既存のShopify顧客

卸売バイヤーの多くは、すでに小売の顧客としてストアで買い物をしています。申請を承認すると、Sami B2B Onboardingは2人目の顧客を作成する代わりに、メールアドレスでその顧客を見つけます。各フォームのShopifyパネルで、承認時にその顧客の情報を保持するか回答で置き換えるか、また顧客にどのタグを追加するかを設定します。

アプリが顧客を検索するタイミング

バイヤーが送信した時点では、Shopifyには何も書き込まれません。アプリが顧客を書き込むのは、申請が承認されたときです。チームのメンバーによる承認、ルールによる承認、Shopify Flowのワークフローによる承認のいずれの場合も同様です。Add buyerで、すでにある会社にバイヤーを追加したときも同じです。

そのとき、アプリは次の処理を行います。

1. 申請と同じメールアドレスのShopify顧客を検索します。大文字と小文字は区別されませんが、アドレス全体が一致する必要があります。
2. 該当する顧客がいない場合は、マッピングされた回答から顧客を作成します。
3. 該当する顧客がいる場合は、If the customer already existsの設定を適用します。
4. どちらの場合も、顧客を承認済みとしてマークします。B2B approvedメタフィールドがオンになり、b2b-approvedタグが追加されます。

申請時に顧客アカウントにログインしていたバイヤーは、すでにそのアカウントにリンクされています。承認すると、その顧客が使用されて承認済みとしてマークされますが、この設定にかかわらず、顧客の情報はそのままで、ほかのタグも追加されません。

ノート

各申請は、送信された時点のShopify設定を保持します。保存した変更は、その後に送信された申請に適用され、すでに待機中の申請には適用されません。

既存の顧客に対する処理を選択する

1. Shopifyパネルを開く

   Formsに移動し、フォームの横にあるEditをクリックします。左側のレールでIntegrationsをクリックします。Connected appsの下にあるShopify行のManageをクリックします。

   Shopifyパネルが開きます。最初のセクションであるCustomerには、顧客に入力される回答の一覧と、その下に2つの設定が表示されます。

2. オプションを選択する

   If the customer already existsで、下の表のオプションのいずれかを選択します。

   

   Customerの行の下にあるこの2つの設定で、承認時にShopifyの顧客に対して行う処理が決まります。

3. 保存する

   保存バーのSaveをクリックします。Form savedと表示されます。

オプション	すでに存在する顧客に対して承認で行われる処理
Keep existing customer data（デフォルト）	申請を顧客にリンクし、顧客の名前、電話番号、タグ、メタフィールドなどは何も変更しません。プリセットやこのパネルのタグも含め、タグは追加されません。承認済みフラグとb2b-approvedタグのみが追加されます。
Update with application data	マッピングされた名、姓、電話番号、顧客メタフィールドを、顧客の既存の情報に上書きします。承認プリセットのタグ、このパネルのタグ、回答から得られるタグを追加し、顧客がすでに持っていたタグは保持します。メールアドレスは変更されません。

注意

割引、テーマのルール、セグメントに顧客タグを使用している場合は、Update with application dataを選択してください。Keep existing customer dataでは、すでにアカウントを持っているバイヤーに、プリセットのタグやフォームのタグが追加されません。

新規の顧客には、マッピングされた情報とすべてのタグが常に追加されます。

形式などの理由でShopifyが電話番号のみを拒否した場合、アプリは電話番号なしで顧客を保存します。電話番号は申請に残ります。

このフォームが承認するすべての顧客にタグを追加する

1. タグをオンにする

   ShopifyパネルのCustomerセクションで、Add tags to the customerにチェックを入れます。タグのボックスが表示されます。

2. タグを入力する

   タグを入力して、Enterまたは,を押します。ボックスには、ストアの顧客がすでに持っているタグが候補として表示されます。その下の注記には**On top of the preset’s tags. To tag from an answer, map a field to Tags (add).**と表示されます。

3. 保存する

   保存バーのSaveをクリックします。

タグは、このフォームが承認するすべての新規顧客に追加されます。既存の顧客に追加されるのは、Update with application dataを選択した場合のみです。バイヤーの回答に応じてタグを付けるには、フィールドを**Tags (add)**にマッピングするか、選択肢ごとに顧客タグを設定します。回答をShopifyにマッピングするを参照してください。

別の請求先住所

同じパネルのCompany locationセクションには、Separate billing addressボックスがあります。会社の最初のロケーションに専用の請求先住所を持たせるかどうかを設定します。

• オフ：請求先住所は配送先住所と同じになります。マッピングの一覧には、配送先のフィールドのみが表示されます。
• オン：**Billing ·**フィールドが一覧に追加され、フォームの請求先に関する質問をマッピングできます。

請求先のフィールドがいずれかマッピングされている間は、ボックスにチェックが入ったままになり、解除できません。

Shopifyパネルのその他の内容

セクション	内容
Customer	顧客のメールアドレス、名前、電話番号、役職、タグに入力される回答と、このページで説明している2つの設定。
Company	会社の名前、外部ID、メモ、タグに入力される回答。
Company location	ロケーションの配送先住所と請求先住所に入力される回答。
Metafields	独自の顧客メタフィールドまたは会社メタフィールドに保存される回答。

下部の注記には、そのほかの設定の取得元が表示されます。Activation email: Settings → Email. Catalog, payment terms and role: the preset chosen at approval.承認メールであるAccount approvedは、フォームビルダーのEmailセクションで編集します。メールテンプレートを編集するを参照してください。マッピングの設定方法については、回答をShopifyにマッピングするを参照してください。

結果を確認する

承認後、Companies › Applicationsで申請を開きます。TimelineのShopify customerエントリをクリックすると、結果が表示されます。

結果	意味
Created Shopify customer	このメールアドレスの顧客がいなかったため、アプリが顧客を作成しました。
Matched an existing Shopify customer and kept its data	Keep existing customer dataにより、既存の顧客にリンクされました。
Updated the existing Shopify customer with the application data	Update with application dataにより、顧客の情報が回答で上書きされました。
Shopify didn’t create the customer、またはShopify didn’t update the customerの後にShopifyからの理由が表示される	Shopifyが変更を拒否しました。理由に、どの情報が受け入れられなかったかが示されます。

Shopify customerエントリで、アプリが顧客を作成、保持、更新のどれを行ったかを確認できます。

Shopify管理画面で顧客に移動し、バイヤーを開きます。B2B approvedメタフィールドがオンになり、b2b-approvedタグが付いています。

次のステップ

• 回答をShopifyにマッピングする — どの回答を顧客、会社、そのロケーションに入力するかを選択します。
• 承認プリセット — 承認で付与されるタグ、カタログ、条件を設定します。
• 申請を承認する — 承認で行われるすべての処理を、手順ごとに確認します。
• 承認されるまでチェックアウトをブロックする — 承認済みフラグによって、バイヤーがチェックアウトできるようになる仕組みを確認します。