Bedrijven synchroniseren vanuit Shopify

Bedrijven die je hebt aangemaakt in het Shopify-beheer zelf, of voordat je Sami B2B Onboarding installeerde, staan pas in de lijst Companies van de app nadat je hebt gesynchroniseerd. Sync from Shopify leest je Shopify-bedrijven en voegt ze toe aan de lijst, zodat je er een accountmanager aan kunt koppelen, ze in de wacht kunt zetten en notities over ze kunt bijhouden.

Een synchronisatie leest alleen. Er verandert niets in Shopify.

Opmerking

Alleen beheerders kunnen een synchronisatie uitvoeren. Je winkel heeft B2B-bedrijven in Shopify nodig, anders vindt een synchronisatie niets.

Een synchronisatie uitvoeren

1. Open het tabblad Companies

   Open in het Shopify-beheer Sami B2B Onboarding, klik in het appmenu op Companies en klik vervolgens op het tabblad Companies.

2. Klik op Sync from Shopify

   Klik bovenaan de pagina op Sync from Shopify. Als de lijst leeg is, staat de knop in plaats daarvan midden op de pagina.

   Er verschijnt een bericht Sync started, gevolgd door een blauwe banner Syncing companies from Shopify die telt hoeveel bedrijven er al gelezen zijn. De synchronisatie draait op de achtergrond, dus je kunt de pagina verlaten.

3. Controleer het resultaat

   Als de synchronisatie klaar is, vermeldt een groene banner Sync finished hoeveel bedrijven er in Shopify zijn gevonden, hoeveel er zijn toegevoegd en hoeveel er al in de lijst stonden en zijn ververst. De lijst wordt opnieuw geladen met de nieuwe bedrijven.

De banner laat zien hoeveel bedrijven er zijn toegevoegd en hoeveel er zijn ververst.

Je kunt een synchronisatie ook starten via Companies › Import companies: klik bovenaan de pagina op Sync from Shopify, of in de kaart Already in Shopify?.

Wat een synchronisatie leest

Voor elk bedrijf in Shopify leest de synchronisatie het volgende:

Gegeven	Waar het vandaan komt in Shopify
Bedrijfsnaam	Het bedrijf
Extern ID	Het bedrijf
Klant sinds	Het bedrijf
Naam en e-mailadres van de contactpersoon	De hoofdcontactpersoon van het bedrijf
Land	Het verzendadres van de eerste locatie van het bedrijf
Btw-nummer	De belastinginstellingen van de eerste locatie van het bedrijf
Betalingsvoorwaarden	De betalingsvoorwaarden van de eerste locatie van het bedrijf

Voer een synchronisatie opnieuw uit wanneer je deze gegevens in de app wilt verversen. Voor de pagina van een bedrijf is dat niet nodig: de cijfers, locaties, leden, bestellingen en aangepaste gegevens worden elke keer dat je de pagina opent uit Shopify gelezen.

Wat een synchronisatie behoudt

• Status en accountmanager blijven van jou. Een bedrijf dat al in de lijst staat, behoudt zijn status en accountmanager. Een synchronisatie zet nooit een bedrijf in de wacht en heft nooit een wacht op.
• Nieuwe bedrijven beginnen als Active, zonder accountmanager.
• Gegevens worden alleen toegevoegd of bijgewerkt. Als een gegeven in Shopify leeg is, blijft het gegeven dat al in de app staat behouden.
• Bedrijven die uit een CSV-bestand zijn geïmporteerd, blijven ongemoeid. Ze worden nooit op naam aan een Shopify-bedrijf gekoppeld, dus hetzelfde bedrijf kan twee keer voorkomen. Je ziet beide in de lijst.

Eén synchronisatie tegelijk

Zolang je synchronisatie loopt, is de knop Sync from Shopify grijs. Als iemand anders in je team erop klikt terwijl er een synchronisatie loopt, sluit diegene aan bij de synchronisatie die al loopt. Er wordt niet twee keer een gestart.

Een synchronisatie leest maximaal 25.000 bedrijven.

Eerdere synchronisaties bekijken

Elke synchronisatie staat in Import history op de pagina Import companies, naast je CSV-imports. Open Companies, klik bovenaan de pagina op Import companies en zoek naar rijen met de naam Sync from Shopify.

Kolom	Wat het toont voor een synchronisatie
Source	Sync from Shopify, en hoeveel bedrijven er in Shopify zijn gevonden.
Status	Queued, Syncing, Finished of Failed.
Result	Hoeveel bedrijven er zijn toegevoegd en bijgewerkt, of No companies in Shopify.
Started	Wanneer de synchronisatie is gestart.

Synchronisaties en CSV-imports delen de Import history, de nieuwste bovenaan.

Als een synchronisatie mislukt

De run toont Failed in Import history. Als je de synchronisatie vanaf het tabblad Companies hebt gestart, verschijnt daar ook een rode banner Sync failed. De bedrijven die zijn gelezen voordat de synchronisatie stopte, blijven behouden. Klik op Sync from Shopify om het opnieuw te proberen. Blijft het mislukken, klik dan in de banner op Contact support, of neem contact op met support.

Volgende stappen

• Een bedrijf beheren — stel een accountmanager in en bekijk de bestellingen van het bedrijf.
• Bedrijven importeren uit een CSV-bestand — voeg bedrijven toe die niet in Shopify staan.
• Een bedrijf in de wacht zetten of uit B2B verwijderen — stop de kopers van een bedrijf bij het afrekenen.