クイックスタート

このガイドでは、Sami B2B Onboardingを設定し、1件のテスト申請を最後まで実行します。アプリの埋め込みをオンにし、用意されているフォームを確認し、購入できる対象を選択してから、テスト購入者として申請し、ご自身で承認します。最終的に、テスト購入者はShopifyに企業を持ち、受信トレイに承認メールが届き、ストアでチェックアウトできるようになります。

ノート

始める前に、アプリの管理者であることを確認してください。ストアオーナーは常に管理者です。また、テスト購入者へのメールが届くため、開くことのできる受信トレイが必要です。

設定して最初の申請を承認する

1. アプリを開く

   Shopify管理画面でAppsをクリックし、Sami B2B Onboardingをクリックします。

   アプリはHomeで開きます。検索ボックスと、3つのセットアップカード（Turn on the app embed、Publish a registration form、Decide who can browse and buy）が表示されます。Shopifyのサイドバーのアプリメニューには、Companies、Forms、Automation、Settings、Contact usがあります。

2. アプリの埋め込みをオンにする

   アプリの埋め込みにより、申請フォームとアクセスルールがストアフロントに表示されます。

   1. Turn on the app embedカードで、Activate embedをクリックします。Shopifyのテーマエディタが新しいタブで開きます。Sami B2B Onboardingのアプリの埋め込みは、すでにオンになっています。
   2. テーマエディタでSaveをクリックし、そのタブを閉じます。

   アプリに戻ると、カードにDoneと表示されます。Recent activityカードのApp embedはOnになります。

   

   Activate embedをクリックすると、アプリの埋め込みがすでにオンになった状態でテーマエディタが開きます。

3. 申請フォームを確認する

   Publish a registration formカードでOpen formsをクリックします。アプリメニューのFormsをクリックしても開けます。

   Application formsの下に、ActiveとDefaultのバッジが付いたWholesale applicationが表示されます。このフォームは、アプリのインストール時に作成されたもので、すでに公開されています。アプリは、このフォームを表示するページもストアに作成しています。ページのアドレスはフォーム名の下に表示され、通常は/pages/wholesale-applicationです。

   フォームでは、会社、担当者、配送先住所、請求先住所を入力します。回答はすでにShopifyの顧客と企業に対応付けられているため、このテストでは何も変更する必要はありません。

   

   Wholesale applicationフォームはすでに公開されており、ページのアドレスが名前の下に表示されています。

4. 閲覧と購入ができる対象を選択する

   Homeに戻ります。Decide who can browse and buyカードで、Choose accessをクリックします。Settings › Accessが開きます。

   Storefront visibilityの下で、Who can browse, who can buyはPublic catalog, private purchasingに設定されています。つまり、誰でも閲覧でき、購入できるのは承認済みの企業のみです。このガイドでは、この設定のままにします。3つのオプションは次のとおりです。

   オプション	閲覧	購入
   Private wholesale store	承認済みの企業	承認済みの企業
   Public catalog, private purchasing	全員	承認済みの企業
   Public catalog, public purchasing	全員	全員

   1. Prices and checkoutの下で、Hide prices from retail visitorsをオンにします。Block checkout while pendingはすでにオンです。オンのままにします。
   2. 保存バーのSaveをクリックします。

   保存バーは、設定を変更した後にのみ表示されます。保存するまで、チェックアウトのブロックを含め、ストアフロントには何も反映されません。保存すると、HomeのセットアップカードにDoneと表示されます。

   注意

   ストアがすでに一般顧客に販売している場合は、先にこのページでTest modeをオンにしてください。オンの間は、これらのルールはsami-b2b-od-lock-testタグが付いたログイン済みの顧客にのみ適用され、他のすべての人は通常どおり買い物できます。アクセスルールをテストするを参照してください。

   

   ドロップダウンの下のバッジに、誰が閲覧でき、誰が購入できるかがまとめて表示されます。

5. テスト申請を送信する

   1. Formsに移動し、Wholesale applicationの横のCopy linkをクリックします。
   2. プライベートブラウザウィンドウを開き、顧客としてストアにログインしていない状態にします。リンクを貼り付けます。ストアにパスワードページがある場合は、先にストアのパスワードを入力します。
   3. フォームが「Apply for a wholesale account」という見出しで開きます。次のように入力します。
      • Company name: Acme Supply Co.
      • Tax registration ID: 12-3456789
      • First name: Jordan、Last name: Lee
      • Email: 開くことのできるメールアドレス
      • Shipping addressの下：Address line 1 123 Main Street、City Springfield、ZIP code 62701、Country United States、State Illinois。住所のラベルは国に応じて変わるため、United Statesを選択するとZIP codeとStateになります。
      • Billing addressの下で、Same as shipping addressにチェックを入れます。
   4. Submit applicationをクリックします。

   フォームがThank youメッセージに切り替わります。購入者の受信トレイにWe got your applicationが届き、アプリからあなたに**New B2B application from Acme Supply Co.**というメールが届きます。

   

   入力済みで送信できる状態のテスト申請です。

6. 申請を承認する

   1. アプリでCompaniesをクリックします。Applicationsリストに、Pendingステータスの**Acme Supply Co.**が表示されます。先に回答を確認するには、企業名をクリックして申請の全内容を開き、その後リストに戻ります。
   2. 行の右端にある**…**（More actions）をクリックし、Approveをクリックします。
   3. **Approve Acme Supply Co.**ダイアログが開きます。Apply a presetで、承認プリセットがあれば選択します。プリセットには、企業に適用されるカタログや支払い条件などの条件が含まれます。まだない場合は、No presetのままにします。
   4. Approve applicationをクリックします。

   ステータスがApprovedに変わります。

   

   各行の…メニューに3つの決定が用意されているため、リストを離れずに承認できます。

7. 結果を確認する

   承認してしばらくすると、3か所で結果を確認できます。

   • Shopifyで。Shopify管理画面のCustomers › Companiesに移動します。**Acme Supply Co.が表示されています。開くと、Customersの下にJordan Leeがおり、企業には123 Main StreetにAcme Supply Co.**という名前のロケーションがあります。Jordan Leeの顧客ページでは、B2B approvedが設定されています。
   • 受信トレイで。購入者に、Start shopping wholesaleボタンが付いたYour business account is liveが届きます。
   • ストアフロントで。プライベートウィンドウで、購入者のメールアドレスを使ってストアのカスタマーアカウントにログインします。Shopifyのカスタマーアカウントでは、購入者にワンタイムのログインコードがメールで届きます。ログインすると、購入者には価格が表示され、チェックアウトできます。ログインしていない訪問者は閲覧できますが、価格の代わりにLog in to see pricesと表示され、チェックアウトではアカウントが審査中であるというメッセージで停止します。Test modeをオンにした場合、これらの制限はテスト用のタグが付いた顧客にのみ適用されます。

   HomeのRecent activityには、承認や送信されたメールなど、**Acme Supply Co.**に関する最新のイベントが表示されます。履歴全体を確認するには、Settings › Activity logを開きます。

   ご利用のShopifyプランにB2Bが含まれていない場合、Shopifyは企業を作成しません。顧客は作成され、B2B approvedが設定されますが、企業はアプリのCompaniesリストにのみ残ります。

   

   承認によってShopifyに企業が作成され、Customersの下に購入者、企業のロケーションが表示されます。

   

   購入者に、アカウントが有効になったことと、ログイン方法が伝わります。

次のステップ

• フォームを作成する — フォームで尋ねる質問を変更します。
• 承認プリセット — 承認時に適用するカタログ、支払い条件、税設定を保存します。
• ストアアクセス — 価格を非表示にする、ストアをロックする、チェックアウトをブロックします。
• ホームページ — 数値を確認し、対応が必要な作業を見つけます。