複数の申請をまとめて判定する

複数の申請に同じ判定が必要な場合は、リストでチェックを入れて、まとめて判定できます。Sami B2B Onboardingは申請を1件ずつ順に送信し、処理されなかった申請とその理由を表示します。

申請を選択する

1. リストを開く

   Shopify管理画面でSami B2B Onboardingを開き、アプリメニューのCompaniesをクリックします。Applicationsタブが開きます。必要に応じて、ビューの選択、検索、フィルターでリストを先に絞り込みます。

2. 行にチェックを入れる

   対象の行の先頭にあるチェックボックスにチェックを入れます。ヘッダー行が選択バーに変わり、3 selected、Approve、Request info、Export selectedとRejectを含む**…**メニューが表示されます。チェックを入れた行には色が付きます。

3. 選択を調整する

   3 selectedをクリックすると、Select all 25 on pageまたはUnselect allを選択できます。ヘッダーのチェックボックスで、ページ内のすべての行のチェックを入れたり外したりできます。

選択の対象は、表示しているページの行です。画面が狭い場合は、選択バーはヘッダー行の代わりに、検索バーの下に表示されます。

注意

選択バーは、すでに判定済みの申請を含め、チェックを入れたすべての行に対して動作します。チェックを入れる前にNeeds your actionビューを選択して、対応待ちの申請のみを判定するようにしてください。

行にチェックを入れると、ヘッダーが、選択全体に対する操作のバーに変わります。

1つのプリセットで複数の申請を承認する

1. ダイアログを開く

   行にチェックを入れた状態で、選択バーのApproveをクリックします。Approve 3 applicationsダイアログに会社が一覧表示され、「Each application gets the preset you choose below. You can change any application individually afterwards.」と表示されます。

2. プリセットを選択する

   Apply a presetには、デフォルトのプリセットがすでに選択されています。別のプリセットまたはNo presetを選択します。No presetの場合、各申請は、それぞれのApprovalカードに保存された条件があれば、それを使用します。

3. 承認する

   Approve 3 applicationsをクリックし、アプリが処理している間はダイアログを開いたままにします。「Approved 3 applications」と表示されて完了です。

各申請には、個別に承認した場合と同じ処理が実行されます。Shopifyの顧客と会社、条件、承認済みフラグ、Account approvedメールです。申請を承認するを参照してください。

ShopifyスタッフアカウントにCompaniesまたはCustomersの権限がない場合、Approveは無効になります。

複数の申請を拒否する

1. ダイアログを開く

   行にチェックを入れた状態で、選択バーの**…**をクリックし、Rejectを選択します。Reject 3 applicationsダイアログが開きます。

2. 一度だけ入力する

   Reasonを選択し、Detailsを追加し、After rejectingで選択し、Email the buyer about this decisionを設定します。選択内容は、バッチ内のすべての申請に適用されます。各オプションの内容については、申請を拒否するを参照してください。

3. 拒否する

   Reject 3 applicationsをクリックします。「Rejected 3 applications」と表示されて完了です。

Application declinedメールは、デフォルトでオフです。一括処理のダイアログでは、メールがオンかどうかを判別できないため、メールのチェックは、どちらの場合も最初からオンになっています。メールに頼る前に、フォームビルダーの各フォームのEmailセクションで、メールをオンにしてください。申請を拒否するを参照してください。

追加情報のリクエスト

Request infoは、1件の申請に対してのみ実行できます。複数の行にチェックを入れている場合は、チェックを入れた最初の行にのみ送信され、ダイアログには申請の名前が表示されません。クリックする前に1つの行のみにチェックを入れるか、行の**…**メニューを使用してください。追加情報をリクエストするを参照してください。

一部が拒否された場合

アプリは申請を1件ずつ順に送信し、拒否されても残りの処理は止まりません。よくある理由は、承認前にフォームが必須とする回答が未入力であることや、スタッフアカウントにShopifyの権限がないことです。

一部が拒否された場合は、次のようになります。

1. 処理された申請は保存され、その件数がメッセージで表示されます。
2. ダイアログは開いたままになり、赤いバナーに、たとえば「Approved 2 of 3 applications. This one wasn’t approved:」と表示され、その後に、拒否された申請ごとに、会社名と理由の行が表示されます。
3. 拒否された申請のみ、チェックが入ったままになります。
4. ダイアログのボタンをもう一度クリックすると、拒否された申請のみを再試行します。たとえば、ストアオーナーが不足していた権限をShopifyアカウントに追加した後などに行います。回答が未入力の場合は、ダイアログを閉じ、各申請のページのEdit answersで入力してから、そこで承認するか、リストでもう一度チェックを入れます。

アプリの処理が終わる前にダイアログを閉じた場合は、拒否された申請が、代わりにページのバナーに表示されます。

バナーには、承認されなかった各申請とその理由が表示され、再試行のために、それらの申請のみにチェックが入ったままになります。

申請をCSVにエクスポートする

1. 行を選択する

   行にチェックを入れるか、検索、フィルター、ビューの選択を行って、エクスポートする対象を絞り込みます。すべてをエクスポートすることもできます。

2. エクスポートのダイアログを開く

   検索バーの末尾にあるエクスポートアイコン（Export）、または選択バーの**… › Export selected**をクリックします。Export applicationsダイアログが開きます。

3. 範囲と形式を選択する

   Exportで、Current page、All applications、Selected（チェックを入れた件数が表示されます）、Matching your search（見つかった件数が表示されます）のいずれかを選択します。File formatで、CSV for Excel, Numbers, or other spreadsheet programsまたはPlain CSV fileを選択します。

4. エクスポートする

   Export applicationsをクリックします。ブラウザにapplications.csvというファイルがダウンロードされます。

Selectedは行にチェックが入っている場合に、Matching your searchは検索、フィルター、またはAll以外のビューが有効な場合に選択できます。ダイアログは、行にチェックが入っている場合はSelectedで開き、次にリストが絞り込まれている場合はMatching your search、それ以外の場合はAll applicationsで開きます。

ファイルには、1つの申請につき1行が含まれ、次の列があります。

列	内容
Reference	申請のリファレンス。
Company	会社名。
Contact	担当者の名前。
Email	担当者のメールアドレス。
Country	バイヤーの国。
Status	申請のステータス。短い小文字のコードで表されます。例：pending、info_requested（Needs info）、auto_applied（ルールが承認）。
Submitted at	バイヤーが送信した日時。
Assignee	割り当てられている審査担当者。

行にチェックが入っている場合、ダイアログはSelectedで開きます。お使いのスプレッドシートプログラムに合ったCSV形式を選択してください。

次のステップ

• 承認プリセット — バッチに適用するプリセットを設定します。
• 申請を判定するルール — 定型的な申請の判定をルールに任せます。
• 申請 — リストを絞り込むためのビュー、ステータス、フィルター。