Shopifyから企業を同期する

Shopifyの管理画面で作成した企業や、Sami B2B Onboardingをインストールする前に作成した企業は、同期するまでアプリのCompaniesリストに表示されません。Sync from Shopifyを使うと、Shopifyの企業を読み取ってリストに追加できます。追加した企業には、営業担当者の設定、保留、メモの記録ができます。

同期は読み取りのみです。Shopify側の内容は変更されません。

ノート

同期を実行できるのは管理者のみです。同期で企業が見つかるのは、ShopifyにB2B企業がある場合だけです。

同期を実行する

1. Companiesタブを開く

   Shopify管理画面でSami B2B Onboardingを開き、アプリメニューのCompaniesをクリックしてから、Companiesタブをクリックします。

2. Sync from Shopifyをクリックする

   ページ上部のSync from Shopifyをクリックします。リストが空の場合、ボタンはページの中央にあります。

   Sync startedというメッセージが表示され、続いて、これまでに読み取った企業数を示す青いSyncing companies from Shopifyバナーが表示されます。同期はバックグラウンドで実行されるため、ページを離れても問題ありません。

3. 結果を確認する

   同期が完了すると、緑色のSync finishedバナーに、Shopifyで見つかった企業数、追加された企業数、すでにリストにあり更新された企業数が表示されます。リストが再読み込みされ、新しい企業が表示されます。

バナーには、追加された企業数と更新された企業数が表示されます。

Companies › Import companiesからも同期を開始できます。ページ上部のSync from Shopify、またはAlready in Shopify?カードのSync from Shopifyをクリックします。

同期で読み取る内容

同期では、Shopifyの各企業から次の情報を読み取ります。

詳細	Shopifyでの取得元
企業名	企業
外部ID	企業
顧客登録日	企業
担当者名とメールアドレス	企業のメイン担当者
国	企業の最初のロケーションの配送先住所
税ID	企業の最初のロケーションの税設定
支払い条件	企業の最初のロケーションの支払い条件

アプリ内のこれらの情報を更新したいときは、いつでも同期を再実行できます。企業のページでは同期は不要です。数値、ロケーション、メンバー、注文、カスタムデータは、ページを開くたびにShopifyから読み込まれます。

同期で保持される内容

• **ステータスと営業担当者は変更されません。**すでにリストにある企業のステータスと営業担当者はそのまま保持されます。同期によって企業が保留になったり、保留が解除されたりすることはありません。
• 新しい企業は「Active」で追加され、営業担当者は設定されません。
• **詳細情報は追加または更新のみです。**Shopifyで空になっている項目がある場合、アプリにすでにある情報はそのまま残ります。
• **CSVファイルからインポートした企業は対象外です。**名前によってShopifyの企業と照合されることはないため、同じ企業が2つ表示される場合があります。その場合は、両方がリストに表示されます。

同期は一度に1回のみ

同期の実行中は、Sync from Shopifyボタンがグレーアウトされます。同期中にチームの他のメンバーがボタンをクリックした場合、すでに実行中の同期に参加する形になります。同期が2回開始されることはありません。

1回の同期で読み取れる企業は最大25,000社です。

過去の同期を確認する

すべての同期は、Import companiesページのImport historyにCSVインポートと一緒に表示されます。Companiesを開き、ページ上部のImport companiesをクリックして、Sync from Shopifyという名前の行を探します。

列	同期で表示される内容
Source	Sync from Shopifyと、Shopifyで見つかった企業数。
Status	Queued、Syncing、Finished、Failedのいずれか。
Result	追加および更新された企業数、またはNo companies in Shopify。
Started	同期を開始した日時。

同期とCSVインポートは、新しい順に同じImport historyに表示されます。

同期が失敗した場合

Import historyにFailedと表示されます。Companiesタブから開始した場合は、赤いSync failedバナーもそこに表示されます。停止するまでに読み取られた企業は保持されます。もう一度試すには、Sync from Shopifyをクリックします。失敗が続く場合は、バナーのContact supportをクリックするか、サポートに問い合わせてください。

次のステップ

• 企業を管理する — 営業担当者を設定し、企業の注文を確認します。
• CSVファイルから企業をインポートする — Shopifyにない企業を追加します。
• 企業を保留にする、またはB2Bから削除する — 企業の購入者がチェックアウトできないようにします。