自定义报价 PDF

企业买家很少只凭一封邮件就采取行动。他们会将报价归档、转发审批，或附加到采购订单上，因此文档与邮件内容同样重要。

在应用中，Quote PDF 是“Template used to convert a quote to a PDF file”。每当您下载报价或转发报价时，客户拿到的就是它，因此值得在真实报价发出之前先设置好。

在哪里找到

在应用侧边栏中点击 Advanced settings，然后选择 PDF template 标签页。其中有两个模板：

模板	生成内容
Quote PDF	“Template used to convert a quote to a PDF file”，即您发给客户的报价。
Invoice PDF	“Template used to convert a draft order to a PDF file”，即随已转为草稿订单的报价附带的文档。

Quote PDF 是您的客户收到的文档。

设置模板

1. 打开 Advanced settings

   在应用侧边栏中点击 Advanced settings。

2. 前往 PDF template 标签页

   从标签页列表中选择 PDF template。

3. 打开 Quote PDF

   打开 Quote PDF。编辑器标题为 Quote PDF template。

   左侧一栏有三个可逐个展开的部分：Design、Content 和 Translations，右侧是与它们并排的 Preview。

   

   Quote PDF template 编辑器。左侧是开关，右侧是 Preview。

4. 在 Design 中添加您的 logo 和颜色

   展开 Design。这一部分会让文档看起来出自您之手，而不是出自某个应用：

   • Header size 和 Font size，单位均为 px。
   • Logo：勾选 Use a logo image，以 px 为单位设置 Logo size，然后点击上传区域添加文件。应用自带的提示是：“Click here to upload an image. For the best quality, use a 512 × 512 px image.” 其下方的字段改为接受图片地址，标签为 Enter an image URL to change it。
   • Color & Background：七个色板，顺序依次为 Primary color、Background color、Table header color、Table header background、Table border color、Border color 和 Text color。

   

   提示

   请先设置 logo，并在调整颜色之前查看 Preview。logo 会改变页眉的比例，而针对错误页眉选择的色板往往需要重新选择。

5. 逐项设置 Content

   打开 Content，逐行开启或关闭。分组包括 Quote info、Quote products 和 Other information，之后是 Column width 和 Note，下文会完整列出。

   

6. 在 Translations 中编辑措辞

   展开 Translations。它有两个用途，大多数商家只需要第一个。

   • 要修改英文标签的措辞，直接覆盖输入即可。文档上打印的每个标签都有各自的输入框，其中包括 Quote invoice、Quote no.、Issue date、Payment terms、Quote from、Quote to、Ship to、Shipping、Additional information、Product、Quantity、Price、Total、Subtotal、Discount、Tax、Grand total 和 Note。如果您所在行业习惯称之为“Estimate”而不是“Quote invoice”，就在这里修改。
   • 要添加另一种语言，点击 Add language，选择语言，然后填写相同的输入框。Languages 用于切换您正在编辑的语言，语言旁边的垃圾桶图标可将其删除。默认语言没有垃圾桶图标，无法删除。

   

7. 查看 Preview

   Preview 会在开关旁边显示最终文档，因此您可以边设置边查看每个开关的效果。

8. 保存

   更改任何内容后，Shopify 的保存栏就会出现在后台顶部。点击 Save 保留模板，或点击 Discard changes 放弃更改。在保存之前，您在这里所做的任何操作都不会反映到真实的报价上。

   

9. 下载一份测试报价

   在侧边栏中打开 Quote list，对您自己的一份测试报价使用下载 PDF 操作。请从头到尾阅读该文档，值得看一看真实的文件，而不只是预览。

Quote info

页眉部分：报价来自谁、何时开具，以及金额如何构成。

开关	添加的内容
Quote ID	报价编号，让您和客户在数周后仍能指向同一份文档。
Issue date	报价的创建日期。
Choose date format	不是开关，而是下拉菜单。选择 DD/MM/YYYY、MM/DD/YYYY 或 YYYY/MM/DD，以符合您的客户阅读日期的习惯。
Payment terms	报价上约定的条款。
Discount	应用于报价的任何折扣。
Tax	税费单独成行显示，而不是混在总额里。
Shipping	运费金额。
Subtotal	折扣、税费和运费之前的总额。
Grand total	最终金额。

提示

如果您向企业报价，请开启 Discount、Tax 和 Shipping。需要在内部审批报价的买家，希望看到价格包含哪些内容，并且分行列明。

Quote products

明细表。每个开关都会为文档上的每个产品添加一项详细信息。

开关	添加的内容
Show product image	每行旁边的缩略图。
Show vendor	产品的供应商。
Show SKU	SKU，如果您的客户按零件编号下单，这一项很有用。
Show variants and options	所选的多属性和选项，例如尺寸或颜色。
Show quantity	每行的数量。
Show price	单价。
Show total	该行合计。

警告

Show price 和 Show total 与其他开关一样。如果您将它们关闭，客户收到的文档上就没有每行的金额。对某些企业来说这是有意为之，对大多数企业则是失误，发送之前请查看 Preview。

Other information

开关	添加的内容
Quote from	文档中属于您的一方。开启后会展开出五个自己的开关，即 Store name、Email、Company name、Address 和 Phone number，让您准确决定买家能看到您的哪些详细信息。
Customer information	报价的对象。
Shipping address	货物的送达地点。
Additional information	在您的报价表单中收集的额外细节。

Column width 设置这些区块在页面上的排布方式。可选项为 33% 和 100%，在两者之间切换并查看 Preview，看哪种更适合您的文档。

添加您自己的措辞

Note 是在文档上放置您自己文字的位置。可用它来写报价需要但开关无法提供的两件事：

• 报价的有效期。 “Valid for 30 days”既是商业上的保障，也能温和地促使客户做出决定。
• 如何接受报价。 没有下一步指引的报价会停滞不前。

以多种语言销售

文档自身的措辞位于此编辑器的 Translations 部分，而不在应用的常规翻译设置中，因此报价 PDF 的第二种语言需要在这里逐个标签添加，具体方法见上方的步骤。

Multi-language (PDF & email) 包含在 FREE 套餐中，因此使用其他语言阅读的客户，同样可以收到他们能看懂的文档。关于店面和邮件方面，请参阅翻译报价邮件。

注意

Invoice PDF 是单独的模板，有自己的 Translations 部分，因此如果您同时发送这两种文档，请在两处都设置好语言，请参阅自定义发票 PDF。

水印

在您的商店通过验证之前，PDF 会带有水印。编辑器直接说明了这一点：“Remove the watermark from your PDF. Please contact us to verify your store and receive this service for free.”

注意

验证不收取任何费用。在向真实客户发送报价之前，请发邮件至 [email protected]，并请参阅联系支持。

您的套餐包含什么

套餐	您可获得
FREE	PDF: quote & invoice 和 Multi-language (PDF & email)。
PRO	Customizable PDF，另含 PREMIUM 中的所有功能。

完整列表请参阅套餐对比。

后续步骤

• 自定义发票 PDF：随草稿订单附带的文档
• 将报价下载为 PDF：将报价下载为 PDF
• 为报价邮件附加 PDF：将文档发送给您的客户