HubSpot, więc są to jego własne pola, a nie stała lista — najpierw wybierz formularz, a wiersze pojawią się same.

   Czytaj każdy wiersz od lewej do prawej:

   • Po lewej — pole HubSpot, wyszarzone, bo nie można zmienić jego nazwy.
   • Pośrodku — sposób podania wartości: has no value, is dynamic value by (pobierz z formularza wyceny) lub is fixed value by (wysyłaj ten sam tekst przy każdej wycenie).
   • Po prawej — pole formularza wyceny, które wysyłasz, lub wpisany stały tekst.

   Wybierasz więc wartość z formularza wyceny po prawej, aby wypełnić pole HubSpot wskazane po lewej, a nigdy odwrotnie.

   Wiersz e-mail to ten, którego nie można pominąć: bez niego nie ma kontaktu do utworzenia. Jeśli Twój formularz zbiera Company information, dopasuj też nazwę firmy, aby sprzedaż widziała, kto pyta. Jeśli pole jest w formularzu HubSpot oznaczone jako wymagane, a pozostawisz je niedopasowane, aplikacja oznaczy wiersz i odmówi zapisu.

   

7. Zapisz

   Wybierz Save. Dopóki tego nie zrobisz, nic nie jest zapisane, a niezapisana strona niczego nie wysyła.

   Gdy masz niezapisane zmiany, aplikacja pokazuje pasek zapisu z Save i Discard changes — Discard changes odrzuca wszystko, co wpisano na stronie. Komunikat Changes saved potwierdza zapis.

Notatka

Mailchimp pokazuje tę samą tabelę mapowania pól z bliska. Skorzystaj z niej tylko do mapowania — Mailchimp wymaga jednego klucza API i wybiera listę, a HubSpot wymaga także Portal ID i wybiera formularz.

Krok 3 — Przetestuj

Wyślij prawdziwe zapytanie o wycenę ze sklepu, a potem sprawdź w HubSpot nowy kontakt. Upewnij się, że dopasowane pola faktycznie dotarły — nie tylko adres e-mail.

Uwaga

Nie pomijaj testu. Połączenie może wyglądać na aktywne, a mimo to nie dostarczać nic przydatnego, jeśli pola są źle dopasowane, i nie zauważysz tego, dopóki nie spróbujesz użyć danych.

Czy to odpowiednie narzędzie?

Dobry wybór, jeśli wyceny obsługuje zespół sprzedaży, a nie marketing.

Jeśli jeszcze nie używasz HubSpot, nie wdrażaj go tylko do tego — Zapier łączy dane wycen niemal ze wszystkim, a Tworzenie klienta Shopify po wysłaniu zachowuje wszystko w Shopify w planie FREE.

Jeśli kontakty nie docierają

• Sprawdź zakresy w swojej prywatnej aplikacji. Muszą być przyznane wszystkie: forms, crm.objects.contacts.write i crm.schemas.contacts.write. Token bez nich zapisuje się bez problemu i niczego nie dostarcza. To najczęstsza przyczyna.
• Sprawdź, czy Enable nadal jest włączone. Gdy jest wyłączone, nic nie jest wysyłane.
• Sprawdź Portal ID, a nie tylko token. Poprawny token z brakującym lub błędnie wpisanym Portal ID zostawia połączenie niedokończone — aplikacja nie może załadować Twoich formularzy, więc nic nie jest wysyłane.
• Sprawdź, czy token jest nadal ważny. Odnowienie tokena w HubSpot przerywa połączenie, dopóki nie wkleisz nowego. Zapisane tokeny są pokazywane w formie zamaskowanej, więc w razie wątpliwości wklej świeży.
• Sprawdź, czy wybrano właściwy formularz. Kontakty mogą trafiać tam, gdzie nie patrzysz.
• Sprawdź, czy wiersz e-mail jest dopasowany. Bez niego nie ma kontaktu do utworzenia.

Nadal masz problem? Napisz na [email protected].

Następne kroki

• Przegląd integracji — inne narzędzia, które możesz połączyć
• Budowanie formularza B2B — zbieraj dane firmy wartościowe dla CRM
• Porównanie planów — co obejmuje plan PRO