报价管理概览
询价请求会出现在哪里、Quotes 页面显示什么，以及请求如何变成已付款订单。
客户发来的每一份请求都会出现在 Quote list 中，它是 Shopify 后台 SA Request a Quote 下的第一项。页面标题为 Quotes，它是您的工作队列：您打开请求、报价、发回给客户，并在客户同意后据此创建订单。
所有请求都会汇集到 Quotes 页面。
页面上有什么
Section titled “页面上有什么”右上角有两个按钮：Export 和 Create quote。
其下是状态标签页，它们会为您划分队列。
| 标签页 | 显示内容 |
|---|---|
| All | 所有报价，不论处于何种状态。 |
| Read | 已有人查看过的请求。 |
| Unread | 仍在等待您处理的新请求，每天早上请先查看这一项。 |
| Order created | 已据此创建订单的报价。 |
| Purchased | 客户已付款的报价。 |
标签页旁边是搜索和筛选控件以及排序控件，方便您在队列变长时使用。
表格本身有六列：Quote ID、Customer、Company、Created at、Status 和 Actions。
Actions 列中每一行有四个操作：下载 PDF、发送邮件、复制和删除。表格底部有分页功能和 Items per page，可设置为 10、20、30 或 50。表格下方的“Learn more about quote list”链接到 here。
点击某一行会打开报价详情页，标题为 Quote # 加其编号。几乎所有实际工作都在这里完成。
报价详情页：报价、调整金额，然后转换。
| 区域 | 用途 |
|---|---|
| Convert to Order 和 More actions | 右上角的按钮。转换会将已达成一致的报价变为销售订单。 |
| Search products、Browse products、Manage products | 更改报价中的商品。 |
| Products / Price & quantity / Total | 明细行，每行都带有 SKU、可编辑的输入框和 Duplicate items 按钮。Create section 可将它们分组。 |
| Payment | Subtotal、Edit discount、Edit shipping、Edit tax rate 和 Total。 |
| Mark as unread、Mark as paid、Resend an email | Payment 面板下方的三个按钮。 |
| Timeline | 历史记录，另有评论框和 Post。“Only you and your staff can see comments.” |
| 右侧一栏 | Customer 和 Email，然后是 Contact information、Company information、Shipping address、Billing address、Payment terms、Extra info 和 Tags。 |
您可以对报价做什么
Section titled “您可以对报价做什么”| 操作 | 适用场景 | 方法 |
|---|---|---|
| View and edit | 查看客户的需求并设定您的价格。 | 查看和编辑报价 |
| Send a quotation | 将已定价的报价通过邮件发回给客户。 | 发送报价单 |
| Convert to a draft order | 客户已接受，将报价转为订单并向其开具发票。 | 转换为草稿订单 |
| Create manually | 通过电话、邮件或当面提出的请求。 | 手动创建报价 |
| Download a PDF | 买家需要正式文档用于归档或审批。 | 将报价下载为 PDF |
| Export to CSV | 生成报表，或将数据迁移到其他系统。 | 将报价导出为 CSV |
| Duplicate or delete | 重复使用相似的报价，或清理测试数据。 | 复制或删除报价 |
新请求最先出现在哪里
Section titled “新请求最先出现在哪里”您不必一直待在 Quotes 页面。应用仪表板有一个 Recent activity 部分，其中显示过去 7 天的 Total quotes、需要审核的 Pending quotes，以及最新请求的卡片，卡片上有其 Customer、Products、Estimated value 和 Status。点击 View all 可直接进入完整列表。
仪表板上的 Recent activity，通过 View all 进入队列。
每当有请求提交时，您也可以收到邮件。Advanced settings 下的 Mail notifications 可实现这一点，请参阅发送给管理员的邮件。
典型的工作流程
Section titled “典型的工作流程”-
请求会出现在 Unread 下，如果开启了 Mail notifications，您还会收到邮件。
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打开请求。查看 Extra info 中的留言，在 Price & quantity 中设置数值，并检查 Payment 面板。
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您将报价发回
Section titled “您将报价发回”在报价上使用 Resend an email，或使用其所在行上的发送邮件操作。如果买家需要文档，也请一并下载 PDF。
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点击 Convert to Order 并开具发票。报价会移至 Order created，付款后再移至 Purchased。