Snelstart

Deze handleiding stelt Sami B2B Onboarding in en loopt één testaanvraag helemaal door. Je zet de app-insluiting aan, controleert het kant-en-klare formulier, kiest wie er kan kopen, dient dan als testkoper een aanvraag in en keurt die zelf goed. Aan het eind heeft de testkoper een bedrijf in Shopify, ligt de goedkeuringsmail in de inbox en kan de koper afrekenen in je winkel.

Opmerking

Zorg er voordat je begint voor dat je beheerder bent in de app. De winkeleigenaar is dat altijd. Je hebt ook een e-mailinbox nodig die je kunt openen, want de e-mails van de testkoper komen daar binnen.

Stel je eerste aanvraag in en keur die goed

1. Open de app

   Klik in het Shopify-beheer op Apps en vervolgens op Sami B2B Onboarding.

   De app opent op Home. Je ziet een zoekvak en drie setupkaarten: Turn on the app embed, Publish a registration form en Decide who can browse and buy. Het menu van de app in de zijbalk van Shopify bevat Companies, Forms, Automation, Settings en Contact us.

2. Zet de app-insluiting aan

   De app-insluiting brengt je aanvraagformulier en je toegangsregels naar de webshop.

   1. Klik op de kaart Turn on the app embed op Activate embed. De thema-editor van Shopify opent in een nieuw tabblad. De app-insluiting Sami B2B Onboarding staat al aan.
   2. Klik in de thema-editor op Save en sluit het tabblad.

   Terug in de app toont de kaart Done. In de kaart Recent activity staat bij App embed On.

   

   Klik op Activate embed om de thema-editor te openen met de app-insluiting al aangezet.

3. Controleer je aanvraagformulier

   Klik op de kaart Publish a registration form op Open forms. Je kunt ook in het appmenu op Forms klikken.

   Onder Application forms zie je Wholesale application met de badges Active en Default. De app heeft dit formulier aangemaakt toen je haar installeerde. Het is al gepubliceerd. De app heeft ook een pagina in je winkel aangemaakt die het toont. Het adres van de pagina staat onder de formuliernaam, meestal /pages/wholesale-application.

   Het formulier vraagt om het bedrijf, de contactpersoon, een verzendadres en een factuuradres. De antwoorden zijn al gekoppeld aan de Shopify-klant en het Shopify-bedrijf, dus je hoeft voor deze test niets te wijzigen.

   

   Het formulier Wholesale application is al gepubliceerd en het adres van de pagina staat onder de naam.

4. Kies wie er kan bladeren en kopen

   Ga terug naar Home. Klik op de kaart Decide who can browse and buy op Choose access. Dit opent Settings › Access.

   Onder Storefront visibility staat Who can browse, who can buy op Public catalog, private purchasing: iedereen kan bladeren en alleen goedgekeurde bedrijven kunnen kopen. Laat dit zo voor deze handleiding. De drie opties zijn:

   Optie	Bladeren	Kopen
   Private wholesale store	Goedgekeurde bedrijven	Goedgekeurde bedrijven
   Public catalog, private purchasing	Iedereen	Goedgekeurde bedrijven
   Public catalog, public purchasing	Iedereen	Iedereen

   1. Zet onder Prices and checkout Hide prices from retail visitors aan. Block checkout while pending staat al aan. Laat het aan staan.
   2. Klik op Save in de opslagbalk.

   De opslagbalk verschijnt pas nadat je een instelling hebt gewijzigd. Er verandert niets in je webshop totdat je opslaat, en dat geldt ook voor de blokkade bij het afrekenen. Nadat je hebt opgeslagen, toont de setupkaart op Home Done.

   Opgepast

   Als je winkel al aan consumenten verkoopt, zet dan eerst Test mode aan op deze pagina. Zolang die aanstaat, gelden deze regels alleen voor ingelogde klanten met de tag sami-b2b-od-lock-test, en winkelt iedereen anders gewoon. Zie Je toegangsregels testen.

   

   De badges onder de selectie vatten samen wie er kan bladeren en wie er kan kopen.

5. Dien een testaanvraag in

   1. Ga naar Forms en klik op Copy link naast Wholesale application.
   2. Open een privévenster in je browser, zodat je niet als klant bent ingelogd in je winkel. Plak de link. Als je winkel een wachtwoordpagina heeft, voer dan eerst het winkelwachtwoord in.
   3. Het formulier opent onder de kop Apply for a wholesale account. Vul het in:
      • Company name: Acme Supply Co.
      • Tax registration ID: 12-3456789
      • First name: Jordan, Last name: Lee
      • Email: een adres dat je kunt openen
      • Onder Shipping address: Address line 1 123 Main Street, City Springfield, ZIP code 62701, Country United States, State Illinois. De adreslabels volgen het land, dus met United States gekozen staat er ZIP code en State.
      • Vink onder Billing address Same as shipping address aan.
   4. Klik op Submit application.

   Het formulier wordt vervangen door een bericht Thank you. De inbox van de koper ontvangt We got your application en de app stuurt jou een e-mail New B2B application from Acme Supply Co.

   

   De testaanvraag, ingevuld en klaar om te versturen.

6. Keur de aanvraag goed

   1. Klik in de app op Companies. De lijst Applications toont Acme Supply Co. met de status Pending. Om eerst de antwoorden te lezen, klik je op de bedrijfsnaam om de volledige aanvraag te openen en ga je daarna terug naar de lijst.
   2. Klik aan het einde van de rij op … (Meer acties) en klik vervolgens op Approve.
   3. Het dialoogvenster Approve Acme Supply Co. opent. Kies in Apply a preset een goedkeuringspreset als je er een hebt. Een preset bevat de voorwaarden die het bedrijf krijgt, zoals de catalogus en betalingsvoorwaarden. Als je er nog geen hebt, laat je No preset staan.
   4. Klik op Approve application.

   De status verandert in Approved.

   

   Het menu … van elke rij bevat de drie beslissingen, zodat je kunt goedkeuren zonder de lijst te verlaten.

7. Bekijk het resultaat

   Kort nadat je hebt goedgekeurd, zie je het resultaat op drie plaatsen.

   • In Shopify. Ga in het Shopify-beheer naar Customers › Companies. Acme Supply Co. staat in de lijst. Open het bedrijf: Jordan Lee staat onder Customers en het bedrijf heeft een locatie met de naam Acme Supply Co. op 123 Main Street. Op de klantpagina van Jordan Lee is B2B approved ingesteld.
   • In de inbox. De koper ontvangt Your business account is live, met een knop Start shopping wholesale.
   • In je webshop. Log in het privévenster in op het klantaccount van je winkel met het e-mailadres van de koper. Met de klantaccounts van Shopify krijgt de koper per e-mail een eenmalige inlogcode. Eenmaal ingelogd ziet de koper prijzen en kan de koper afrekenen. Een bezoeker die niet is ingelogd, kan bladeren maar ziet Log in to see prices in plaats van prijzen, en bij het afrekenen wordt de bezoeker gestopt met een bericht dat het account nog wordt beoordeeld. Als je Test mode hebt aangezet, gelden deze beperkingen alleen voor klanten met de testtag.

   Op Home toont Recent activity nu de laatste gebeurtenissen voor Acme Supply Co., zoals de goedkeuring en de verstuurde e-mails. Open Settings › Activity log voor de volledige geschiedenis.

   Als je Shopify-abonnement geen B2B bevat, maakt Shopify het bedrijf niet aan. De klant wordt wel aangemaakt en gemarkeerd als B2B approved, en het bedrijf blijft in de lijst Companies van de app staan.

   

   Door de goedkeuring is het bedrijf in Shopify aangemaakt, met de koper onder Customers en een locatie voor het bedrijf.

   

   De koper hoort dat het account live is en hoe die kan inloggen.

Volgende stappen

• Je formulier bouwen — wijzig de vragen die het formulier stelt.
• Goedkeuringspresets — sla de catalogus, betalingsvoorwaarden en belastinginstellingen op die bij goedkeuring worden toegepast.
• Winkeltoegang — verberg prijzen, vergrendel de winkel of blokkeer het afrekenen.
• Je startpagina — lees de cijfers en vind het werk dat op je wacht.