企業セルフサービスページ

企業セルフサービスページは、Sami B2B Onboardingが作成するカスタマーアカウント内のページです。承認済みの購入者はこのページで企業の詳細と住所を更新でき、企業の管理者は同僚の追加、権限の変更、削除ができます。担当者に関する変更はShopifyの企業にすぐに反映され、すべてアクティビティログに記録されます。

ノート

始める前に：

• このページは、Shopifyの企業の担当者である購入者向けです。たとえば、申請を承認した後などです。
• ページに表示される企業の詳細は、アカウントフォームから取得されます。アカウントフォームは、アプリのインストール時点ではオフです。必要なフォームをForms › Account formsでオンにしてください。アカウントフォームを参照してください。

ページをカスタマーアカウントに追加する

1. チェックアウトとアカウントのエディタを開く

   アプリでSettings › Customer accountsに移動します。ExtensionsカードでAdd blocks in Customer accountsをクリックします。Shopifyのチェックアウトとアカウントのエディタが開きます。

2. Company self-serviceを追加する

   エディタのアプリブロック一覧のSami B2B Onboardingの下に、Company applicationグループの下にある独立したカードとしてCompany self-serviceがあります。その横の**+**をクリックし、Accountsを選択します。

   次に、アカウントメニューからページにリンクします。ページのセクションの上にあるメモのAdd to menuをクリックし、Shopifyから変更の保存を求められたらSaveをクリックして、Edit menuでもSaveをクリックします。ShopifyはリンクをCompany self-serviceという名前にします。保存する前に、ページの見出しであるManage companyなどに名前を変更できます。メモを使わない場合は、エディタで変更を保存し、後でShopify管理画面のContent › Menusでリンクを追加してください。

3. アプリでステータスを確認する

   アプリに戻り、Settings › Customer accountsを開いて、Refresh statuses（円形の矢印）をクリックします。Company self-service pageにActiveと表示されます。

購入者は、企業申請ページのManage companyボタンや、Profileページのアカウントバナーからもこのページにアクセスできます。

ページの内容

ページの見出しは「Manage company」です。上から順に、次の内容が表示されます。

• オンにしたアカウントフォームごとのカード：Company profile、Company location、Contact profileが、設定した見出しで表示されます。各カードには、Shopifyに登録されている内容が一覧表示されます。たとえば、会社の正式名称とウェブサイト、ロケーションの名前、市区町村、国などです。Editをクリックすると、ダイアログでフォームが開きます。複数のロケーションの管理者である購入者は、ダイアログ上部のLocationで編集するロケーションを選択します。ロケーションのカードでは、許可している場合にAdd a locationをクリックすると、空のロケーションフォームが開きます。
• People on this account：企業の注文担当者全員が、メールアドレス、各ロケーションでのロール（「Location admin · Main warehouse」）、YouとAdministratorのバッジとともに表示されます。6人以上になるとSearch peopleボックスが表示され、企業に複数のロケーションがある場合はLocationフィルターも表示されます。

どの企業の担当者でもないログイン中の顧客には、「Your account is not linked to a company yet…」というメッセージと、企業申請ページへのApply for a business accountボタンが表示されます。

企業の管理者はここで自社の担当者を管理でき、企業についてアプリに登録されている詳細も確認できます。

購入者ができること

購入者ができる操作は、各企業ロケーションでのShopifyのロールによって異なります。アプリでは、Location adminロールを管理者として扱います。

操作	Location admin	その他のロール（Ordering onlyなど）
企業の詳細と担当者を確認する	可能	可能
自分のContact profileを編集する	可能	可能
Company profileを編集する	可能	不可。カードに「Only a company admin can change these details.」と表示されます。
Company locationを編集する	自分が管理者であるロケーションのみ	不可
ロケーションを追加する	可能（Company locationフォームで許可している場合）	不可
同僚を追加する	自分が管理者であるロケーションのみ	不可
同僚のロールを変更する	自分が管理者であるロケーションのみ	不可
同僚の名前や役職を変更する、または同僚を削除する	その同僚が所属するすべてのロケーションの管理者である場合	不可

アカウントフォームの編集は、先に承認が必要になる場合があります。アカウント変更リクエストを参照してください。担当者に関する変更は承認待ちにならず、すぐにShopifyに反映されます。

購入者が同僚を追加する方法

1. 招待を開く

   Manage companyページで、購入者がAdd a contactをクリックします。Add someoneダイアログが開きます。

2. 同僚の詳細を入力する

   同僚のEmailを入力し、必要に応じてFirst name、Last name、Job title、Phoneも入力します。同僚が注文を行うLocation（購入者が管理者であるロケーションのみ表示されます）とRoleを選択します。ロールの初期値は、Ordering onlyなど管理者ではないロールです。

   

   同僚には、購入者自身のロケーションのいずれかでロールが付与されます。

3. 招待を送信する

   Send inviteをクリックします。Shopifyは、そのロケーションでそのロールを持つ同僚を企業に追加します。同僚はリストに表示されます。

同僚には、ログイン方法を記載したCompany contact invitedメール（「You’ve been added to …」）が届きます。このメールはデフォルトでオンです。Settings › Emailでオフにしたり、文言を変更したりできます。メールテンプレートを編集するを参照してください。Shopify自体はメールを送信しません。

Add someoneの入力欄のラベルの変更や、任意の入力欄の非表示は、Company contactアカウントフォームで行えます。設定した文言が表示されるのは、そのフォームがオンの間のみです。オフの間も、ダイアログは標準の文言で動作します。アカウントフォームを参照してください。

同僚を変更または削除する

• 担当者の行のEditをクリックすると、名前とロールを編集するダイアログが開きます。購入者は、自分が管理者であるロケーションでのRoleを変更できます。また、自分がすべてのロケーションの管理者である相手については、姓名と役職も変更できます。Save changesで両方が保存されます。
• Removeをクリックすると、もう一度確認が表示されます：「… won’t be able to order for your company anymore.」Remove from companyをクリックすると、その担当者がShopifyのすべてのロケーションで企業から削除されます。

リストには、次のルールがあります。

• 自分自身を編集または削除することはできません。そのため、企業の管理者が自分自身をロックアウトすることはありません。購入者は、このフォームをオンにしている場合、Contact profileで自分の名前と電話番号を変更します。
• 名前と役職は80文字まで入力できます。

購入者が変更した内容を確認する

担当者に関するすべての変更は、Settings › Activity logに、実行者をBuyerとして記録されます。

• 「Added [email protected] to Acme Supply Co.」
• 「Changed the role of [email protected] at Acme Supply Co.」
• 「Changed the name or job title of [email protected] at Acme Supply Co.」
• 「Removed [email protected] from Acme Supply Co.」

購入者が企業の担当者に加えた変更は、アクティビティログに表示されます。

文言を変更する

ページの見出し、ボタン、メッセージはSettings › Translateにあります。デフォルト言語（Edit）またはその他の言語（Translate）を開き、Storefront messagesを選択して、Customer account pagesカードを探します。たとえば、Manage company heading、People on this account heading、Add contact button、Send invite buttonなどがあります。翻訳を参照してください。

次のステップ

• アカウントフォーム — 購入者がここで編集できる企業の詳細を選択します。
• アカウント変更リクエスト — 承認待ちの編集を承認します。
• アクティビティログ — 購入者とチームが変更した内容を確認します。