会社を管理する

Sami B2B Onboardingの各会社には、専用のページがあります。ページには、Shopifyが現在把握している会社の情報、承認時の条件、チームのメモが表示されます。ここで、条件、詳細、営業担当、ステータスを変更します。

ノート

このページでの変更は、管理画面上部の保存バーのSaveをクリックするまで下書きです。Discardをクリックすると、すべて元に戻ります。コメントは例外で、Postをクリックするとすぐに投稿されます。

会社を開く

1. ディレクトリに移動する

   Shopify管理画面でSami B2B Onboardingを開き、アプリメニューのCompaniesをクリックして、Companiesタブをクリックします。

2. 会社の名前をクリックする

   会社のページが開きます。右上のPreviousとNextの矢印を使うと、一覧に戻らずに次の会社へ移動できます。会社名の前にあるアイコンをクリックすると、一覧に戻ります。

ヘッダー

ヘッダーには、会社名、ステータスのバッジ、事実を示す1行が表示されます。Customer sinceの日付、会社の登録経路（例：「approved from application」とその参照番号、または「imported from a CSV」）、Shopifyにある会社の場合はロケーションとメンバーの数です。

More actionsには2つのリンクがあります。

• View application: 会社が承認された申請を開きます。承認された会社のみに表示されます。
• View in Shopify: Shopify管理画面で会社のページを開きます。Shopifyにある会社のみに表示されます。

年次の税務ID再チェックで、会社のVAT番号が見つからなくなった場合、黄色のTax registration no longer validバナーが表示されます。バイヤーに現在の番号を確認し、Shopifyの会社ロケーションで更新してください。税務IDチェックを参照してください。

数値

Shopifyにある会社を開くと、4つの数値が並んで表示されます。数値の名前にカーソルを合わせると、その算出方法が表示されます。

数値	表示内容
Amount spent	会社がこれまでに使った金額の合計。Shopify自身の累計額に基づきます。
Orders	会社が行った注文の数と、直近の注文の日付。
Average order	使用金額を注文数で割った値。
Outstanding	まだ未払いの金額と未払いの注文の数、またはNothing owed。

4つの数値はすべて、会社の全期間を対象としています。Outstandingはすべての未払いの注文を合計し、Recent ordersには最新の注文が表示されます。

数値はページを開くたびにShopifyから取得され、Outstandingはすべての未払いの注文を集計します。

ロケーション、メンバー、注文

これら3つのカードは、ページを開くたびにShopifyから読み込まれます。変更はShopifyで行います。各ボタンから、該当の場所に移動できます。

• Locations: 各ロケーションの名前、配送先住所、カタログ、条件（支払い条件、デポジット、TaxableまたはTax exempt、注文が下書きとして届く場合はDrafts for review）。Add locationをクリックすると、Shopifyで追加できます。ロケーションの**…メニューには、Edit locationとCopy address**があります。
• Members: 会社のために購入するすべての人と、そのメールアドレス、ロケーション、ロール、アカウントのステータス（Active、Invited、Declined、No account）。Add memberをクリックすると、Shopifyで追加できます。メンバーの**…メニューには、View customerとEmail member**があります。
• Recent orders: 最新の5件の注文と、日付、ロケーション、支払いステータス、合計。注文番号をクリックすると、Shopifyで注文が開きます。View allをクリックすると、Shopifyで会社が開きます。

アプリ内でのみ保持されている会社には、Shopifyのロケーション、メンバー、注文はありません。Locationsカードには、申請、またはCSVファイルの行にある住所が表示されます。

申請の書類フィールドからバイヤーがファイルをアップロードした場合は、Attachmentsカードに一覧表示され、各ファイルをダウンロードするボタンがあります。

価格と条件を編集する

Pricing and termsカードには、会社のカタログ、支払い条件、税設定、担当者のロール、その他の付与された条件が一覧表示されます。

アプリで承認された会社では、これらの条件を変更して、もう一度Shopifyに送信できます。

1. 条件を開く

   Pricing and termsカードの鉛筆アイコンをクリックします。Approval termsダイアログが開きます。

2. 条件を変更する

   Apply a presetでプリセットを選択して、すべての条件をそのプリセットの内容に置き換えるか、個別の条件を変更します。Assigned staff、Catalog、Payment terms、Deposit、Allow customers to ship to any one-time address、Order submission、Credit limit、Tax settings、Contact roleです。Depositは、支払い条件を選択すると表示されます。Doneをクリックします。

3. 保存する

   保存バーのSaveをクリックします。会社がShopifyにある場合、アプリは新しい条件をそこに適用します。承認メールは再送信されず、会社のステータスと営業担当は変わりません。

カードには会社の現在の条件が表示されます。鉛筆アイコンで編集画面を開きます。

それ以外の会社には、記録されている条件のみが表示されます。Shopifyから同期した会社の場合、鉛筆アイコンはShopifyで最初のロケーションを開き、そこで条件を変更します。CSVファイルからインポートした会社には、その行の支払い条件とカタログが表示されます。

アプリで承認された会社の条件や詳細を変更するには、ご自身のShopifyアカウントにCompaniesの権限が必要です。ない場合は、カードにその旨が表示されます。

会社の詳細を編集する

Company detailsカードには、税務ID、国、外部ID、タグ、バイヤーのその他の回答が表示されます。

1. 詳細を開く

   Company detailsカードの鉛筆アイコンをクリックします。Edit company detailsダイアログが開きます。

2. 変更する

   申請から承認された会社では、バイヤーの回答を変更します。それ以外の会社では、Tax IDまたはCountry code（USのような2文字）を変更します。Doneをクリックします。

3. 保存する

   保存バーのSaveをクリックします。

Shopifyにある承認済みの会社では、新しい税務IDもShopifyに書き込まれます。その他の回答と、それ以外の会社の税務IDや国の変更は、アプリの記録のみが変更されます。

営業担当を設定する

営業担当は、会社を担当するチームのメンバーです。一覧に表示されるのは、アプリを開いたことがある人のみです。チームとロールを参照してください。

1. 担当者を選択する

   Sales repカードで、メンバーを選択するか、Assign to meをクリックします。解除するにはUnassignedを選択します。

2. 保存する

   保存バーのSaveをクリックします。

Shopifyにある会社では、アプリは、すべてのロケーションで、営業担当を会社の割り当てスタッフにも追加するため、ご自身のShopifyアカウントにCompaniesの権限が必要です。後で担当を変更しても、Shopifyですでに割り当てられている人は削除されません。必要な場合は、Shopifyで削除してください。コラボレーターアカウントなど、アプリ内でのみ担当にできる人がいる場合は、カードに表示されます。

Saveをクリックすると、営業担当が保存され、Shopifyの会社の割り当てスタッフにも追加されます。

カスタムデータとメインの担当者

• Custom dataは、Shopifyにある会社の場合、会社のメタフィールドを名前で一覧表示します。…メニューには、Edit values in ShopifyとAdd a field definitionがあります。カードは読み取り専用で、変更はShopifyで行います。
• Main contactには、Shopifyの会社のメインの担当者、または申請のバイヤーが表示されます。**…**メニューには、View customer、Change main contact、Email contactがあります。

タイムラインとコメント

Timelineには、会社に起きたことが新しい順に一覧表示されます。ステータスと営業担当の変更、申請に対する判定、条件と回答の編集で、それぞれ実行した人も表示されます。

チーム向けにメモを残すには、Leave a comment…に入力してPostをクリックします。コメントを見られるのは、あなたと他のスタッフのみです。バイヤーには表示されません。

変更を保存または破棄する

ステータス、条件、詳細、営業担当を変更すると、保存バーが表示されます。Saveをクリックすると、すべてを一度に保存します。Company savedメッセージで確認できます。Discardをクリックすると、すべての変更が破棄されます。

Shopifyが変更を拒否した場合は、赤いバナーで理由が表示され、変更は保存されません。原因を修正してから、もう一度Saveをクリックしてください。

次のステップ

• 会社を保留にする、またはB2Bから削除する — このページのAccount statusカードを使用します。
• 承認プリセット — 会社に最もよく付与する条件を保存します。
• チームとロール — 営業担当として選択したい人を追加します。