チームとロール

Sami B2B Onboardingのチームは、アプリを開いたことがあるShopifyストアのスタッフです。各メンバーは、すべてを変更できるAdmin、または申請と会社を処理するReviewerのどちらかです。チームはSettings › Reviewersで管理します。

各ロールでできること

タスク	Admin	Reviewer
申請の確認、承認、却下、追加情報の依頼	はい	はい
回答と承認条件の編集、申請の割り当て、メモの追加	はい	はい
重複の可能性がある申請から、既存の会社にバイヤーを追加	はい	はい
会社とそのメモの変更	はい	はい
アカウント変更リクエストの承認または却下	はい	はい
書類の表示とダウンロード	はい	はい
アクティビティログとチームメンバーの確認	はい	はい
自分用のアプリの言語の選択	はい	はい
フォームの作成、編集、翻訳	はい	いいえ
Automationの使用: プリセット、ルール、自動化	はい	いいえ
会社のインポートまたは同期	はい	いいえ
設定、連携、ロール、アクセス権の変更	はい	いいえ

レビュー担当者がSettingsを開くと、Activity logとReviewersだけが表示され、チームの一覧は閲覧できますが、変更はできません。

常に適用されるルールもあります。

• ストアオーナーは常に管理者であり、常にアクセス権があります。
• チームには常に1人以上の管理者が必要です。最後の管理者をレビュー担当者に変更したり、アクセス権を削除したりするには、先に他のメンバーを管理者にします。
• 自分自身のアクセス権は削除できません。

チームに人を追加する

アプリから人を招待することはできません。Shopifyでアプリへのアクセス権が付与された後、本人がアプリを一度開くと、チームに加わります。

1. Shopifyでアプリを付与する

   アプリでSettings › Reviewersに移動し、Add people to your teamカードのManage users in Shopifyをクリックします。Shopifyの設定 › ユーザーと権限が開きます。その人にこのアプリへのアクセス権を付与します。ロールを開き、アプリでこのアプリをオンにします。ストアに新しく参加する人の場合は、先にそこで招待します。

   申請を承認できるようにするには、Shopifyの権限に、会社と顧客も含まれている必要があります。

2. アプリを開いてもらう

   その人に、Shopify管理画面のアプリからSami B2B Onboardingを開いてもらいます。

3. チームで確認する

   Settings › Reviewersに戻ると、その人が名前、メールアドレス、最後にアプリを開いた時刻(“Last opened just now”など)とともにYour teamに表示されます。新しいメンバーは、レビュー担当者として加わります。例外は、常に管理者として加わるストアオーナーと、チームに管理者がいない状態で最初にアプリを開いた人です。

   

   アプリを開いたことがあるすべての人が、右側にロールとともに表示されます。

名前の横のバッジから、詳しい状況がわかります。

バッジ	意味
You	現在ログインしている人。
Store owner	Shopifyストアのオーナー。ロールは変更できません。
Collaborator	代理店などのコラボレーターアカウント。コラボレーターはアプリを使用できますが、デフォルトのレビュー担当者やメール受信者の候補としては表示されません。
No access	アクセス権が削除されています。

ロールを変更する

1. ロールを選ぶ

   Settings › Reviewersで、その人の横のロールの一覧を開き、AdminまたはReviewerを選択します。ストアオーナーのロールの一覧は、グレーアウトされています。

2. 保存する

   保存バーのSaveをクリックします。

新しいロールは、保存するとすぐに適用されます。自分のロールをReviewerに変更すると、保存と同時に、管理者用のセクションにアクセスできなくなります。

アクセス権を削除する

1. その人のメニューを開く

   Your teamで、その人の横の**…をクリックし、Remove accessを選択します。オーナーの行と自分の行では、…**ボタンはグレーアウトされています。

2. 確認する

   ダイアログに、その人がアプリを開けなくなること、そのShopifyアカウントは変更されないことが表示されます。その人が処理した申請、メモ、判断には、名前が残ります。Remove accessをクリックします。

   

   アクセス権の削除はすぐに有効になり、後で戻すこともできます。

これは保存バーを使わず、すぐに実行されます。“Access removed”というメッセージが表示され、その人はNo accessバッジとともに一覧の最下部に移動します。その人がアプリを開くと、No access画面が表示されます。その人がデフォルトのレビュー担当者だった場合、新しい申請はその人に割り当てられなくなります。

アクセス権を戻すには、その人の横の**…**をクリックし、Give access againを選択します。以前のロールで復帰します。

Shopifyの権限を確認する

申請の承認や会社のステータスの変更では、Shopifyにも書き込みが行われます。そのためには、本人のShopify権限に会社と顧客が含まれている必要があります。権限がない場合は、その人の行に警告が表示されます。例: “Can’t approve applications: needs the Companies and Customers permissions in Shopify.”

修正するには、ストアオーナーまたはShopifyの管理者が、Shopifyの設定 › ユーザーと権限で、その人のロールにこれらの権限を追加します。アプリには、次にその人が使用したときに変更が反映されます。最大1時間かかることがあります。

デフォルトのレビュー担当者を選ぶ

新しい申請は、届いた時点で1人に割り当てることができます。

1. Assigned reviewerカードを探す

   Settings › Reviewersで、Assigned reviewerカードを見つけます。

2. 担当者を選ぶ

   Default reviewerで、担当者またはNo default reviewerを選択します。

3. 保存する

   保存バーのSaveをクリックします。

選択できるのは、アプリを開いたことがあり、コラボレーターではない人だけです。その人があとでアクセス権を失うと、設定はNo default reviewerに戻ります。

次のステップ

• 申請を確認する — レビュー担当者が申請に対して行うこと。
• 通知先を選ぶ — 新規申請のメールをチームに送信します。
• 申請を判断するルール — ルールを使って申請を誰かに割り当てます。
• アクティビティログ — 各メンバーが行ったことを確認します。