書類

Sami B2B OnboardingのDocumentsタブには、ステータスに関係なく、すべての申請について、バイヤーが申請フォームの書類フィールドからアップロードしたすべてのファイルが一覧表示されます。再販業者証明書をすばやく見つけたり、ダウンロードしたり、記録用に一覧をエクスポートしたりするのに使用します。

書類が追加される仕組み

ファイルが書類になるのは、バイヤーが、用意されている4つの書類フィールドのいずれかからアップロードした場合です。フォームビルダーでは、Document fieldsグループから追加します。

• Business license
• Tax certificate
• Tax registration
• Reseller certificate

各アップロードは、フィールドの書類の種類の下に一覧表示されます。通常のFile uploadフィールドは、Documentsには何も追加しません。ファイルは、申請の回答として残ります。フォームに書類フィールドを追加するには、フォームを作成するを参照してください。

追加情報を依頼した後に、バイヤーが別の名前のファイルをアップロードした場合は、別の書類として追加されます。以前のものも残ります。

Documentsタブを開く

Shopify管理画面でSami B2B Onboardingを開き、アプリメニューのCompaniesをクリックして、Documentsタブをクリックします。

各行に、会社、書類の種類とファイル名、ファイルをダウンロードするボタンと申請を開くボタンが表示されます。

列	表示内容
Company	書類が属する会社。
Document	書類の種類と、その下にファイル名。
Source	申請とともにアップロードされたファイルにはApplication。
Expires	有効期限。ない場合はダッシュ。
Status	書類に有効期限がない場合はNo expiry。

申請フォームでは、バイヤーに発行日や有効期限を尋ねないため、フォームからアップロードされた書類は、Expiresの下にダッシュ、Statusの下にNo expiryと表示されます。

書類を検索する

Search documentsに入力すると、書類の種類、ファイル名、会社名で検索できます。

検索フィールドの先頭にある表示ボタン（最初はAll）には、30日以内に期限が切れる、またはすでに期限が切れた書類を表示するNeeds attentionもあります。フォームからアップロードされたファイルには有効期限がないため、このリストは空のままです。

ファイルをダウンロードする

1. 書類を探す

   会社または書類の種類で検索します。

2. Downloadをクリックする

   書類の行にあるDownloadをクリックします。アプリが非公開のダウンロードリンクを作成し、新しいブラウザタブで開いて、ファイルがダウンロードされます。リンクは5分間有効です。後でもう一度ダウンロードするには、もう一度Downloadをクリックします。

書類に複数のファイルがある場合、このタブのDownloadでは最初の1つが取得されます。各ファイルをダウンロードするには、申請を開き、Attachmentsカードを使用します。

バナーに「That file couldn’t be opened.」と表示された場合は、もう一度お試しください。繰り返し発生する場合は、ファイルがすでに保存されていない可能性があります。バイヤーに新しいコピーを依頼してください。

申請を開く

行のOpen applicationをクリックすると、そのファイルが添付されていた申請を確認でき、バイヤーの回答と判定も表示されます。

会社自体のページにも、ファイルがAttachmentsカードに一覧表示され、各ファイルをダウンロードするボタンがあります。会社を管理するを参照してください。

一覧をエクスポートする

1. Exportダイアログを開く

   Documentsタブで、検索フィールドの横にあるExportアイコンをクリックします。

2. 行と形式を選択する

   Current page、All documents、Matching your searchのいずれかを選択します。続いて、CSV for Excel, Numbers, or other spreadsheet programsまたはPlain CSV fileを選択します。

3. エクスポートする

   Export documentsをクリックします。各書類の会社、書類の種類、ソース、発行日、有効期限を含むCSVファイルがダウンロードされます。

次のステップ

• フォームを作成する — 申請フォームに書類フィールドを追加します。
• 申請を確認する — 判定する前に、バイヤーの書類を確認します。
• 会社を管理する — 会社のファイルを、注文や条件とあわせて確認します。