CSVファイルから会社をインポートする

卸売の顧客をスプレッドシートで管理している場合は、Sami B2B Onboardingに一括で取り込めます。ファイルの各行がCompanies一覧の会社になり、営業担当の割り当て、メモの記録、エクスポートができます。

注意

インポートした会社は、このアプリ内にのみ保持されます。 Shopifyには何も作成されません。会社も、顧客も、ロケーションも作成されません。支払い条件とカタログはアプリに記録されますが、チェックアウトには適用されず、会社を保留にしてもチェックアウトを保留にできません。Shopifyにすでにある会社を取り込むには、代わりにSync from Shopifyを使用してください。

会社をインポートできるのは、管理者のみです。

ファイルの制限

制限	値
ファイルの種類	.csv
ファイルサイズ	最大20 MB
1回のインポートの行数	最大50,000行。それ以降の行はインポートされません。
レイアウト	ヘッダー行、続いて1社につき1行

ファイルをインポートする

1. Import companiesを開く

   Shopify管理画面でSami B2B Onboardingを開き、アプリメニューのCompaniesをクリックします。ページ上部のImport companiesをクリックします。一覧が空の場合、ボタンはページ中央にあり、ApplicationsタブではImport CSVと表示されます。HomeのImport companiesショートカットもクリックできます。

   ページにはImport historyが表示されます。最初のインポートの前はNo imports yetと表示されます。右側のカードには、インポートの仕組みと、1行に含められる列が説明されています。

2. テンプレートをダウンロードする

   How it worksカードで、Download templateをクリックします。テンプレートには、ヘッダー行と、Acme Supply Co.の例の行が1行含まれています。これを使えば、後ですべての列が自動的に対応付けられます。

3. 入力する

   1社につき1行を追加します。必須の列はCompany nameのみです。その他のセルは空のままで構いません。インポートする前に例の行を削除してください。削除しないと、Acme Supply Co.もインポートされます。下記の列を参照してください。

   ファイルをCSVとして保存します。スプレッドシートアプリにCSV UTF-8がある場合は、アクセント付きの名前が正しく取り込まれるよう、それを選択します。

4. ファイルをアップロードする

   ページ上部のStart a new import、または最初のインポートの前はページ中央にあるボタンをクリックします。Import companies from a CSV fileダイアログで、Add fileをクリックしてファイルを選択するか、ダイアログにドロップします。ダイアログは自動的にMatch columnsに移ります。

5. 列を対応付ける

   アプリが認識する各フィールドが、左側に一覧表示されます。その横のColumn in your fileには読み取る列、First rowには1行目の値が表示されます。テンプレートと同じ名前の列は、すでに対応付けられています。

   対応付けを変更するには、ドロップダウンを使用します。フィールドを除外するには、Don’t importを選択します。Company nameには列が必要です。ない場合は、開始前に列を選択するよう求められます。

6. インポートを開始する

   行数が表示されたImportをクリックします（例：Import 120 rows）。ダイアログが閉じ、Import startedメッセージが表示され、ファイルをインポート中であることを示す青いバナーが表示されます。

   インポートはバックグラウンドで実行されるため、ページを離れても構いません。完了すると、結果がImport historyに表示され、アプリは通知の受信者にImport completedメールを送信します。このメールはデフォルトでオンです。通知を受け取る人を選択するを参照してください。

各フィールドが正しい列から読み取られていることを確認してから、行数が表示されたImportをクリックします。

1行に含められる列

列	入力する内容
Company name	必須。会社の名前（例：Acme Supply Co.）。
Tax ID	会社の税務番号またはVAT番号。
Contact name	取引の担当者（例：Jordan Lee）。
Contact email	担当者のメールアドレス。無効なメールアドレスの行はスキップされます。
Country code	2文字（例：US）。
Location name	住所の名前（例：Main warehouse）。
Address	番地などの住所。
City	市区町村。
Province or state	州または都道府県（例：IL）。
Postal code	郵便番号またはZIPコード。
Phone	会社の電話番号。
Payment terms	たとえばNet 30。アプリにのみ記録されます。
Catalog or price list	たとえばWholesale price list。アプリにのみ記録されます。
Sales rep email	会社を担当するチームメンバーのメールアドレス。そのメンバーがアプリを開いたことがある必要があります。チームとロールを参照してください。
External ID	会社に付ける独自のID（例：ACME-001）。

同じ会社をもう一度インポートする

更新したファイルは、何度でもインポートできます。すでに一覧にある会社は、重複して追加されず、更新されます。各行はExternal IDで照合されます。External IDがない行はTax IDで、どちらもない行はCompany nameで照合されます。

会社が更新される場合は、次のようになります。

• 空のセルは、すでに記録されている詳細をそのままにします。
• ステータスはそのままなので、保留中の会社は保留のままです。
• 営業担当は、毎回Sales rep emailから設定されます。そのセルが空の場合、列がインポートされていない場合、またはメールアドレスがチームのメンバーでない場合は、会社の営業担当は未設定になります。

CSVの行が照合するのは、以前にインポートした会社のみです。申請から承認された会社や、Shopifyから同期した会社が更新されることはありません。

結果を確認する

各インポートは、Import historyに新しい順で1行として表示されます。

列	表示内容
Source	ファイル名と行数。
Status	Queued、Importing、Finished、Rows skipped、Failed。
Result	作成、更新、スキップされた会社の数。
Started	インポートを開始した日時。

新しい会社はCompaniesタブに表示され、会社のページの名前の下に「imported from a CSV」と表示されます。

スキップされた行を修正する

Company nameが空の場合、またはContact emailが有効なメールアドレスでない場合、その行はスキップされます。他の行は、そのまま処理されます。

1. スキップされた理由を確認する

   Import historyで、該当のインポートのView skipped rowsをクリックします。Skipped rowsダイアログには、スキップされた各行が、ファイル内のLine、Company、「Missing Company name」などのReasonとともに一覧表示されます。

2. ダウンロードする

   Download skipped rowsをクリックします。それらの行だけを含むCSVファイルが、テンプレートの列で、先頭にLine列とReason列が追加された形でダウンロードされます。

3. 修正して再度インポートする

   そのファイルの行を修正して、前と同じ方法でインポートします。Line列とReason列はどのフィールドにも対応付けられないため、除外されます。

スキップされた行をダウンロードして修正し、そのファイルを再度インポートします。

インポートがFailedと表示された場合は、ファイルの最後に達する前に停止しました。ファイルをもう一度インポートしてください。すでに処理された行は、重複して追加されず、更新されます。再び失敗する場合は、サポートにお問い合わせください。

次のステップ

• 会社を管理する — インポートした会社に、営業担当を設定し、メモを残します。
• Shopifyから会社を同期する — Shopifyにすでにある会社を取り込みます。
• 会社 — 一覧の検索、絞り込み、エクスポートを行います。