追加情報をリクエストする

申請に不足しているものがある場合は、拒否せずに、バイヤーにリクエストします。Sami B2B Onboardingは、申請に戻るための非公開リンクをバイヤーにメールで送信し、バイヤーが回答すると、申請をキューに戻します。

ノート

リンクは、アプリがフォーム用に作成したページを開くため、テーマでアプリの埋め込みがオンになっている必要があります。アプリの埋め込みをオンにするを参照してください。

リクエストを送信する

1. リクエストのダイアログを開く

   次のいずれかの方法で開きます。

   • Applicationsタブで、行の末尾にある**…**をクリックし、Request infoを選択します。
   • クイックレビューのドロワーで、Request infoをクリックするか、Eを押します。
   • 申請の全体ページで、More actions › Request infoをクリックします。

   Request more informationダイアログが開きます。

2. バイヤーに追加してもらう内容を選択する

   Business license、Tax ID、Warehouse address、Websiteのうち、1つ以上にチェックを入れます。少なくとも1つにチェックを入れる必要があります。チェックを入れた項目は、バイヤーへのメールに一覧表示されます。

3. メッセージを書く

   Message to the buyerには、最初に「Thanks for applying. Before we can approve your account, please upload the missing items above.」と入力されています。必要な内容がそのまま伝わるように変更します。ツールバーでは、太字、斜体、リンクを使用できます。

4. 送信する

   Send requestをクリックします。「Information requested」と表示されて完了です。ステータスがNeeds infoに変わり、申請はWaiting on buyerビューに移動し、タイムラインに「Requested information from Acme Supply Co.」と表示されます。

バイヤーに追加してもらう内容にチェックを入れて、短いメモを書きます。どちらもバイヤーへのメールに含まれます。

ノート

Request infoは、1件の申請に対してのみ実行できます。リストで複数の行にチェックを入れている場合は、チェックを入れた最初の行にのみ送信され、ダイアログにはどの申請かが表示されません。1つの行のみにチェックを入れるか、行の**…**メニューを使用してください。

バイヤーに届く内容

バイヤーには、More information neededメール（「We need a few more details」）が届きます。チェックを入れた項目とメッセージが一覧表示され、Update my applicationボタンが表示されます。注記では、再申請せずにこのリンクを使うようお願いしています。これにより、バイヤーはキュー内の順番を保てます。

このメールは、フォームビルダーのEmailセクションでMore information neededがオンになっていて、Automation › AutomationsでRevision requestedがオンになっている場合に送信されます。どちらもデフォルトでオンです。文言を変更するには、メールテンプレートを編集するを参照してください。

Update my applicationを開くと、バイヤーの回答が入力済みの状態でフォームのページが開きます。上部のボックスに「We need a little more from you」と表示され、リクエストした内容（「Please send us: Business license.」）とメッセージが表示されます。バイヤーは必要な部分を変更し、ファイルを追加して、フォームを再送信します。リンクは、この1件の申請専用です。

顧客アカウントにログインしているバイヤーには、アカウントにもリクエストが表示され、Update your applicationボタンが表示されます。会社の申請ページを参照してください。

バイヤーには、リクエストした内容が自分の回答の上に表示され、同じ申請を再送信します。

バイヤーが返送した場合

• ステータスがResubmittedに変わり、申請はNeeds your actionに戻ります。
• 申請の回答が更新されます。新しいファイルは、AttachmentsとDocumentsタブに表示されます。
• チームにBuyer resubmittedメール（「Acme Supply Co. sent the information you asked for」）が届きます。Review changesボタンで申請が開きます。Approveボタンでは、承認ダイアログが開いた状態で申請が開き、自動で承認されることはありません。このメールは、フォームビルダーのEmailセクションでオンになっていて、Automation › AutomationsでApplication revisedがオンになっている場合に送信されます。どちらもデフォルトでオンです。受信者は、通知の受信者を選択するで選択します。
• タイムラインに、そのメールのApplication revisedエントリが表示されます。

その後、もう一度申請を審査して判定します。承認、拒否、または別のリクエストを送信します。

ルールによる再送信された申請の扱い

誰が情報をリクエストしたかによって異なります。

• チームの担当者がリクエストした場合。 判定はチームに任されます。ルールと税務IDチェックは引き続き実行され、その結果はタイムラインに記録されます。判定を下すはずだったルールには、その旨が表示されます。たとえば、「The rule would approve it, but a person asked for this information, so it’s theirs to decide」です。承認、拒否、バイヤーへの再リクエストは行われません。割り当てやフラグ付けを行うルールは引き続き動作しますが、すでに審査担当者がいる申請では、その担当者が維持されます。
• ルールまたはShopify Flowのワークフローがリクエストした場合。 ルールと税務IDチェックは、新しい申請と同じように、再送信された申請を判定できます。

申請を判定するルールと税務IDチェックを参照してください。

バイヤーが回答しない場合

待っている間も、申請を承認または拒否したり、別のリクエストを送信したりできます。

申請に一定期間何も動きがない場合、アプリは申請をAbandonedとして終了し、バイヤーのリンクは無効になります。タイムラインに「Closed Acme Supply Co.: the buyer didn’t answer」と表示されます。期間は、Settings › Application rules › Data retention › Abandoned applicationsで設定します。Expire after 30 days（デフォルト）、Expire after 14 days、Never expireから選択できます。放棄された申請は、拒否された申請と同じスケジュールで、後から削除されます。申請ルールを参照してください。

次のステップ

• 申請を審査する — バイヤーが返送した内容を確認します。
• メールテンプレートを編集する — More information neededメールの文言を変更します。
• オートメーションとShopify Flow — Flowのワークフローから情報をリクエストします。