アカウントフォーム

アカウントフォームは、承認済みの購入者がカスタマーアカウントの企業セルフサービスページで入力するフォームです。Sami B2B Onboardingには4つのフォームがあり、それぞれがShopifyのオブジェクトに対応しています。フィールドの文言変更、並べ替え、サイズ変更、非表示、独自フィールドの追加ができ、どの編集を承認待ちにするかも設定できます。

フォーム	含まれる内容	Shopifyでの保存先	変更の承認（デフォルト）
Company profile	会社の正式名称、Tax ID、Website、Industry	企業	オン
Company location	Location name、Tax registration ID、配送先住所、Same as shipping address、請求先住所	企業のロケーション	オン
Company contact	購入者が同僚を招待するときに使うAdd someoneダイアログの入力欄：First name、Last name、Email、Job title、Phone、Role	新しい企業の担当者（企業セルフサービスページを参照）	利用不可
Contact profile	購入者自身のFirst name、Last name、Phone	顧客レコード	オフ

ノート

アプリをインストールした時点では、4つのフォームはすべてオフです。オフのフォームはセルフサービスページに表示されません。Company contactは例外で、オフの間もAdd someoneダイアログは標準の文言で動作します。

フォームをオンまたはオフにする

1. アカウントフォームを開く

   アプリのFormsに移動し、Account formsカードまでスクロールします。各行にフォーム名とフィールド数が表示され、承認待ちになるフィールドが1つ以上ある場合は「changes need approval」と表示されます。

   

   フォームをオンにすると、企業セルフサービスページで購入者に表示されます。

2. 切り替えて保存する

   フォームの行にあるスイッチをオンまたはオフにして、保存バーのSaveをクリックします。「Account form saved」と表示されます。複数のフォームを切り替えた場合は「Account forms saved」と表示されます。

アカウントフォームを変更できるのは、管理者ロールのスタッフのみです。レビュー担当者には、各フォームのOnまたはOffのステータスが表示されます。

アカウントフォームを編集する

この例ではCompany locationを編集します。他のフォームも同じ手順です。

1. エディタを開く

   Account formsカードで、Company locationのEditをクリックするか、名前をクリックします。エディタが全画面で開きます。左側にElementsパネル、中央に購入者に表示されるフォームのプレビューが表示されます。ツールバーにはフォームのOnまたはOffのステータスが表示されます。

2. フィールドを選択する

   プレビューでフィールド（例：Department or attention）をクリックするか、Elementsパネルでクリックします。プレビューの横にそのフィールドの設定が開きます。

3. フィールドを変更する

   必要な項目を変更します。パネルには、そのフィールドで設定できる項目のみが表示されます。

   セクション	設定	内容
   Content	Label、Placeholder、Help text	入力欄の上や下に購入者が目にする文言。
   Validation	Required	購入者の入力が必須になります。空のままにしていた購入者は、他の変更を保存する前に入力する必要があります。
   Validation	Error message	Requiredがオンのときに表示されます。購入者がフィールドを空のままにしたときに表示される文言です。空欄にすると、標準の文言（例：「City is required」）が使用されます。
   Validation	Limit characters	テキスト入力欄のMin charactersとMax charactersを設定します。
   Layout	Column width	入力欄が1行に占める幅（12分割）。同じ行の入力欄は、収まる場合は1行に並びます。
   Visibility	Shown to buyers	オフにするとフィールドが非表示になります。
   Approval	Changes need approval	購入者によるこのフィールドの編集は、Shopifyに反映されずChange requestsで承認待ちになります。

   

   フィールドごとにChanges need approvalのスイッチがあるため、名前の誤字は購入者に修正を任せ、新しい住所は確認するといった使い分けができます。

4. フィールドを移動する

   Elementsパネルでフィールドをドラッグして、順序を変更します。配送先住所のような行は、まとめて移動します。一部の並び順は選択できません。行内のフィールドはまとまったままで、State or provinceはCountryの後に、Same as shipping addressは請求先住所の上に固定されます。

5. 見出しとボタンを変更する

   Elementsパネルの上部にあるHeaderをクリックすると、カードに表示されるHeadingとDescriptionを変更できます。下部のFooterをクリックすると、購入者が保存時に押すボタンのSubmit labelを変更できます。変更するまでは「Save changes」と表示されます。

6. 保存する

   保存バーのSaveをクリックします。「Account form saved」と表示されます。購入者には、次にページを開いたときに変更が反映されます。

   ここからフォームをオンまたはオフにするには、ツールバーの**…（More actions）を開き、Turn onまたはTurn off**を選択してから保存します。

変更できない項目

固定フィールドはShopifyの企業オブジェクトに属しているため、一部の項目は変更できません。

• Shopifyのフィールドは削除できません。代わりにShown to buyersで非表示にします。非表示のフィールドは、Elementsパネルにグレーで残ります。再び表示するには、Shown to buyersをオンに戻すか、Add fieldのHidden fieldsから選択します。
• Shopifyが必要とするフィールドは常に必須で、非表示にできません。たとえばLegal company name、Location name、Address line 1です。これらのパネルには「Shopify needs this, so it’s always required.」と表示されます。
• Same as shipping addressは、非表示にしたり必須にしたりできません。購入者には、チェックを外している間のみ請求先住所が表示されます。
• Company contactで変更できるのは、ラベルとプレースホルダー、および任意の入力欄の非表示のみです。EmailとRoleは常に表示されます。見出し、ボタンラベル、ヘルプテキスト、幅、承認はなく、順序も固定です。設定した文言がAdd someoneダイアログに反映されるのは、フォームがオンの間のみです。

独自のフィールドを追加する

Company profile、Company location、Contact profileにはフィールドを追加できます。追加したフィールドは、それぞれ企業、企業のロケーション、顧客のメタフィールドとして保存されます。

1. フィールドを追加する

   エディタで、ElementsパネルのAdd field、またはプレビューの末尾にある**+**（Add a field）をクリックします。Basic fieldsで、Short text、Long text、Number、Dropdown、Checkbox、Dateのいずれかを選択します。Labelを入力します。

2. 保存先を選択する

   フィールドのStored in Shopifyセクションで、Metafieldを開きます。

   • New metafieldを選択すると、保存時にラベル名のメタフィールドが作成されます。別の名前にしたい場合は、先にフィールドの名前を変更してください。
   • または、フィールドのタイプに合うストア独自のメタフィールド定義を選択します。

   独自の設定でメタフィールド定義を作成するには、Create a metafield definitionをクリックします。Shopifyの新しいメタフィールド定義のフォームが開きます。ボタンの下のメモに、選択するタイプが表示されます。そこで定義を保存し、それがフィールドに合う場合は、フィールドがその定義を使用します。

   

   独自のフィールドは、新規またはストアにすでにあるメタフィールドとして保存されます。

3. 保存する

   保存バーのSaveをクリックします。保存後は、フィールドのパネルに回答の保存先が表示され、メタフィールド定義へのView in Shopifyリンクが表示されます。

独自のフィールドを削除するには、フィールドを選択してRemove fieldをクリックし、保存します。購入者がすでに入力した回答はShopifyに残ります。Shopifyでメタフィールド定義が変更または削除された場合、エディタに「Metafields changed in Shopify」と表示され、修正が必要なフィールドが示されます。

購入者によるロケーションの追加を許可する

Company locationフォームには、エディタのサイドバーのNew locationsの下にSettingsセクションがあります。

• Buyers can add locationsをオンにすると、セルフサービスページで企業の管理者にAdd a locationボタンが表示されます。新しいロケーションには、企業の最初のロケーションのカタログ、支払い条件、チェックアウト設定、税設定がコピーされ、購入者がそのロケーションの管理者になります。
• New locations need approvalをオンにすると、新しいロケーションは承認するまでChange requestsで保留されます。この設定はSettings › Application rules › New locationsでも変更できます。申請ルールを参照してください。

どちらもデフォルトではオンです。変更を保持するには、フォームを保存してください。

アカウントフォームを翻訳する

Settings › Translateを開き、言語を選択して、Account formsの下からフォームを選択します。翻訳を参照してください。

次のステップ

• 企業セルフサービスページ — 購入者がこれらのフォームに入力するページを追加します。
• アカウント変更リクエスト — 承認が必要な編集を決定します。
• 申請ルール — 新しいロケーションを承認待ちにするかどうかを選択します。