Een bedrijf in de wacht zetten of uit B2B verwijderen

In Sami B2B Onboarding kun je voorkomen dat de kopers van een bedrijf bestellingen plaatsen zonder iets te verwijderen. Zet het bedrijf op On hold voor een pauze, bijvoorbeeld wanneer een factuur te laat is betaald. Kies Remove from B2B wanneer je niet meer met het bedrijf samenwerkt.

Beide stoppen de kopers van het bedrijf bij het afrekenen:

	On hold	Removed from B2B
Kopers kunnen afrekenen	Nee	Nee
Meegenomen in duplicatencontroles bij nieuwe aanvragen	Ja	Nee
Meegenomen in de jaarlijkse hercontrole van het btw-nummer	Ja	Nee
Verwijderd in de app of in Shopify	Nee	Nee

Opmerking

Voordat je begint

• Afrekenen wordt tegengehouden voor bedrijven die de app bij het afrekenen kan vinden. Voor een bedrijf in Shopify is dat elke koper die voor het bedrijf bestelt. Voor een bedrijf dat alleen in de app staat, is het de koper die de aanvraag deed. Een bedrijf dat uit een CSV-bestand is geïmporteerd, heeft geen van beide, dus afrekenen kan daarvoor niet worden tegengehouden.
• De afrekenregel van de app moet in je winkel zijn geïnstalleerd. Die installeert zichzelf; de kaart Account status waarschuwt je wanneer dat niet zo is.
• Je eigen Shopify-account heeft de rechten Companies en Customers nodig. Vraag de winkeleigenaar ze toe te voegen in Shopify onder Instellingen › Gebruikers.

Een bedrijf in de wacht zetten

1. Het bedrijf openen

   Open in Shopify-beheer Sami B2B Onboarding, klik in het appmenu op Companies en klik daarna op het tabblad Companies. Klik op de naam van het bedrijf, bijvoorbeeld Acme Supply Co.

2. Bestellen uitzetten

   Zet in de kaart Account status rechts Can place orders uit. De opmerking onder de schakelaar zegt nu “Once you save, checkout is blocked for this company’s buyers.” De opslagbalk verschijnt bovenaan het beheer.

3. Opslaan

   Klik op Save. De badge naast de naam van het bedrijf verandert in On hold en de wijziging verschijnt met jouw naam op de tijdlijn van het bedrijf.

Er verandert niets voor de kopers totdat je op Save klikt in de opslagbalk.

Wat de kopers van het bedrijf zien

Kopers kunnen nog steeds door je winkel bladeren en producten aan hun winkelwagen toevoegen. Wanneer ze bij het afrekenen komen, toont Shopify een bericht en laat het hen de bestelling niet voltooien:

Your company account is on hold. Contact us to place an order.

Een koper van een bedrijf dat in de wacht staat, ziet dit bericht bij het afrekenen en kan de bestelling niet plaatsen.

De pauze geldt ook als Block checkout while pending uit staat in Settings › Access. Ze geldt alleen voor dit bedrijf. Je andere kopers worden niet beïnvloed.

Om het bericht te wijzigen of te vertalen, open je Settings › Translate, kies je een taal en bewerk je de rij Company on hold onder Checkout in Storefront messages. Zie Vertalen.

Opmerking

Voor een bedrijf dat alleen in de app staat, voegt de app de tag b2b-paused toe aan de klant van de koper in Shopify zolang het bedrijf is gepauzeerd, en verwijdert die wanneer het bedrijf weer kan bestellen. Verwijder de tag niet met de hand.

Een bedrijf uit B2B verwijderen

1. Op Remove from B2B klikken

   Open het bedrijf en zoek de kaart Account status. Klik op Remove from B2B. De opmerking zegt “Once you save, the company is removed from B2B and checkout is blocked for its buyers.”

2. Opslaan

   Klik op Save in de opslagbalk. De badge verandert in Removed from B2B.

Bedenk je je voordat je opslaat? Klik op Restore to B2B, of op Discard in de opslagbalk.

Het bedrijf weer laten bestellen

• On hold: zet Can place orders aan in de kaart Account status en klik daarna op Save.
• Removed from B2B: klik op Restore to B2B en klik daarna op Save. Het bedrijf wordt Active.

De opmerking onder de schakelaar zegt “This company’s buyers can check out.” zodra het is opgeslagen. Kopers kunnen meteen weer afrekenen.

Als de kaart een waarschuwing toont

Bericht op de kaart	Wat het betekent en wat je moet doen
“This company has no Shopify company or customer, so checkout can’t be held for it.”	Het bedrijf bestaat alleen in de app, meestal omdat het uit een CSV-bestand is geïmporteerd. Je kunt de status nog wel wijzigen, maar de kopers worden niet bij het afrekenen gestopt.
“The checkout lock isn’t installed on this store, so a pause isn’t enforced. See Settings > Access.”	De afrekenregel van de app staat nog niet in je winkel, dus de pauze wordt niet afgedwongen. De regel installeert zichzelf. Open Settings › Access om te zien of die al is geïnstalleerd. Is dat nog steeds niet zo, neem dan contact op met de support.
“Your Shopify account needs the … permission to change a company’s status.”	Je medewerkersaccount mist een Shopify-recht. Vraag de winkeleigenaar het toe te voegen onder Instellingen › Gebruikers in Shopify.

Als Shopify de wijziging weigert wanneer je opslaat, meldt een rode banner dat en wordt er niets opgeslagen. Het bedrijf behoudt de status die het had. Klik nogmaals op Save.

Volgende stappen

• Een bedrijf beheren — al het andere op de pagina van het bedrijf.
• Afrekenen blokkeren tot goedkeuring — stop kopers die nog niet zijn goedgekeurd, voor de hele winkel.
• Vertalen — wijzig het bericht over de pauze dat kopers zien.