申請ルール

Settings › Application rulesには、Sami B2B Onboardingのストア全体に適用される4つのルールがあります。各申請の参照コードの形式、会社が2回申請した場合の処理、バイヤーが追加したロケーションが承認待ちになるかどうか、完了した申請の保持期間です。管理者のみが開けます。

ノート

このページの設定は、自動では保存されません。変更は、Saveをクリックするまで、画面上部の保存バーで保留されます。保存されていない変更がある状態で別のSettingsセクションに移動すると、アプリが変更を破棄するかどうかを確認します。

参照形式を設定する

すべての申請には、APP-20261005-K7Q2Mのような参照コードが付きます。チームはNew applicationメールでこのコードを確認できます。ログイン済みのバイヤーには、申請が審査中であることを知らせる通知と、カスタマーアカウントの申請ページに表示されます。{{reference}}マージタグを使えば、任意の申請メールに追加できます。コードは3つの部分で構成されます。プレフィックス、申請が届いた日付、コードを一意にするランダムな部分です。

1. Application rulesを開く

   アプリでSettingsをクリックし、左側の一覧でApplication rulesをクリックします。Referenceカードは一番上にあります。

2. プレフィックスを入力する

   Prefixに、2〜8文字の英字または数字を入力します。たとえば、卸売ならWSです。英字は入力すると大文字になり、スペースや記号は削除されます。空のままにするとAPPが使われます。

3. ランダム部分の長さを選ぶ

   Random lengthで、4から8までの数字を選択します。これは、各コードを一意にする部分です。

4. プレビューを確認して保存する

   カード下部のPreview行に、新しい形式のコードが今日の日付で表示されます。保存バーのSaveをクリックします。次に届く申請から、新しい形式のコードが付きます。

   

   Preview行には、保存する前に、次の申請のコードがどのように表示されるかが示されます。

設定	内容	デフォルト
Prefix	コードの先頭の英字または数字。2〜8文字。	APP
Random length	コードの末尾に付くランダムな文字の数。4〜8。	5

すでにある申請のコードは変わりません。新しい形式が付くのは、新しい申請だけです。ランダムな部分には、0とO、1とIのように読み間違えやすい文字は使われません。

重複する会社を検出する

バイヤーが申請すると、アプリは、その会社がすでに顧客であるか、すでに申請済みかどうかをチェックできます。新しい申請は、B2Bから削除されたものを除く会社、および却下または放棄されていない他の申請と比較されます。

1. チェックをオンにする

   Settings › Application rulesで、Duplicate companiesカードを見つけます。Duplicate companiesスイッチをオンにします。デフォルトでオンです。

2. 同じ会社とみなす条件を選ぶ

   Treat as the same company when these matchの下で、1つ以上のボックスにチェックを入れます。アプリはこの順序で照合し、最初に一致した時点で止まります。

   ボックス	一致とみなす条件	デフォルト
   Tax ID	フォームの税IDフィールドの回答が同じ。Wholesale applicationでは、これはTax registration IDです。スペースと句読点は無視されます。	オン
   Email domain	バイヤーのメールアドレスが同じドメイン(例: @example.com)で終わる。誰でも登録できる無料のウェブメールアドレスは無視されます。	オン
   Legal name, ignoring case and suffixes like Co., Ltd	大文字小文字、句読点、Co.、Ltd、Inc、LLCなどの語を除いた会社名が同じ。“Acme Supply Co.“と”ACME SUPPLY“は一致します。	オフ

3. 一致した場合の処理を選ぶ

   When a match is foundの下で、オプションを1つ選択します。

   オプション	処理
   Flag it and show the existing company side by side	申請は通常どおり届きます。申請ページに2つを比較するPossible duplicateカードが表示され、自動化ルールは、判断を担当者に任せます。これがデフォルトです。
   Offer to add the buyer to the existing company	フラグを付ける場合と同じです。一致したのが既存の会社の場合は、その会社名が付いたAdd buyer toボタン(例: Add buyer to Acme Supply Co.)もカードに表示されます。2つ目の会社を作成する代わりに、Shopifyでバイヤーをその会社の連絡先として、Ordering onlyロールで追加します。
   Block the submit and tell the buyer to contact sales	バイヤーはフォームを送信できません。“Your company already has an account with us. Contact us and we’ll add you to it.“と表示されます。

   

   同じ会社とみなす条件にチェックを入れてから、一致が見つかった場合のアプリの処理を選択します。

4. 保存する

   保存バーのSaveをクリックします。このチェックは、これ以降に送信された申請に適用されます。

申請にフラグが付くと、Settings › Activity logに、“Looks like Acme Supply Co., a company you already have”のような一致の記録が、Same tax IDなどの理由とともに残ります。送信がブロックされた場合は、申請が作成されないため、記録されません。ブロックされたバイヤーに表示されるメッセージの文言を変更または翻訳するには、翻訳を開き、Server messagesの下にあるCompany already has an accountを編集します。

新しいロケーションに承認が必要かどうかを決める

承認されたバイヤーは、ロケーションアカウントフォームがオンになっている場合、カスタマーアカウントから会社のロケーションを追加できます。このルールでは、そのロケーションが承認待ちになるかどうかを決めます。

1. New locationsカードを探す

   Settings › Application rulesで、New locationsカードを見つけます。

2. スイッチを設定する

   Locations added by buyersの横にあるNeeds merchant approvalスイッチを設定します。デフォルトでオンです。

3. 保存する

   保存バーのSaveをクリックします。

スイッチ	バイヤーがロケーションを追加したときの処理
オン	ロケーションはChange requestsで承認待ちになります。そこで承認すると、アプリがShopifyにそのロケーションを作成します。
オフ	ロケーションはすぐにShopifyで有効になります。

バイヤーがロケーションを追加できない場合、スイッチはグレーアウトされ、カードにその旨が表示されます。ロケーションフォームをオンにできるAccount forms → Locationへのリンクも表示されます。このスイッチは、ロケーションアカウントフォームにあるスイッチと同じ設定のため、どちらで変更しても両方に反映されます。アカウント変更リクエストを参照してください。

申請の保持期間を選ぶ

Data retentionカードでは、バイヤーが完了しなかった申請をクローズし、不要になった古い申請を削除します。

設定	内容	オプション	デフォルト
Abandoned applications	追加情報を依頼した後にバイヤーの対応を待っている申請は、この期間何も起きなかった場合、放棄としてクローズされます。更新用のリンクは使えなくなります。	Expire after 30 days、Expire after 14 days、Never expire	Expire after 30 days
Rejected applications	却下された申請と放棄された申請は、この期間何も起きなかった場合、ファイルとタイムラインとともに完全に削除されます。	Keep for 1 year、Keep for 90 days、Keep indefinitely	Keep for 1 year

放棄された申請は最初の期間の後にクローズされ、却下および放棄された申請は2番目の期間の後に削除されます。

それぞれの一覧でオプションを選択し、保存バーのSaveをクリックします。アプリは1日に1回チェックします。申請をクローズまたは削除した実行ごとに、期限切れになった申請の数と削除された数とともに、Applied data retentionの行がアクティビティログに追加されます。放棄された申請のタイムラインには、“Closed Acme Supply Co.: the buyer didn’t answer”と表示されます。

注意

削除された申請は元に戻せません。記録をより長く保管する必要がある場合は、先にCompanies › Applicationsからエクスポートするか、Keep indefinitelyを選択してください。

次のステップ

• 申請を確認する — フラグが付いた申請のPossible duplicateカードを確認します。
• 追加情報を依頼する — 申請がバイヤーの対応待ちになる仕組み。
• 申請を判断するルール — フラグが付いた申請に対してルールが行う処理。
• アクティビティログ — 重複の一致とデータ保持の実行を確認します。